ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD tarafında bu Cuma günü çeyreklik karşımıza çıkan “triple witching” günü nedeniyle volatilitenin yüksek olduğu bir işlem günü geride kaldı. FED’in faiz kararı öncesindeki haftada beklentilerin hafif üzerinde açıklanan enflasyon verileri neticesinde ABD endeksleri yatay negatif bir haftayı geride bıraktı. Bugün açıklanan verilerde New York Empire State imalat endeksi Mart ayı için -7 olarak açıklanması beklenirken -20,9 olarak kayda geçti. Şubat ayı verilerinde ise sanayi üretiminin %0 artış göstermesi beklenirken %0,1 arttı, aynı dönem kapasite kullanım oranı ise önceki ayın verisi %78,5 olarak sabit kalması beklenirken %78,3 olarak açıklandı. Michigan Üniversitesi’nin açıkladığı verilere göre tüketici güveni 0,4 puan azalarak 76,5’e geriledi, beklenti 77,1 olarak açıklanması yönündeydi. Aynı verilere göre tüketicilerin şuanki finansal koşullara yönelik değerlendirmeleri 79,4 seviyesinde sabit kalırken beklenti 79,7’ye yükselmesi yönündeydi. Enflasyon beklentilerinde ise 5-10 yıl enflasyon beklentisi %2,9’da dördüncü kez sabit kalırken kısa vadeli enflasyon beklentisinin %3,1’e yükselmesi beklenirken %3’te sabit kaldı. 20 Mart’ta açıklanacak FED faiz kararı öncesinde FED yetkililerinin açıklama yapmasının yasak olduğu dönem devam ederken 20 Mart’ta Powell’ın konuşmasındaki satır araları haricinde aynı gün yayınlanacak Dot Plot çalışması piyasaların yön bulmasında önemli olacak.
Avrupa endeksleri haftanın son işlem gününde yatay kapanışlar gerçekleştirdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,14 değer kaybederek 4.986 seviyesine geriledi. FTSE 100 %0,20 ve DAX %0,03 değer kaybederken CAC 40 %0,04 primlendi. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,07 ile iletişim servisleri, %1 ile finans ve %0,80 ile altyapı olurken en çok değer kaybeden sektörler -%2,52 ile bilgi teknolojileri, -%0,78 ile temel tüketim ve -%0,32 ile enerji sektörü oldu. Bilgi teknolojileri sektörünün negatif ayrışmasının sebebi ise Bloomberg News’ın yayınlamış olduğu haber oldu, habere göre Çin hükümet yetkilileri yerel elektrikli araç şirketlerini yerel çip üreticilerine yönelmelerini talep etti ve Avrupa çip üretici şirketleri sert değer kaybetti. ASML %2,64 değer kaybederken Infenion %6,02 ve STMicroelectronics %3,44 değer kaybederek Cuma gününü sonlandırdı. Vodafone Group ise İtalya’daki cep telefonu işletmelerini Swisscom’a €8 milyar bedele satacağı haberinin ardından günü %5,69 değer kazanarak tamamladı.
Kritik hafta öncesinde hisse ve endeks opsiyonları ile endeks vadelilerinin aynı gün vadelerinin dolduğu “triple witching” günü ABD endeksleri için volatil yatay negatif görünümlü bir gün oldu. Seans içerisinde 5.104 seviyesini test eden S&P 500 endeksi, bir miktar toparlansa da günü %0,65 değer kaybederek 5.117 seviyesinden sonlandırdı. Cuma gününü Dow Jones %0,49 değer kaybıyla ve teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq ise %0,96 değer kaybıyla tamamladı. S&P 500 endeksinde %0,23 ile enerji, %0,11 ile altyapı ve %0,08 ile sanayi en çok değer kazanan sektörler olurken en çok değer kaybedenler -%1,29 ile bilgi teknolojileri, -%1,17 ile iletişim servisleri ve -%1,14 ile takdirsel tüketim oldu. Gelir ve hisse başı kar rakamlarında analist beklentilerini karşılayamayarak %13,67 değer kaybeden Adobe Eylül 2022’den beri en sert geri çekilmesini yaşadı. 1,5 milyondan fazla üyesi olan Ulusal Emlakçılar Birliği, komisyon kuralları ile ilgili görülen davada yaklaşık $418 milyon ödeme yönünde anlaşmaya vardı, anlaşma emlakçıların komisyonları hakkında yapacağı bilgilendirmelere dair yeni kuralları da beraberinde getirecek. Haberin ardından Zillow %13,49 değer kaybederek günü sonlandırırken diğer emlak hisseleri de değer kaybetti. FAANG hisselerinin hepsi değer kayebderken günlük performansları: Meta -%1,57, Apple -%0,22, Amazon -%2,42, Netflix -%1,16 ve Google -%1,34 oldu.
Pazartesi günü ABD tarafında önemli bir veri bulunmazken Avrupa tarafında bölge tüketici fiyat endeksi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Hareketli bir haftayı geride bırakan paritelerde bugün sakin bir seyir hakimdi. Dolar endeksi 103.35 seviyesinden güne başlayarak 103.49 kadar yükseldi, 103.45’lerden günü sonlandırdı. EURUSD tarafında %0.15 yukarı yönlü hareket ile 1.09 seviyesi test edilse de kalıcılık sağlayamadı, 1.0887’den son alıcılarını buldu. Danimarka Kronu, Yeni Zelanda doları ve Avustralya doları ise USD karşısında değer kazanan para birimleri oldu.
Altın gün içerisinde 2172 seviyelerine kadar yükselse de tahvil tarafındaki getiri yükselişle beraber 2155 seviyelerine kadar geri çekildi bu seviyelerde yatay hareketlerini koruyarak 2158’den işlemleri sonlandırdı. Petrol orta doğuda devam eden gerginlik ve arz endişeleri sebebiyle psikolojik seviye olan 80 USD üzerindeki fiyatlamalarına devam ediyor. Gün içi yatay hareketlenmelerle beraber 81.40 seviyesine kadar yükselen ham petrol aktif vadeli kontratı, güne başladığı seviyelerin hemen yakınında olan 81.03’ten işlem gördü. Brent petrol 85.17’lerden başladığı günde 85.52’leri test etmesinin ardından 85.34 seviyelerinde alıcı buldu.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasası yoğun veri akışının ardından yılın en kötü haftasını geride bıraktı. Son işlem gününde piyasalar swap piyasalarındaki faiz indirim adeti beklentilerini 3’ün altına fiyatlanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle beraber yakın vadelerde yoğunlaşan alıcılı bir seyir izledi. ABD tahvil getirileri 2 yıllıklarda 3.6 puanlık artışla %4.73, 10 yıllıklarda 1.6 puanlık artışla %4.30 seviyelerinde işlem görürken 30 yıllıklar 0.4 puanlık geri çekilmeyle %4.43 seviyelerinden haftayı kapattı.
Sakin seyir Avrupa piyasalarında da etkili oldu. 10 yıllık getirileri Almanya 1.6 puanlık yükselişle %2.44, Fransa 0.6 yükselişle %2.87, İngiltere 1 puanlık yükselişle %4.09 seviyelerinde alıcı buldu.
CDS gelişmekte olan ülkelerle paralel hareketlerle 3 puan yükselerek 312 seviyelerini gördü. Türk eurobond getirilerinde 2 yıllıklar 3.2 puan yükselerek %6.20, 10 yıllıklar 7.4 puan yükselerek %7.63 seviyelerini izledi. Dün ihracı gerçekleşen TSKB vade sonsuz/perpetual kıymeti ile 2030 vadeli euro hazine kıymeti bugün işlem görmeye başladı.
