ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Cuma günü açıklanacak banka bilançoları öncesinde ÜFE verilerinin beklentilerin altında kalması ile birlikte ABD endeksleri günü pozitif olarak sonlandırdılar. ABD üretici fiyatları manşette %0.3 beklentisinin altında %0.2 olarak açıklanırken gıda ve enerji hariç beklentiye paralel olarak %0.2 olarak açıklandı. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesini etkileyen bazı kategorilerde ise yavaşlama pozitif olarak fiyatlandı.
New York Fed Başkanı John Williams, merkez bankasının enflasyon ve istihdam hedeflerini daha iyi dengeleme yolunda “büyük bir ilerleme” kaydettiğini söyledi, ancak “çok yakın vadede” kesintiye gitmeye gerek olmadığını ekledi. Richmond’daki mevkidaşı Thomas Barkin, ABD merkez bankasının fiyat baskılarını kontrol altına almak için hala yapması gereken işler olduğunu ve faiz oranlarını düşürmeden önce acele etmeyebileceğini söyledi. Boston Fed Bankası Başkanı Susan Collins, gevşeme politikasına başlamak için güven kazanmanın daha önce düşünülenden daha fazla zaman alabileceğini ve muhtemelen bu yıl daha az faiz indirimi gerektirdiğini söyledi.
Bilanço sezonu Cuma günü JPMorgan, Wells Fargo ve Citigroup raporlarıyla başlıyor. Sağlam bir ekonominin S&P 500 şirketlerinin kar büyümesini üst üste ikinci çeyrekte de artırması bekleniyor. Büyük teknoloji firmalarının güçlü marjlarının devam etmesi durumunda ise endekslerdeki yükseliş devam edecektir. Bloomberg Intelligence tarafından derlenen verilere göre Wall Street, S&P 500 üyelerinin ilk çeyrek bilanço dönemi için hisse başına kazançta yıllık %3,8 büyüme göstereceğini öngörüyor. Yine Bloomberg Intelligence’a göre, S&P 500’deki “Muhteşem Yedi” şirketleri için karlar ilk çeyrekte %38 artma eğiliminde.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.01 oranında değer kaybederken S&P500 %0.94 ve Nasdaq %1.8 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde IT %1.04 ve takdirsel tüketim %0.32 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken sağlık %0.68 ve hammadde %0.66 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı gösterdiler. S&P500 endeksinde ise IT %2.36, iletişim servisleri %1.14 ve takdirsel tüketim %0.94 oranında primlenerek en çok yükselen sektörler olurken finans %0.58, sağlık %0.49 ve temel tüketim %0.28 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Tesla CEO’su Elon Musk’ın Hindistan’ı ziyaret ederek Başbakan Narendra Modi ile görüşecek olması, ABD’li şirketin Güney Asya ülkesindeki yatırımları hakkında spekülasyonlara yol açtı ve hisseleri %1.65 oranında değerlendi. Ford, elektrikli F-150 Lightning kamyonetinin fiyatlarını %7,5’e varan oranlarda düşürürken, otomobil üreticisi bu yılın başlarında açıklanmayan bir kalite sorunu nedeniyle durdurduğu teslimatlara bu ay yeniden başlamaya hazırlandığını söyledi. Hisseleri %0.15 oranında düşüş yaşadı. Nike 2025 mali yılı için tahminlerin son iki yılda %35 düşmesinin ardından konsensüsün “nihayet ulaşılabilir göründüğünü” söyleyen Bank of America tarafından satın alma seviyesine yükseltilmesinin ardından %3.37 yükseldi. Apple satışlarını artırmak için tüm Mac serisini elden geçirmeyi planladığı haberiyle %4.33 değerlendi. Morgan Stanley, düzenleyicilerin varlık bölümünün araştırdığına dair bir haber üzerine %5.1 değer kaybetti.
Avrupa endekslerinde satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.68, FTSE100 %0.47 ve DAX %0.79 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde sağlık %1.6, gayrimenkul %0.56 ve altyapı %0.17 oranında değerlenerek en iyi performans gösteren sektörler olurken finans %1.94, takdirsel tüketim %1.02 ve hammadde %0.76 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular. DAX endeksinde ise sadece altyapı %1.01 ve temel tüketim %0.31 oranında primlenerek günü pozitif sonlandırırken iletişim servisleri %2.83, hammadde %2.54 ve finans %1.12 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Yarın piyasalar ABD Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı verileri ve banka bilançolarını takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz oranı kararını açıkladı. Faiz oranları sabit bırakılırken, enflasyonun tüm kalemlerde %2 seviyesine inmesini beklemeden indirimlere başlanabileceği sinyali verildi. Ayrıca ABD tarafında ÜFE verileri ve işsizlik maaşı başvuru sayıları açıklandı. Çekirdek ÜFE beklentilerin hafif üzerinde gelerek dün açıklanan ve yine beklentilerin üzerine çıkan TÜFE verisine destek oldu. 
İşsizlik maaşı başvurularında ise beklentilerin hafif altında bir veri açıklandı. Dolar endeksi sakin bir seyir izledi. Güne 105.20 seviyelerinde başladı ve gün içi en düşük 105 en yüksek ise 105.55 seviyesini gördü. Endeks kapanışı ise 105.25 seviyelerinde yaptı. EURUSD paritesi güne 1.0740 seviyelerinde başladı. Gün içinde en düşük 1.07 en yüksek ise 1.0757 seviyelerini gören parite günü hafif kayıpla 1.0730 seviyelerinde kapattı. GBPUSD paritesi %0.12 primlenerek 1.2540 seviyelerinde başladığı günü 1.2560 seviyelerinde kapattı.
Ons altın yükselişini sürdürdü. Günü %1.53 yükselişle $2370 seviyelerinde kapattı. Ons gümüş de yükselişe katıldı ve %1.70 primlenerek günü $28.44 seviyelerinde kapattı. Aktif WTI kontratları %0.67 kayıpla $85,63; aktif Brent kontratları ise %0.24 kayıpla $90,26 seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi.
Eurotahvil Piyasaları
Bugün ABD tarafında 30 yıllık devlet tahvil ihracı gerçekleşti ve getiri seviyesi %4.67 oldu. Gelen ihracın da etkisi ile ABD’da kısa vadeli tahvillerde getiriler hafif gerilerken orta ve uzun vadede ihracın da etkisi ile hafif satışlar yaşandı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi %4.94, 5 yıllıklar %4.61, 10 yıllıklar %4.56 ve 30 yıllıklar ise %4.65 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Avrupa ve İngiltere tahvillerinde kısa tarafta karışık bir seyir izlendi uzun vadede ise satıcılı bir seyir izlendi. 
2 yıllık tahvil getirileri İngiltere’de %4.38, Fransa’da %2.93, Almanya’da %2.95 ve İtalya’da %3.49 seviyelerinde günü sonlandırdı. 10 yıllıklar getirilerde ise İngiltere’de %4.20, Fransa’da %2.96, Almanya’da %2.46 ve İtalya’da %3.87 seviyelerinde günü tamamladı. Türk euro-tahvillerinde de kısa vadede yoğunlaşan satıcılı bir seyir izlendi. Getiriler 2 yıllıkta 15, 10 yıllıkta ise 10 baz puanlık yükseliş gösterdi. 2 yıllık tahvil getirileri %5.86, 5 yıllıklar %6.76 ve 10 yıllıklar ise %7.49 getiri seviyelerinde günü kapattı.
