ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri, beklentilerin altında kalan Tesla ile Netflix bilançoları ve bu yıl faiz oranlarında bir başka artışı destekleyebilecek işgücü piyasası verilerinin gelmesiyle Perşembe günü karışık bir seyir izledi.
Bugün açıklanan verilere baktığımızda işsizlik başvuruları beklenti olan 240 binin altında 228 bin olarak açıklanırken var olan ev satışları 4.20 milyon beklentisinin altında 4.16 milyon olarak açıklandı. Philadelphia FED iş dünyası görünümü verisi ise -10 beklentisine karşın -13.5 olarak açıklandı.
Geçtiğimiz gün seans sonrasında bilanço açıklamasında bulunan Tesla, $2.18 milyar olan serbest nakit akış beklentisinin oldukça altında $1.01 milyar, brüt kar marjını beklenti olan %18.8’in altında %18.2 olarak açıklamasının ve ürünlerinde daha fazla fiyat indirimine gidilebileceğinin söylenmesinin ardından bugün seansı %9.74 oranında değer kaybederek sonlandırdı. Diğer bir bilanço açıklamasında bulunan şirket olan Netflix ise ikinci çeyrek için açıklanan ve önümüzdeki çeyrek için öngörülen gelirlerin beklentinin altında kalması sonrasında %8.41 oranında düşüş yaşadı.
Endekslere baktığımızda Dow Jones %0.47 oranında değerlenirken S&P500 %0.68 ve Nasdaq %2.05 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde en çok değerlenen sektörler sırasıyla %1.39 ve %1.24 oranında değerlenen sağlık ve finans olurken %1.45 ve %0.96 oranında değer kaybeden IT ve iletişim servisleri en çok düşüş yaşayanlar oldu. S&P500 endeksinde en iyi performansı gösteren sektörler sırasıyla %1.85 ve %1.65 oranında değerlenen altyapı ve sağlık olurken en kötü performans %3.40 düşüş ile takdirsel tüketim ve %2.49 değer kaybı ile iletişim servisleri oldu.
Mega Tech hisselerine baktığımızda ise Googl %2.32, Meta, %4.27 Amazon %3.99 ve Apple %1.01 oranında değer kaybederek günü sonlandırdığını görüyoruz.
Avrupa endekslerinde ise pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.26 FTSE100 %0.76 ve DAX %0.59 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde %2.27 ve %1.8 oranında değerlenen hammadde ve sağlık en iyi performansı sergilerken gayrimenkul %0.54 ve IT %0.49 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergilediler. DAX endeksinde ise sağlık %1.82 oranında primlenerek en çok yükselen sektör olurken IT %1.41 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektör oldu.
Yarın Avrupa ve ABD tarafında önemli bir veri açıklaması olmayacak. Yarın açıklanacak bilançolarda ise American Express, tüketici harcamalarının durumunu görmek için yakından takip edilecektir.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Geçtiğimiz günlerde FED’in faiz artışlarına ara vereceği beklentisi ile 100 seviyesinin altına çekilen Dolar endeksi, ECB üyesi Knot’un faiz artışlarına devam etmeme ihtimallerinin olduğundan bahsetmesi ve sonrasında İngiltere enflasyonunun da beklentilerden daha hızlı geri çekilme yaşamasıyla, hem EURUSD hem de GBPUSD bir miktar satış yaşadı ve Dolar endeksi dün 100,28 seviyelerinden kapanış yaptı.
Bu verilerin üzerine bugün de ABD tarafında açıklanan işsizlik maaşı başvuru sayıları, Philadelphia FED imalat endeksi ve ev satış rakamları ekonomideki ve istihdam piyasalarındaki soğumaya işaret ederken, Dolar endeksi de bu veriler ile birlikte yükselişine devam etti ve 100,83 seviyelerinde kapanış gerçekleşti. EURUSD paritesi güne 1,12 seviyesinin hemen üzerinde başlarken gün içerisinde %0,62’lik bir düşüş yaşayarak 1,1130 seviyelerinden kapanış yaptı. GBPUSD paritesi de %0,59’luk bir düşüşle 1,2860 seviyesinde kapanış yaptı. Gelişmekte olan ülkeler para birimlerine karşı karışık seyreden Dolar, G10 ülkeleri para birimlerine karşı değer kazanırken AUD 0,12% yükselerek pozitif ayrıştı. Sırasıyla 0,92% ve 0,68%’lik düşüşlerle CHF ve SEK en çok değer kaybedenler oldu.
Ons altın FED’in faiz artışlarını durduracağı beklentisi ile bir süredir yükseliş trendinde hareketine devam ediyordu. Dün yatay negatif bir kapanış yaşayan altın, bugün de Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte Mayıs ayında görmüş olduğu seviyelerden tepki satışı yaşadı ve %0,39 düşüş yaşayarak 1969 seviyelerinden kapanış yapmasına karşın 1950 – 1960 bandındaki 50 günlük hareketli ortalama ve 100 günlük hareketli ortalama seviyelerinin üzerinde kalarak güçlü görünümünü sürdürdü. Ons gümüş ise altından daha kötü performans sergiledi ve % 1,63’lük düşüşle 24,74 seviyesinde kapanış yaptı. WTI güne 75,35 seviyelerinde başladı ve gün içerisinde 0.37% yükseliş yaşayarak 75,63 seviyesine geldi, Brent petrol ise 0.28% yükselerek 79,68 seviyesine gelmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Amerikan Tahvilleri bugün açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisinin beklentilerin altında kalması ve bu verinin istihdam piyasasının kuvvetli olduğunu işaret etmesi sebebiyle sert satıcılı seyretti. Kuvvetli istihdam piyasasına işaret eden veriler FED’in faiz artışında elini kuvvetlendirdi. Açıklanan veri öncesinde de getiri eğrisi boyunca hafif satış hakimken veri sonrasında satışlar sertleşti.
ABD 2 yıllık tahvilleri 7.7 baz puan genişlerken %4.84 getiri seviyesine genişledi. Uzun vadede ise satışlar daha sertti. 10 yıllık getirileri 11 baz puan genişleyerek %3.86’ya yükseldi. Avrupa’da ise dünkü pozitif havaya karşılık, bu sabah açıklanan ve beklentinin hafif üstünde gelen Almanya enflasyon verisi sebebiyle satıcılı bir seans geride kaldı. Fransa 10 yıllık getirisi 5 baz puan genişleyerek %3.01, Almanya ise 4.6 baz puan genişleyerek %2.477 seviyesine yükseldi.
Türkiye eurotahvilleri, merakla beklenen TCMB faiz kararının açıklandığı işlem gününde alıcılı bir seyir ortaya koydu. Dün gece açıklanan BAE ile imzalanan 51 milyar dolar büyüklüğündeki ticaret anlaşması haberi ile güne oldukça güçlü başlayan Türk eurobondlarında toplantı öncesinde kuvvetli alımlar geldi. Faiz kararı konusunda piyasa beklentisi oldukça karışık olmakla birlikte, merkez bankasının aldığı 250 baz puanlık artışla politika faizi %17,50 seviyesine yükseltildi. Genel piyasa beklentisin altında kalan bir artış gelmesine rağmen anlaşma haberi ve hafta başında gelen düşük faiz artışı olacağı söylentileriyle haftanın ilk günlerinde satıcılı seyrin hakim olması sebebiyle faiz kararı ardından piyasada yatay görünüm sürdü. Getiri eğrisi boyunca alımlar gelirken en çok geri çekilme 3-5 yıl aralığında geldi. 5 yıllık CDS güne 456 seviyesinde başlarken sabah saatlerinde hızlı bir şekilde 440 seviyesine geriledi. Toplantı sonrasında çok hafif yukarı yönlü hareketler olsa da günü 441seviyesinde kapadı.
