ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Geçtiğimiz hafta 2023 yılının en güçlü performansını sergileyen majör ABD Endeksleri haftaya yatay başladı. Zayıf istihdam raporunun ardından faiz indirim beklentileri kuvvetlenmeye devam ederken, beklentiler 2024 Mart ayında fiyatlamalara dahil oldu. Dolar Endeksindeki toparlama ve tahvil getirilerindeki satıcılı seyir hisse senedi endekslerindeki momentumu zayıflattı.
20 Günlük hacim ortalamasının %13 altında, zayıf bir hacimle günü tamamlayan S&P500 Endeksinde %0.18 performansla yatay bir kapanış gerçekleşti. Günü 4365 puanda tamamlayan Endekste 4346 puan seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamadan alımlar gelirken 4370-4380 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Sektörel performanslarda teknoloji %0.78, sağlık %0.66, takdirsel tüketim %0.18, temel tüketim %0.17, Telekom %0.16 değer kazanımlarıyla pozitif alanda günü tamamlarken; gayrimenkul %1.41, enerji %1.19 değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler.
Haber kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre Tesla, Berlin tesisinde €25.000 satış fiyatlı yeni bir model üretimine başlayacak. Şirket konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Seansa haber etkisiyle pozitif başlayan hisse senedi, %0.75 kayıpla günü tamamladı. Otomotiv üreticileri %0.55 değer kaybıyla seansı noktaladılar.
Nasdaq Teknoloji Endeksi %0.30, Dow Jones Endeksi %0.10 performansla günü sonlandırdı. Endekste teknoloji %0.76, sağlık %0.65, temel tüketim %0.25 değer kazanırken; Telekom %1.18, endüstriyeller %0.89, ham madde %0.78 değer kaybetti. Endeks hisselerinde Apple %1.46 primle günün en iyi performansını sergilerken, Amgen %1.10, Microsoft %1.06 performanslarla takip etti. En zayıf performanslarda ise Walgreens Boots -%1.54, Disney -%1.23, Goldman Sacsh -%1.13 kayıplarla yer aldılar.
Avrupa Endeksleri negatif bir günü geride bıraktı. Euro Stoxx 50 -%0.38, Cac40 -%0.48, Dax -%0.35 kayıplarla günü tamamladı.
Salı günü ABD İthalat ve İhracat verileriyle ve FED üyelerinin konuşmaları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi günü sakin bir seyirle geçirdi. Güne 105 seviyelerinin biraz üzerinde başlayan endeks aynı bölgelerde kapanış yaptı. Endeksteki yatay hareketle birlikte Amerikan Doları diğer G10 para birimlerine karşı hafif değer kazandı. NZD ve JPY ise sırasıyla %0.38 ve %0.28’lik değer kayıplarıyla en kötü performansı sergileyen G10 para birimleri oldu. EURUSD paritesi 1.0730 seviyelerinde güne başladı ve yatay pozitif bir seyirle 1.072 seviyelerinde kapanış yaptı. GBPUSD paritesi de sakin bir gün geçirdi ve güne başladığı 1.23 seviyelerinde kapanış yaptı.
Ons altın $1990-1975 bandında hareketini sürdürüyor. Güne $1990 seviyelerinde başlayan altın yaklaşık %0.70 düşüş yaşayarak $1978 seviyesinde kapanış yaptı. Ons gümüş de yaklaşık %0.82 düşüş yaşayarak günü $23.03 seviyelerinde kapattı. Petrol fiyatların ise Suudi Arabistan ve Rusya’nın yıl sonuna kadar günlük üretimini 1 milyon varil düşürüceği haberleri ile yükselişle geçti ancak yükseliş kalıcı olmadı. WTI aktif kontratları %0.41 yükselişle 80.84 seviyelerinde kapanış yaparken Brent aktif kontratları ise %0.35 yükselişle günü 85.19 seviyelerinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde, dünya tahvil piyasalarında satıcılı bir seyir hakimdi. Geçtiğimiz hafta olumsuz geçmeyen FED toplantısı, zayıf gelen işgücü verileri ve ABD Hazinesinin tahvil ihraç programını daraltacağı haberleri ile birlikte sert düşüş yaşayan tahvil getirileri haftanın ilk işlem gününde yukarı tepki verdi. ABD 10 yıllık getirileri geçtiğimiz hafta yaklaşık 30 baz puan gerilemişken bugün 7.8 baz puan yükselerek %4.65 seviyesine yükseldi. 2 yıllıklar ise 9.6 baz puan genişleyerek %4.93 seviyesine yükseldi. ABD Tahvillerinde hafta boyunca yapılacak 10 ve 30 yıllık ihraçları ve bu ihraçlara gelecek talepler, tahvil piyasasının yönü açısından önemli sinyaller verecektir.
Türkiye Eurotahvil getirileri dünya genelindeki artışa eşlik etti. 5 yıllık CDS primi 5 baz puan artarak 371 seviyesine yükseldi. Getiri eğrisinde kısa taraftaki satış daha kuvvetli oldu. 2 yıllık getirileri 13.4 baz puan yükselerek %7.06, 10 yıllık getirileri ise 6.5 baz puan artarak %8.41 seviyesine yükseldi. Eurotahvil tarafında günün önemli gelişmesi yeni ihraç haberleri oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıllık dollar cinsi kira sertifikası ihracı için bankalara yetki verdi. İhracın en erken yarın başlaması beklenirken tahmini ihraç büyüklüğünün 2-2.5 milyar dolar olması bekleniyor. QNB Finansbank ve Mersin Liman işletmeleri de yeni ihraçlar için yatırımcı görüşmelerine başladı. QNB Finansbank’ın 10 yıl vadeli ve 5. Yıl sonunda geri çağırma opsiyonlu sermaye benzeri kıymet ihraç etmesi beklenirken toplam ihraç büyüklüğü 300 milyon dolar olarak öngörülüyor. Mersin Liman İşletmelerinin ihracı da 5 yıllık toplam 600 milyon dolar olması bekleniyor. Uygun piyasa koşullarının olması durumunda önümüzdeki günlerde ihraçların gerçekleşmesi bekleniyor.
