ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Bugün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları ve üretici fiyat endeksi sonrasında ABD piyasalarında karışık bir görünüm vardı. Açıklanan veriler FED’in faiz artışı hamlelerinin olumlu geri dönüşleri olarak yorumlanabilse de borç tavanı ve bankaların stabilizesi hakkındaki belirsizlikler yatırımcı risk iştahını bastırdı. Haftalık işsizlik başvurusu 245k beklentinin üzerinde 265k olarak açıklandı, bu veri Ekim 2021 yılından beri açıklanan en yüksek veri olarak kayda geçti. Üretici fiyat endeksi ise aylık %0,3 olarak açıklanması bekleniyorken %0,2 olarak açıklandı ve yıllık bazda bakıldığında ÜFE %2,3 olarak analistlerin %2,5 beklentisinin altında açıklandı. Çin’de bu sabah açıklanan enflasyon verileri de keza beklentilerin altında kaldı, TÜFE verisi %0,1 olarak açıklanırken ÜFE -%3,6 olarak açıklanırken beklentiler sırasıyla %0,3 ve -%3,3 olarak açıklanması yönündeydi. İngiltere Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı ve beklentiye paralel 25 baz puanlık artışla %4.5 seviyesine erişti, ayrıca gelecekte artışlara devam edebileceği yönünde sinyaller verdi. İngiltere Merkez Bankası kararı öncesinde pozitif seyreden Avrupa hisse senedi piyasaları karar ve açıklamalardan sonra karışık bir görünüme büründü.
Avrupa hisse senedi piyasaları İngiltere Merkez Bankası kararı sonrasında sert satışlarla karşılaşsa da bazı borsalar kayıplar geri alınarak pozitif tarafta günü sonlandırsa da bu durum tüm borsalara yansımadı. Euro Stoxx 50 endeksi günü yatay pozitif %0,07 kazanımla 4.309 seviyesinden tamamlarken DAX endeksi ise %0,39 değer kaybetti. CAC 40 ise %0,28 değer kazanırken FTSE 100 ise günü %0,14 kayıpla sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,36 ile iletişim servisleri, %0,94 ile temel tüketim ve %0,82 ile takdirsel tüketim olurken günün en çok değer kaybeden sektörleri -%1,51 ile sağlık, -%1,39 ile enerji ve -%0,78 ile bilgi teknolojileri oldu. DAX endeksinde en çok primlenen sektörler %1,36 ile iletişim servisleri, %0,99 ile temel tüketim ve %0,65 ile takdirsel tüketim oldu, en çok değer kaybedenler ise -%3,15 ile sağlık, -%0,55 ile altyapı ve -%0,49 ile sanayi oldu. €1,5 milyar hisse geri alım programı açıklayan ING Groep %3,94 primlendi. Yıl sonu kar rakamlarının muhtemelen ön görülerinden düşük olacağı yönünde açıklama yapan Bayer AG ise %7,46 değer kaybederek günü DAX endeksinde ve Euro Stoxx 50’de en çok değer kaybeden hisse olarak tamamladı. Piyasa açıkladan önce bilançosunu açıklayan ve beklentileri aşan Merck KGaA ise %2,48 değer kazanarak en çok primlenen DAX şirketi oldu. Daha önce Çin’in Uygur Türklerinin insan dışı şartlar altında çalıştırıldığı belirtilen Xinjiang bölgesinde bir fabrika kurmayı düşündükleri ve bağımsız denetim yürüteceklerini açıklayan Volkswagen, CFO’sunun bugün yaptığı açıklamalarda bu fikirden döndüklerini açıkladı ve hisse %5,56 değer kaybetti.
Birçok farklı haber ve veri karşıladığımız Perşembe günü ABD hisse senedi piyasalarında negatife dönük karışık bir gün geride kaldı. S&P 500 %0,17 değer kaybederek 4.130 seviyesine gerilerken Dow Jones endeksi %0,66 değer kaybetti ancak Nasdaq ise %0,18 değer kazandı. S&P 500 endeksinde 11 sektörün 8’i değer kaybederken değer kazanan sektörler %1,65 ile iletişim servisleri, %0,55 ile takdirsel tüketim ve %0,31 ile temel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler -%1,25 ile enerji, -%1,14 ile altyapı ve -%1,02 ile emlak oldu. Dow Jones endeksinde ise değer kazanan tek sektör %0,22 ile temel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler -%6,38 ile iletişim servisleri, -%2,08 ile hammadde ve -%0,79 ile sanayi oldu. Bugün bilanço raporu açıklayan ve analist beklentilerini aşan Corsair %8,8 değerlendi. Aktivist yatırımcı Elliot’un Goodyear’a içeriğinde beş yeni direktör atama ve teftiş komitesi kurulması gibi öneriler içeren bir sunum attığı ve şirketin de bunu değerlendirdiği haberi hisselerine olumlu yansıdı ve şirket günü %21,42 primlenerek tamamladı. Analist beklentilerini karşılayamayan ve yatırımcı görüşmesinde şirketin önemli bir imtihanla karşı karşıya olduğu yönünde açıklamalar yapan Groupon ise %16,12 değer kaybetti. Anlaşma gereği ETFS Capital’a yapmış olduğu dönemsel altın ödemeleri ile ilgili bir nihai anlaşma açıklayan WisdomTree’nin bu hareketi analistler tarafından pozitif karşılandı ve fon yönetim şirketi %6,39 primlendi. FAANG hisselerinin günlük hareketleri ise Meta %1,12, Amazon %1,81, Apple %0,15, Netflix %2,78 ve Alphabet %4,31 olarak kayda geçti. Alphabet bugün yatırımcılarına AI modellerinin kabiliyetlerini gösteren bir tanıtım görüşmesi gerçekleştirdi.
Yarın ABD tarafında Michigan Tüketici Beklentileri ihracat & ithalat fiyat endeksleri takip edilecek, Avrupa tarafında ise İngiltere GSYH ve Fransa TÜFE verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün gelen kötü verilerin ardından dolar endeksi, diğer G10 para birimlerine karşı pozitif ayrıştı. Güvenli liman olarak görülen JPY, diğer para birimlerine karşı değer kazanırken USD/JPY paritesi, 134 seviyesindeki günlük desteğini kıramadı ve günü 134.5 seviyesinde kapattı. İngiltere Merkez Bankası ise sürprize imza atmadı ve politika faizi beklentiler ışığında 25 baz puan arttırıldı. Yüksek enflasyon ve işsizlikle mücadele edilirken GBP/USD günü sert bir düşüşle 1.25 seviyesinde kapatırken 1.244 seviyesindeki günlük desteğine yaklaşırken 1.263 seviyesi güçlü direnç noktası olarak öne çıkıyor. Öte yandan EUR/USD ise günü 0.60%’lık düşüşle 1.091 seviyesinde kapattı. Rusya’ya gizlice silah satmak ile suçlanan Güney Afrika’da ise enerji ve yolsuzluk krizleri devam ederken USD/ZAR, son üç günde 4.60% yükselerek 19.175 seviyesine yükseldi ve en son pandemi öncesi gördüğü 19.33 seviyesine yaklaştı.
Dolara olan talebin artması, XAU/USD paritesinin 2014 seviyesine kadar geri çekilmesine neden oldu.2044 seviyesini kıramayan paritenin desteği ise 2010 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksindeki kazanımlar altın ve gümüş üzerindeki baskıyı artırırken gümüş altına nazaran daha negatif ayrıştı. %5’e yakın kayıpla $24.20 seviyesinde işlem gören gümüş için $24 psikolojik sınırı ve $23.88 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama takip edilecek önemli destek noktaları olarak takip edilecektir. Bu seviyelerin kırılması gümüş üzerindeki baskıyı artıracaktır. Piyasalarda resesyon fiyatlamalarının artması ve bugün gelen kötü veri, WTI petrolün 2.01%lik düşüşle 71.11 seviyesine çekilmesine neden oldu. Çin’den gelen TÜFE verisinin beklentilerin altında kalması talepte azalmaya işaret ederken değerli metaller sert düştü.
Eurotahvil Piyasaları
İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve “borç tavanı” belirsizliğinin devam ediyor olması güvenli liman olarak görülen ABD tahvillerine ilgiyi arttırdı. Özellikle orta uzun vadelere olan ilgi biraz daha fazla olurken ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.5 baz puanlık düşüşle 3.386% seviyesine gerilerken 2 yıllık tahvil getirisi 2.7 baz puanlık düşüşle 3.883% seviyesine düştü. Avrupa tahvillerinde de benzer iyimser hava söz konusuydu. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvilleri de ortalama 8 baz puan geriledi. Bugün açıklanan Konda anketi sonrasında Türkiye 5 yıllık CDS’i yaklaşık 60 baz puanlık geri çekilmeyle 480 seviyesine gerilerken alım iştahı özellikle “kısa” pozisyonların kapatılması için kısa tarafta yoğunlaşırken Türkiye eurobondları diğer gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarına karşı pozitif ayrıştı.2 yıllık tahvil getirisi 56.6 baz puanlık düşüşle 7.778% seviyesine gerilerken 10 yıllık getiri 36.8 baz puanlık düşüşle 8.188% seviyesine geriledi.
