FED’in 25 baz puanlık adımlara geçme kararı aldığı geçtiğimiz hafta, endeksler Nasdaq’ın öncülüğünde 2023 yılında başlattıkları yükseliş hareketine devam ettiler. Yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarına paralel enerji sektörünün negatif ayrıştığı S&P 500 haftayı +1.6% yukarıdan kapatırken, Meta Platforms’un bilanço sonrası performansıyla hareketlenen diğer FAANG hisselerinin etkisinde Nasdaq’taki haftalık yükseliş +3.3%’e ulaştı. Perşembe kapanış ardından yıl sonu rakamlarını yayınlayan mega-cap şirketlerdeki hayal kırıklıkları ve Cuma günkü kuvvetli ekonomik verilerin etkisinde haftanın son günü kar realizasyonlarının etkili olduğu endekslerde haftanın öne çıkan şirketleri teknoloji ve iletişim sektörlerinden oldu. Şirket bazlı hareketlerde Çarşamba seans kapanışı ardından FAANG üyelerinden Meta Platforms (META), dördüncü çeyrek için analistlerin düşürdükleri beklentilerinin üzerinde ciro açıklarken, daha önceki çeyreklerde artan giderlerine yönelik yaptığı uyarıların ardından bu sefer harcamalarında kısıntılara gittiğini belirtti. Şirket ayrıca $40 milyarlık hisse geri alım programı açıklaması ardından haftayı +23% yükselişle sonlandırdı. Yönetim giderlerinde açıkladığı tasarruf hamleleri ardından Citi ve Bank of America analistleri tarafından AL’a yükseltilen FedEx (FDX) +12.7% değer kazanırken, endeksin gerisinde kalan hisseler arasında enerji sektöründen ConocoPhillips (COP), Hess Corp (HES), ve Marathon Petroleum (MPC) başı çektiler.
Yoğun ekonomik ve bilanço açıklamaları ardından gündemin daha rahat olduğu yeni haftaya başlarken Asya seansında Amerika vadeli kontratlarında -0.3% negatif fiyatlamalar görülmekte. Cuma günü açıklanacak Michigan beklentiler anketi dışında önemli ekonomik verinin bulunmadığı hafta boyunca Powell’dan FED’in iki numaralı ismi Williams’ta dahil olmak üzere FED Yönetim Kurulu ve Bölgesel Başkanları’nın konuşmaları öne çıkacaktır – ekte takvimi bulabilirsiniz (Powell Salı günü, Williams ise Çarşamba günü sahnede). Şirket bazlı gelişmelerde ise devam eden dördüncü çeyrek bilanço açıklamalarında S&P 500’den 95 şirketin yıl sonu rakamlarının yayınlanacağı hafta, bilançoların piyasalar üzerindeki etkilerinin geçtiğimiz haftanın gerisinde kalacağı kesin. Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamalarını aşağıda görebilirsiniz;
Pazartesi – Tyson Foods (TSN), Skyworks (SWKS), Activision Blizzard (ATVI), Take-Two Interactive (TTWO), Pinterest (PINS)
Salı – Royal Caribbean (RCL), Dupont (DD)
Çarşamba – Chipotle (CMG), Disney Co (DIS), Everest Re (RE), WYNN Resorts (WYNN), Uber (UBER), Robinhood (HOOD)
Perşembe – BorgWarner (BWA), Philip Morris (PM), Paypal (PYPL), Expedia (EXPE), Lyft (LYFT), Under Armour (UAA)
Teknik olarak bakıldığında S&P 500 geçtiğimiz hafta belirttiğimiz son beş aylık dönemde zorlandığı 1 yıllık 50% FIBO direncini aşmasıyla Perşembe günkü seansta 4200 seviyesine kadar yükselişini sürdürdü. Endeksin yeni seneyle beraber başlattığı yükseliş trendinde herhangi bir bozulma görülmemekle beraber, 4020-4040 bandında kapanış görmedikçe olası kar realizasyonları endekste alım fırsatı yaratmaya devam edecektir – Bollinger orta bandı 4000’de. Nasdaq tarafında ise endeksin lokomotifi konumundaki hisselerin liderliğinde geçtiğimiz hafta dikkat çektiğimiz 11850-12000 direncine dayanan harekete paralel RSI’da aşırı alım seviyelerinde bulunmaktayız. Kısa vadeli görünümde olası kar realizasyonlarında 11800 altındaki kapanışlarda 11450’deki 200 günlük hareketli ortalama endekste önemli bir destek konumunda – 11200 altında kapanış görmedikçe yeni yıl rallisinin sona erdiğini söylemek doğru olmayacaktır. Üst tarafta ise 12400 ve ardından 12900 seviyeleri Nasdaq’ta direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
