Amerika’daki Bağımsızlık Günü nedeniyle kısalmış üçüncü çeyreğin ilk haftasında benchmark endekslerde kar realizasyonları ağır basarken, S&P 500 -1,2% ve Nasdaq ise -0,9% geriledi. ISM endekslerindeki yukarı yönlü sürprizler ve headline rakamdaki gerilemeye rağmen kuvvetli seyrine devam etmekte olan istihdam piyasasının FED’in Temmuz ayındaki toplantısında 25 baz puanlık artış yapacağı beklentilerini kuvvetlendirmesi endekslerin frene basmasına neden olurken, tüm sektörlerde değer kayıpları ağır bastı. Şirket bazlı hareketlerde ise endekslerden pozitif ayrışan hisselerde haber bazlı hareketlerin etkili olduğu görüldü. Enerji devi Chevron (CVX) ile ortaklaşa Arjantin’de tohum şirketi satın aldığını açıklayan tarım sektöründen Bunge (BG) haftayı +7% yükselişle sonlandırırken, en büyük üretim merkezlerinden olan Şili’de lityum üretiminin şeffaflaştırılmasına yönelik sunulan kanun teklifinde eski yapılan anlaşmaların korunacağı açıklamaları lityum şirketlerinden Albemarle (ALB) hisse senetlerinin +6,5% değer kazanmasına neden oldu. Ayrıca, Cuma günü OPEC+ ülkelerinin savunmada olduğu petrol fiyatlarının son bir buçuk ayın zirvesine ulaşmasına paralel Schlumberger (SLB) ve Halliburton (HAL) +8% yükselişle haftayı pozitif seviyelerde kapattı. Geçtiğimiz haftanın bir diğer önemli gelişmesi de Amerika’da işlem görmekte olan en büyük Çin menşeli ADR’lardan Alibaba (BABA)’nın finans şirketi konumundaki Ant Group’a Çin devleti tarafından kesilen $1 milyarlık ceza haberi oldu. Çin devletinin kestiği cezanın Ant Financial’ın IPO planının önündeki engelin kalkması olarak algılanırken, sene başında $70 milyar olarak değer biçilen şirketin olası halka arz beklentisine paralel Alibaba hisse senetleri Cuma günkü seansta +8% değer kazanarak sadece Cuma günü piyasa değerine $17 milyar ekledi.
Enflasyon verileri ve Cuma günü finans sektörünün öncülüğünde başlayacak ikinci çeyrek bilanço sezonu öncesinde endekslerde yeni haftanın ilk işlem günü Asya seansında vadeli kontratlarda binde dörtlere yaklaşan değer kayıpları söz konusu. Beklentilerin üzerinde açıklanan ISM endeksleri ve kuvvetli seyrini sürdüren istihdam verilerinin Temmuz ayındaki FED toplantısında 25 baz puanlık arttırım fiyatlamalarını pekiştirdiği piyasalarda, bu hafta ise dikkatler enflasyon verilerine çevrilecek – Çarşamba günü Haziran ayı Tüketici Enflasyon (Çekirdek Beklenti +0.3% aylık) ve ardından Perşembe günü de Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklanacak. Bölgesel ekonomik aktivitelerin son durumunu yansıtması açısından önemli FED Beige Book’a ek olarak, hafta boyunca çekitli etkinliklerde konuşma fırsatı bulacak FED Yönetim Kurulu ve Bölgesel Başkanları arasında en şahin üye olarak Bullard’a yarışan Minneapolis FED Başkanı Kashkari’nin Çarşamba günü TSİ 16:45’te para politikası temalı açıklamalarının öne çıkması beklenebilir. Şirket bazlı gelişmelerde ise Cuma günü finans sektörünün ağır topları konumundaki JP Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC), ve Citigroup (C) ile ikinci çeyrek bilanço sezonu başlamış olacak. M&A aktivitelerinde ise Galata Acquisition Corp (GLTA) SPAC şirketi iki senelik yatırım süresi dolmadan 2022 sonu olarak hedeflediği Martı ile olan birleşmeyi geçtiğimiz hafta hissedarlarının onayına istinaden açıkladı. Turkcell (TKC) ve D-Market Hepsiburada (HEPS) ardından Türk yatırımcıların radarında olacak Martı’da Salı günkü seansta MRT hisse koduyla işlem görmeye başlayacak.
Haftanın öne çıkacak bilanço açıklamaları;
Perşembe – Taiwan SemiConductor (TSM), Delta Airlines (DAL), Western Alliance (WAL)
Cuma – JP Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Blackrock (BLK), Citigroup (C), State Street (STT)
Teknik olarak endekslere bakıldığında, üçüncü çeyreğe değer kayıplarıyla başlayan S&P 500’de bilanço açıklamaları öncesinde momentum zayıflamakta. Endeksin 4380 Bollinger orta bandını test etme olasılığının yüksek olduğu hafta, bu seviyenin altındaki kapanışlarda endeks 4290 trend çizgisi ve ardından 4250’deki 50 günlük hareketli ortalamalarından destek arayışında olacaktır. Nasdaq tarafında da görüntünün pek farklı olmadığı grafiklerde, Nasdaq’ın 13600 Bollinger orta bandının altındaki kapanışlarda 13000 seviyesine denk gelmekte olan FIBO ve 50 günlük hareketli ortalamasına kadar önemli bir desteği bulunmamakta.
Cüneyt Akdemir
