ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
10 Ekim Salı günü ABD piyasaları, FED yetkililerinden gelen faiz artışında durma sinyali veren açıklamalarla moral buldu. Tahvil faizlerindeki gerileme ve dolardaki düşüş genel risk iştahında toparlanmaya işaret etti. Dow Jones 135 puan primle 33739 seviyesinden, S&P 500 endeksi 22 puan değer kazancıyla 4358 seviyesinden ve Nasdaq endeksi 78 puan primle 13562 puandan günü tamamladı. Dow Jones endeksi seans içinde 200 günlük ortalamanın bulunduğu 33808 seviyesi üzerine çıktı ancak kalıcı olamadı. Nasdaq endeksi ise 50 ve 100 günlük ortalamaların bulunduğu 13600 bölgesini test etti ancak üzerinde kapanış yapamadı.
Dow Jones endeksinde endüstri, temel tüketim ve ham madde sektörleri %1’in üzerinde yükselişlerle öne çıkarken sağlık, bilgi teknolojileri ve enerji hafif de olsa günü ekside kapatan sektörler oldu. Boeing, Coca-Cola, 3M, American Express ve Home Depot endekste en çok kazandıran hisseler olarak takip edildi. S&P 50 endeksinde ise alt yapı, takdirsel tüketim ve ham madde sektörleri en çok kazandıran sektörler olurken enerji sektörü hafif ekside günü tamamladı. Kaliforniya’da güneş enerjisi için teşvik uygulamasının kaldırılması kararının ertelenmesi güneş enerjisi şirketlerinin hisselerini yukarı taşıdı. First Solar ve SolarEdge %5’e yakın primlerle dikkat çekti. Tesla %1,5, Bank of America %2,7, Amazon %1, AMD %1,9, Nvidia %1,2 ve Carnival %1,7 primle kapanış yaptı.
Avrupa piyasaları son haftalardaki zayıf seyir sonrası bugün sert yükselişlerle dikkat çekti. Tahvil getirilerindeki düşüş ve Çin’den ekonomik destek paketi beklentisi hisse endekslerine destek oldu. Majör endekslerde %2-2,5 civarı primli kapanışlar görüldü. İngiltere FTSE 100 endeksi 200 günlük ortalamanın hemen altında kapanış yaptı. Euro Stoxx 50 endeksinde takdirsel tüketim, bilgi teknolojileri ve ham madde %2,5 üzeri primlerle en çok yükselen sektörler oldu. Almanya DAX endeksinde tüm sektörler günü artıda kapatırken alt yapı, ham madde ve takdirsel tüketim sektörleri %2,5 civarı primlerle öne çıktı. Zalando, Sartorius, RWE, Siemens Energy ve MTU endekste en çok kazandıran hisseler olarak izlendi.
Yarınki veri takviminde Almanya’da Eylül ayı enflasyon, ABD’de Eylül ayı ÜFE verileri ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bir süredir ABD tahvil getirilerindeki yükselişe paralel olarak yükselen DXY, Fed yetkililerinden gelen güvercin açıklamaların ardından tahvil getirilerinin gerilemesiyle değer kaybetti. DXY 0.27% kayıpla 105.81 seviyesine gerilemiş durumda. Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle NOK ve CAD G10 para birimleri arasında negatif ayrıştı, USDNOK paritesi 0.14% artışla 10.80 seviyesine yükselirken USDCAD paritesi 1.358 seviyesinde yatay seyretti. Bir süredir dolar karşısında zayıf bir görünüm çizen JPY, bugün de değer kaybetti ve USDJPY paritesi 0.14% artarak 148.73 seviyesine yükseldi. G10 para birimleri arasında 0.85% primle dolar karşısında 10.87 seviyesine yükselen SEK en çok değer kazanan para birimi oldu. Onu 0.32% primle 1.227 seviyesine yükselen GBP takip etti. EUR ise 0.30% artışla 1.059 seviyesine yükselmiş durumda. Gelişen ülke para birimleri de dolar karşısında çoğunlukla değer kazandı. Kolombiya Pesosu ve Güney Afrika Randı en çok değer kazanan gelişen ülke para birimi olurken, Şili Pesosu ve Rus Rublesi en çok değer kaybeden para birimi oldular.
Artan jeopolitik riskler ve Fed yetkilerinden gelen güvercin açıklamalar nedeniyle haftanın ilk günü 1.55% primlenerek $1861 seviyesine yükselen ons altın, bugün $1860 seviyesinde yatay bir seyir izledi. Ons gümüş ise 0.48% kayıpla $21.77 seviyesine gerilemiş durumda. Ortadoğu’da tırmanan gerilim nedeniyle haftanın ilk günü ciddi bir yükseliş yaşayan petrol fiyatları bugün kazançlarının bir kısmını geri verdi. WTI 0.52% kayıpla ile $85.93 seviyesine gerilerken Brent petrol 0.62% düşüşle$ 87.59 seviyesinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
Jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması nedeniyle haftaya alıcılı başlayan tahvil piyasası, bugün de pozitif bir seyir izledi. Fed yetkilerinin daha fazla faiz artışına gerek olmayabileceğine yönelik açıklamaları ise ABD tahvillerinin belirgin şekilde pozitif ayrışmasına neden oldu. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 10 baz puan düşüşle 4.98%, 10 yıl ve 30 yıl vadeli tahvillerin getirisi ise 14 baz puan düşüşle sırasıyla 4.65% ve 4.82% seviyelerine geriledi. Diğer majör tahvil piyasalarında ise 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvili 5 baz puan düşüşle 4.42%, İtalya tahvili 11 baz puan düşüşle 4.71% seviyesine gerilerken Almanya tahvili 2.77% seviyesinde yatay bir seyir izledi. 10 yıl vadeli Japonya tahvilinin getirisi ise 2.6 baz puan düşüşle 0.77% seviyesine gerilemiş durumda.
Majör tahvil piyasalarına paralel olarak gelişen ülke eurotahvilleri de alıcılı bir seyir izledi. Türkiye hazine eurotahvillerinin de getirisi verim eğrisi boyunca geriledi. 2 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi 26 baz puan düşüşle 7.48%, 5 yıl vadeli kıymetin getirisi 30 baz puan düşüşle 8.22% ve 25 vadeli kıymetin getirisi 28 baz puan düşüşle 9.20% seviyesine gerilemiş durumda. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise, diğer gelişen ülke risk primlerine paralel olarak, 14 puan düşüşle 396 seviyesine geriledi.
