ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, 2023 yılının son haftasına rallisini sürdürerek yatay pozitif bir görünümle başlangıç yaptı. Piyasalarda hacmin düşük seviyelerde seyrettiği seansta teknik açıdan aşırı alım bölgesinde olduğu konusunda uyarılar olmasına rağmen S&P 500 tarihi zirvesine yaklaşmaya devam etti. Yatırımcı risk iştahının arttığı bugünlerde yatırımcıların faiz indirimi beklentisi CME verilerine göre Mart ayı toplantısı için %86,4 oranında fiyatlanırken %12,2 50 baz puan indirim bekliyor ve %74,2 oranında 25 baz puanlık bir indirim beklentisi bulunuyor.
“Santa Claus Rally” yani Noel baba rallisi yılın son beş günü ve yeni yılın ilk iki işlem gününde oluşan ralliye denir. Verilere göre S&P 500 1969 yılından itibaren bu yedi günlük süreç boyunca %1,3 değer kazandı. S&P 500 eğer yılın son haftasını da değer kazanışı ile tamamlarsa üst üste dokuz hafta değer kazanmış ve 2004’ten beri en güçlü rallisini gerçekleştirmiş olacak. 1957 yılından beri incelendiğinde ise öndeki on yedi seferde de sekiz haftalık ralliler dokuzuncu haftayı da pozitif tamamlarken sadece üçü on hafta ve üzerinde hareketini devam ettirdi.
Bugün açıklanan S&P CoreLogic Case-Shiller ulusal konut fiyatları verisine göre konut fiyatları yüksek mortgage faizleri olmasına rağmen dokuz ay üst üste artarak yıllık bazda artış %4,77 olarak rekor seviyede kayda geçti. Dallas FED imalat işletme endeksi Aralık ayı için -9,3 olarak açıklanırken beklenti -17 açıklanması yönündeydi.
ABD hisse senedi piyasaların günlük performansları Dow Jones %0,43, Nasdaq %0,54 ve S&P 500 %0,42 primlendi. S&P 500 seansı 4.774 seviyesinden tamamlarken tarihi zirve kapanış seviyesi olan 4.796 seviyesinden sadece %0,46 uzaklıkta kapanış gerçekleştirmiş oldu. Sektörel olarak bakacak olursak S&P 500 endeksindeki 11 sektörün tamamı değer kazanırken en çok primlenen sektörler %0,87 ile enerji, %0,78 ile emlak ve %0,73 ile sanayi oldu.
Federal Ticaret Bürosu’nun Apple’ın en güncel modelleri olan Apple Watch 9 ve Ultra 2 modellerini rakip patentleri deldiği gerekçesiyle yasakladı, Biden yönetiminin Apple’ın itirazını reddetmesinin haberinin ardından şirket modellerinin satışının Apple’ın itirazının incelendiği süreçte izin verilmesi talebinde bulundu. Mizuho Markets Americas ile hızlandırılmış hisse geri alım anlaşması yapan FedEx günü %1,6 primlenerek tamamladı. 23 Aralık “Nio Günü” etkinliğinde sedan bir elektrikli araç tanıtan Nio’nun ABD’de işlem gören hisseleri %10,73 değer kazandı. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta %0,40, Apple -%0,28, Amazon %0,01, Netflix %0,91 ve Google %0,02 oldu.
Avrupa hisse senedi piyasaları Salı günü Noel tatili sebebiyle kapalı kalmaya devam etti.
Yarın ABD tarafında Richmond İmalat ve Hizmet verileri ayrıca Dallas FED hizmet gelirleri takip edilecek, Avrupa tarafında önemli bir veri bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yurtdışı tatili sonrasında ulusararası piyasalarda haftanın ilk işlem gününde dolar endeksinde geri çekilme gözlemlendi. Japon yeni dışındaki tüm G10 para birimlerine karşı değer kaybeden ABD Doları günü 101.50 seviyesinin biraz altında işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel günün en çok kazanan G10 para birimi Norveç Kronu oldu ve dolar karşısında %0.87 değer kazandı. Son iki gündür yatay performans sergileyen EUR/USD paritesi bugün yaklaşık %0.25’lik yükselişle 1.104 seviyesinden işlem gördü. 1.105 seviyesi direnç olarak göze çarparken bu seviyenin aşılması kısa vadede yükselişe destek olabilir.
Spot altın günü yaklaşık %0.50 yükselişle 2063 seviyesinde kapadı. Faiz indirim beklentileri ile yükselişe devam eden altında 2070 seviyesi önemli bir direnç olarak göze çarpıyor. Bununla birlikte 2050 seviyesindeki desteğin üstünde kalınması yükseliş trendinin devamı için oldukça önemli. Spot gümüş altına göre daha hafif primli işlem gördü. %0.13 yükselen gümüş 24.22 seviyesinden işlem gördü. Londra metal borsasının Boxing Day sebebi ile kapalıydı. Petrol fiyatları Kızıldeniz’deki güvenlik sorunları nedeni ile yükselişini sürdürdü. Aktif vadeli Brent kontratı günü %2.19’luk yükselişle 80.80, WTI kontratı ise %2.27 yükselişle 75.24 seviyesinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri Christmas tatili ardından ilk işlem gününde yatay işlem gördü. 10 yıllık tahvil getirisi 0.6 baz puan geri çekilerek 3.88 seviyesin de işlem gördü. Bugün ABD Hazinesinin gerçekleştirdiği 2 yıllık tahvil ihalesine kuvvetli talep geldi. İhalede bid/cover oranı 2.68 olarak gerçekleşirken geçen ihaledeki oran 2.54’tü. 57 milyar dolarlık ihaleye gelen güçlü talep kısa-orta vadeli tahvillerde hafif satış baskısına sebep oldu. 2 yıllık getirileri yaklaşık 2.5 baz puan yükselerek %4.34, 5 yıllık getirileri ise 1.2 baz puan yükselerek %3.88 seviyesinde işlem gördü. Avrupa tahvil piyasaları tatil sebebiyle kapalıydı. Özellikle Londra piyasasının tatil olması Türk eurotahvillerinde de tatil havası görülmesine sebep oldu. Lokaller arası oldukça kısıtlı işlemler gerçekleşirken getiri seviyelerinde ve CDS’te değişim olmadı. 5 yıllık CDS geçtiğimiz hafta kapanışı olan 283 seviyesinde bulunuyor.
