ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, teknoloji hisselerinde yaşanan ralli ve Federal Rezerv yetkililerinin yorumlarının aşırı agresif politika hamlelerine ilişkin korkuları geri çevirmesiyle bu haftaki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Fed Başkanı Christopher Waller’in politikanın yeterince sıkılaştığına oldukça yakın göründüğünü söylemesinin ardından Cuma günü göstergeler seans zirvelerine tırmandı. Daha önce Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, faiz artışında daha kademeli adımlar için görüşünü yinelerken, Kansas City Fed başkanı Esther George ekonominin keskin bir gerilemeden kaçınabileceğini söylemişti.
Şimdiye kadar sonuç bildiren 55 S&P 500 şirketinden 43 tanesi satış büyümesinde, 35 tanesi ise kazanç artışında analist beklentilerinin üzerinde rakamlar açıkladılar. Beklenenden daha iyi sonuçlar bildiren bazı şirketlerin resesyon korkularını bastırması risk iştahını arttıran gelişmeler arasında yer aldı.
Endekslere baktığımızda Dow Jones %1, S&P500 %1.89 ve Nasdaq %2.66 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde iletişim servisleri %3.12 oranında primlenerek en çok yükselen sektör olurken IT %2.25 ve hammadde %1.6 oranında primlendi. Günü kayıp ile sonlandıran tek sektör ise %0.31 düşüş ile finans oldu. S&P500 endeksinde ise %3.96 ile iletişim servisleri, %2.72 ile IT ve %2.46 ile takdirsel tüketim en iyi performansı sergileyen sektörler olurken altyapı %0.59 ve sağlık %0.57 oranında değerlenerek en zayıf performansı sergileyen sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelerde Google’ın, 12.000 kişiyi işten çıkarma planını açıkladıktan sonra %5.34 oranında değerlenmesi dikkat çekti. Bilanço açıklamasında bulunan Netflix, beklenenden güçlü abone sayıları bildirdikten sonra %8.46 oranında yükseldi.
Avrupa endekslerinde de benzer bir yükseliş söz konusuydu. Euro Stoxx 50 %0.63, FTSE100 %0.3 ve DAX endeksi %0.63 oranında primlenerek haftayı sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde iletişim servisleri %1.36 ile en çok değerlenen sektör olurken takdirsel tüketim %1.11 ve hammadde %1.03 ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar. Sağlık %1.5 kayıp ile en çok değer kaybeden sektör olurken gayrimenkulde %0.53 ile günü negatif sonlandıran sektörler arasında yer aldı. DAX endeksinde ise %1.19 ile sanayi ve %1.18 ile altyapı en iyi performansı sergilerken gayrimenkul %0.61 ve temel tüketim %0.2 kayıp ile en kötü performansı sergileyen sektörler oldular.
Bugün önemli bir veri açıklanmazken haftaya Pazartesi ABD tarafında Aralık ayı öncü endeksi piyasalar tarafından takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi haftanın son işlem gününde 102.5 seviyelerine kadar yükselse de primlerini koruyamadı ve önceki gün fiyatına paralel 102 seviyelerinden haftayı ve günü noktaladı. Euro/Dolar paritesi sene başından beri sürdürdüğü değer kazanımlarına bugün de devam etti ve %0.2 değer kazandı. Boj toplantısı ve açıklamaları sonrası hareketli bir haftayı geride bırakan JPY ise %0.82 değer kaybetti ve günün kaybedenleri arasında yer aldı. Gelişmekte olan ülkelerde ise Brezilya Reali %0.61 değer kaybı ile en kötü performanslardan bir tanesini sergilerken Güney Afrika Randı %0.91 değer kazandı.
Emtia piyasaları haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir kaydetti. Çin’in Covid kısıtlamalarını azaltması gündeminden destek alan WTI petrol aktif kontrat günü %1.3 değer kazanarak bitirirken Brent Petrol aktif kontratı da günü %1.75 yükselişle tamamladı. Sanayi metalleri de talep koşullarında en kötünün geride kaldığı beklentisi ile değer kazançları ile haftanın son işlem gününü noktaladı. Londra Metal Borsası işlemlerinde Alüminyum %0.89 değer kazanırken Bakır %0.2 yükseliş kaydetti. Alüminyum yılbaşından beri %9.7, Bakır ise %11.3 primlenmeyi başardı. Değerli metaller tarafında bugün tahvil faizlerindeki yukarı seyre rağmen güçlü bir görünüm izlendi. Altın %0.19 değer kaybetse de gümüş %0.43 değer kazanmayı başardı, altın gümüş rasyosu 80 seviyesinde bulunuyor.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasaları sene başından beri yaşadıkları değer kazançlarına karşın bugün değer kaybettiler ve getirilerde yukarı yönlü bir hareket izlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 9.1 baz puan yükselerek %3.48 seviyelerine çıktı, 2 yıllık getirilerde ise 4.4 baz puanlık artış görüldü. 
Avrupa tarafında İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 10.1 baz puan artarak %3.37 seviyelerine geldi, Almanya 10 yıllık getirileri 11.7 baz puan yükselirken İtalya 10 yıllık getirileri 21.2 puan artış gösterdi ve Almanya-İtalya makası 10 baz puan kadar açılmış oldu. Türkiye 10 yıllık eurobond getirileri 5.3 baz puan artış ile haftayı %9.14 seviyesinden noktaladı, 5 yıllık CDS 3.6 puan değer kaybetti ve 560 seviyesinden haftayı kapattı.
