1 Kasım’da FED’in değişikliğe gitmediği faiz kararı ardından endekslerde etkili olan erken Noel Baba rallisi, geçtiğimiz hafta da beklentilerin altında kalan Ekim ayı tüketici enflasyon verisinden destek buldu. Sadece Kasım ayındaki yükselişi 7.6%’ya ulaşan S&P 500 geçtiğimiz hafta +2.2% değer kazanırken, Nasdaq tarafındaki yükselişte +2.4% olarak gerçekleşti. Tüm sektörlerin katkı verdiği harekette geçtiğimiz hafta bilanço açıklayan şirketlerden teknoloji sektörünün eski gözdelerinden Cisco Systems (CSCO) analist beklentilerinin üzerindeki üçüncü çeyrek rakamlarına rağmen yıl sonu beklentilerinde yaptığı aşağı yönlü revizyonun etkisinde haftayı -9%’luk düşüşle sonlandırdı. Tüketicinin nabzını tutan perakende şirketlerinden Target (TGT)’ın tatil dönemi öncesi beklentilerini yükseltmesi hissenin haftayı +20%’ye yaklaşan yükselişle kapatmasına neden olurken, sektörün liderlerinden Wal-Mart (WMT)’ın ise deflasyon tehditiyle daha temkinli öngörüleri hissenin -6.5% değer kaybetmesine neden oldu. Biden ve Xi’nin Amerika’da gerçekleştirdikleri toplantı iki ülke arasında artan gerilim düzeyinin sakinleşmesine neden olurken, yakınlaşmadan fayda görmesi beklenen en büyük Çin’li şirketlerden Alibaba (BABA) açıkladığı bilançoda altı şirkete bölünme planını rafa kaldırılması ve çip savaşları nedeniyle 60 milyar USD değerlemeye ulaşması beklenen Cloud bölümünün halka arzının iptal etmesi ardından 2023 yılının en düşük seviyelerine geriledi.
Şükran Günü nedeniyle Perşembe günü tam gün Cuma günü de yarım gün kapalı olacak Amerika’da haftanın ilk işlem günü Asya piyasalarında vadeli kontratlar binde bir seviyelerinde eksi seviyelerde işlem görmekte. Kasım ayında endekslerde başlayan Noel Baba rallisine sebep olan 1 Kasım’daki FOMC toplantısının tutanaklarının açıklanacağı hafta, şükran günü tatili nedeniyle rahat bir ekonomik veri takvimi piyasaları beklemekte. Black Friday ve Cyber Monday etkinlikleriyle perakende sektöründeki şirketlerden gelebilecek açıklamaların takip edileceği yeni haftaya başlarken yapay zeka sektöründeki gelişmeler gündemi meşgul etmekte. Microsoft’un 49% ortağı olduğu ve son dönemde yapay zekadaki gelişmelere öncü olan 86 milyar USD değer biçilen OpenAI şirketindeki sürpriz yönetim değişikliğinin yansımalarının takip edileceği piyasalarda, 2023 yılında 240%’lük yükselişle S&P 500’de sıralamada ilk sırada yer alan Nvidia (NVDA)’da Salı günkü seans kapanışı ardından son çeyrek bilançosunu açıklayacak. Üç haneli çarpanla işlem görmeye devam eden 1.2 trilyon dolar piyasa değerine sahip Muhteşem Yedili’den Nvidia’da, üçüncü çeyrek ciro beklentisi 2022’nin aynı döneminin 260% üzerinde 16 milyar USD seviyesinde ve EPS beklentisi de 2022’nin on kat üzerinde 3.36 USD olarak öngörülmekte.
Haftanın öne çıkabilecek bilançoları;
Pazartesi – Zoom Video (ZM),
Salı – Nvidia (NVDA), Lowe’s (LOW), Baidu (BIDU), HP Inc (HPQ), Best Buy (BBY), Dick’s Sporting Goods (DKS), Kohl’s (KSS), American Eagle (AEO), Abercrombie&Fitch (ANF)
Çarşamba – Deere (DE)
Teknik olarak bakıldığında Kasım ayındaki yükselişi 8%’e yaklaşan S&P 500 hareketli ortalamaları üzerinde kuvvetli görünümünü korurken, 2023 yılı zirvesi olan 4600 seviyesi hedeflenemeye devam etmekte. RSI nezdinde aşırı alım seviyesine yaklaşan endekste alt tarafta destek konumunda ise 4400’deki 100 günlük hareketli ortalama ve FIBO seviyesi öne çıkmakta – Bollinger orta bandı ise 4325’te. Teknoloji öncülüğünde yükselişine devam eden endekslerden Nasdaq’ta da 2023 yılı zirvesi olan 14400’e kadar önemli bir direnç bulunmamakta. S&P 500 gibi RSI nezdinde aşırı alım seviyesine girmekte olan Nasdaq’ta alt tarafta 13875 trend kanalı ve ardından 13600’deki 100 günlük hareketli ortalama destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
