ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası endekslerde yaşanılan sert satış sonrasında bugün ABD piyasaları tepki alışlarıyla günü pozitif olarak sonlandırdı.
Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, birkaç ay boyunca biraz daha yüksek enflasyon verilerinin, merkez bankasının %2’lik hedefine geri dönüş yolu ile tutarlı olacağını söyledi. Piyasalar şu anda bu yıl için sadece üç Fed faiz indirimini %100 olarak fiyatlıyor ve dördüncü bir indirim için yaklaşık %70 ihtimal öngörüyorlar. Bu, ABD merkez bankasının üç faiz indirimi öngörüsüyle uyuşmaktadır.
ABD endeksleri günü primlenerek sonlandırdılar. Dow Jones endeksi %0.4, S&P500 %0.96 ve Nasdaq %1.3 oranında değerlendiler. Dow Jones endeksinde IT %1.03, hammadde %0.75 ve iletişim servisleri %0.74 oranında değerlenerek en iyi performans gösteren sektörler olurken sağlık %0.06 ve temel tüketim %0.31 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular. S&P500 endeksinde sanayi %1.67 ve iletişim servisleri %1.42 oranında primlenerek en çok yükselen sektörler olurken enerji %0.17 ve temel tüketim %0.19 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Lyft 2024’teki kazanç marjı görünümünde büyük bir düzeltme yayınlayarak, marjının Salı günü erken saatlerde yayınlanan bir kazanç sunumunda yazılı olan 500 baz puan değil, 50 baz puan artmasının beklendiğini söyledi. Hisseleri %35.12 oranında değerlendi. Airbnb 2023 yılını analistlerin beklediğinden daha güçlü bir şekilde kapattı ancak içinde bulunduğumuz çeyrekte talebin bir önceki kadar güçlü olmayacağını öne sürdü. Bilanço sonrasında seansı %1.74 değer kaybederek sonlandırdı. Robinhood Markets tahminleri aşan bir gelir bildirdi ve yöneticiler mevduat artışının geçen yılki büyümeyi geride bıraktığını söyledi. Günü %13.01 primlenerek sonlandırdı.
Avrupa endekslerinde pozitif görünüm hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.43, FTSE100 %0.75 ve DAX %0.38 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde sanayi %1.61, iletişim servisleri %1.49 ve IT %1.38 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken enerji %0.02, hammadde %0.11 ve temel tüketim %0.12 oranında değerlenerek en az primlenen sektörler oldular. DAX endeksinde ise IT %1.31, sanayi %0.74 ve sağlık %0.67 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken altyapı %0.98, temel tüketim %0.58 ve iletişim servisleri %0.52 değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Yarın piyasalar ABD Empire imalat, ilk işsizlik başvuruları, sanayi üretimi, perakende satışlar, işletme stokları verilerini, Christine Lagarde konuşmasını, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve Fed Başkanı Christopher Waller konuşmalarını takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD ocak ayı enflasyon verisinin beklenti üzerinde açıklanmasının ardından Salı günü belirgin şekilde yükselen DXY bugün kazançlarının bir kısmını geri verdi. Endeks 0.24% düşüşle 104.71 seviyesine geriledi. G10 para birimleri dolar karşısında değer kazanırken yalnızca GBP, beklentinin üzerinde gerileyen enflasyon verisinin ardından, negatif ayrışarak değer kaybetti. GBPUSD paritesi 0.22% değer kaybıyla 1.2564 seviyesinde işlem gördü. Emtia fiyatlarındaki gerilemeye rağmen NOK ve AUD pozitif ayrıştı. USNOK paritesi 0.80% düşüşle 10.59 seviyesine gerilerken AUDUSD paritesi 0.57% primle 0.6490 seviyesine yükseldi. Yüksek risk iştahı nedeniyle CHF ve JPY dolar karşısında sınırlı değer kazandı. USCHF 0.15% gerileme ile 0.8858, USDJPY0.16% gerileme ile 150.55 seviyesinde işlem gördü. EURUSD paritesi ise 0.16% artışla 1.0727 seviyesine yükselmiş durumda. Dolardaki zayıflığa rağmen gelişen ülke para birimleri karışık bir seyir izledi. Güney Kore wonu negatif ayrışırken Şili pesosu pozitif ayrıştı.
Gerileyen tahvil getirileri ve zayıflayan dolara rağmen değerli metaller karışık bir seyir izledi. Ons altın hafif gerileme ile $1991 seviyesinde işlem görürken ons gümüş 1.08% primle $22.36 seviyesine yükselmiş durumda. Beklentinin üzerinde artış kaydeden ABD ham petrol stokları petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. WTI 1.57% düşüşle $76.65 seviyesine gerilerken Brent petrol 1.45% düşüşle ile $81.57 seviyesine gerilemiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Bir önceki gün beklenti üzerinde gelen ABD enflasyonu nedeniyle belirgin şekilde değer kaybeden ABD tahvilleri, bugün kayıplarının bir kısmını, beklenti altı gelen Birleşik Krallık enflasyonunun da desteklemesiyle, telafi etti. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 8 baz puan düşüşle 4.58%, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 5 baz puan düşüşle 4.26% seviyesine geriledi. 
Enflasyon verisinin ardından Birleşik Krallık tahvillerinin getirisi verim eğrisi boyunca belirgin şekilde geriledi. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi 11 baz puan düşüşle 4.53%, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 10 baz puan düşüşle 4.04% seviyesinde günü tamamladı. Benzer şekilde Euro bölgesi tahvillerinde de alıcılı bir seyir hâkim oldu. 10yıl vadeli Almanya tahvilinin getirisi 5.7 baz puan düşüşle 2.33%, İtalya tahvilinin getirisi 9 baz puan düşüşle 3.84% seviyesine geriledi. Risk iştahının görece daha yüksek olması nedeniyle gelişen ülke risk primleri çoğunlukla geriledi. Türkiye 5 yıl vadeli risk primi de 7 puan düşüşle 302 seviyesinde işlem gördü. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi ise verim eğrisi boyunca 1-2 baz puan geriledi ve 2 yıl vadeli kıymet 6.07%, 10 yıl vadeli kıymet ise 7.55% seviyesinde günü tamamladı.
