ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FOMC Toplantısı haftasına JP Morgan’ın First Republic Bank’i satın alacağı haberiyle haftaya sıcak bir gündemle başlangıç yapan ABD endeksleri, yatay negatif seyirle günü tamamladı. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu FDIC, First Republic Bank’in iflas ettiğini, şirketin satın alınması için JP Morgan’ın verdiği teklifin kabul edildiğini açıkladı. First Republic Bank’in kapatılacağı, şirketin $93.5 milyarlık tamamının, varlıklarının ise büyük bir kısmının JP Morgan’a devredileceği duyuruldu. JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, bu satın almanın şirkete fayda sağlayacağını ve yapılan bu anlaşmanın gelecekteki negatif etkileri büyük ölçüde çözeceğini açıkladı.
1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla hisse senedi endekslerinin büyük çoğunluğunun kapalı olduğu işlem gününde, ISM Nisan ayı verisi 47.1 ile 46.8 seviyesinde olan beklentinin üzerinde açıklandı, fiyat endeksinde ise 49 olan beklenti üzerinde 53.2 olarak açıklandı.
S&P Endeksi, günü %0.05 oranında değer kaybıyla 4167 puan seviyesinde tamamladı. Değer kazanan sektörlerde %0.58 primle sağlık ve endüstriyeller %0.55 öne çıkarken, alt yapı %0.20, teknoloji %0.18 oranında performanslarla takip etti. Değer kaybeden tarafta ise enerji -%1.26, takdirsel tüketim -%1.06, gayrimenkul -%0.92 oranında performans sergiledi. Endekste günün en iyi performansları açıkladıkları bilançolarında beklenti üzeri gelir ve kar duyuran ON Semiconductor %8.85, Norwegian Cruise Line Holdings %8.91 değer kazandılar. Şirketlerin performansları sektörlerinin hisselerine alım getirirken yarı iletkenlerde Nvidia %4.18, Microchip %3.27, Salı günü seans sonunda bilanço açıklayacak olan Advanced Micro Devices ise %0.36 performans gösterdi; Cruise şirketlerlerinden Carnival Corp ise %3.04 değer kazandı.
Nasdaq -%0.11, Dow Jones Endeksi %0.14 değer kaybetti. Dow Endeksinde sağlık %0.35, temel tüketim %0.08, takdirsel tüketim %0.03 oranında performanslarla değer kazanan sektörler oldular. Enerji %0.79, endüstriyeller %0.57 değer kaybetti. Endekste JP Morgan %2.14 değer kazanımıyla en iyi performansı gösterirken, Nike %0.95, Merck %0.75 değer kazanımlarıyla takip ettiler. Intel %2.45, Walgreens Boots Alliance %1.82, Boeing %1.41 değer kaybıyla en zayıf performansları sergileyen şirketler oldular.
Salı günü ABD’de Fabrika Siparişleri ve JOLTS verileri, Avrupa’da ise Euro Bölgesi TÜFE ile Almanya ISM ve Perakende Satış verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Avrupa’nın tatil sebebiyle kapalı olduğu hafta başlangıcında EUR/USD yön konusunda kararsız bir seyir izledi. 1.1040 ile açılışta gün içi zirvesini gördükten sonra daha çok satış baskısıyla işlem gören parite 1.0990’dan destek bularak tekrar gün içi zirvelerine yaklaşsa da, ABD açılışı sonrası tekrar yön aşağı döndü. ABD’de açıklanan Nisan ayı ISM imalat verisi daralma tarafında kalmaya devam ederken, fiyatlar ve istihdam kalemlerinin hala güçlü olması ABD tahvil getirilerini yukarı çekerek USD talebine etki etti. Satışlar hızlanarak 1.0965’e gerileme kaydedilirken parite, son birkaç seansta destek bulduğu seviyelerde kapanış yaptı.
Spot altın, seans ortasına kadar hafif satıcılı işlem görürken, yaşanan hızlı çıkışın ardından kazanımlarını yine hızlı şekilde geri verdi. $1,990 seviyesinden açılış yaptıktan sonra $1,977’ye gerileyen altın, ABD’de bankacılık krizinde ağır hasar alan First Republic Bank’ın satın alınması haberine karşılık, bankacılık sektörüne dair kaygıların devam ettiğini gösterir nitelikte alımların ardından yaklaşık $30 artışla tekrar $2,000 üzerine çıktı. ABD verilerinin faiz artışlarına devam sinyali vermesi altında yönün kısa sürede terse dönmesine etki ederek $1,980 seviyesine düşüşe neden oldu ve günün en düşük seviyelerinde kapanış gerçekleşti.
Yakın dönemde OPEC+’nın arz kesintisine gitmesi ile alım görerek pozitif momentum yakalayan petrol, ABD ekonomisinde resesyon sinyalleri veren ekonomik rakamlar ve Çin tarafında da Covid sonrası beklenen açılmanın etkilerinin hala sınırlı kalması sebebiyle satış ağırlıklı işlem görmeye devam ediyor. Hafta sonunda açıklanan Çin imalat PMI rakamının tekrar daralma tarafına geçmesi petrol fiyatlarında düşüşle haftaya başlanmasında etkili oldu. Haziran vade WTI kontratı açılış seviyesinden yaklaşık 2.5% kayıpla $74.60 bölgesine geriledi. Gelen alımlara karşılık, ABD’de gelen verilerin faiz artışlarının devamına işaret etmesi tekrar satış yaratarak gün içi en düşük seviyelerin bir kez daha test edilmesini sağladı. Dip seviyelerden gelen alımlar kontratları $75 seviyesinin üzerine taşısa da, kapanış 1,3% kayıpla gerçekleşti.
Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvil getirilerinde Cuma yaşanan daralmanın ardından, bugün yön tekrar yukarı döndü. Küresel borsaların büyük kısmının tatil olması sebebiyle ABD açılışına kadar oldukça yatay seyir izleyen tahviller, ISM imalat verisinin alt kalemlerinin güçlü sayılabilecek seviyelerde olmaya devam etmesi ile enflasyon baskısının hissedilmeye devam edeceği ve Fed’in şahin tutumunu değiştirmeyeceği görüşlerini öne çıkararak satış gördü. Bilançolarını açıklayan şirketlerin de tahvil ihraçlarına başlaması ve bunları fonlamak adına yapılan satışların da yarattığı etkiye istinaden, on yıl vadeli tahvil getirisi 16 baz puan genişleme ile 3,60%’ye yükselirken, kısa taraf on baz puan artarak 4,14% seviyesine genişledi.
