ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Amerikan endeksleri yoğun veri akışının ardından günü yatay tarafta sonlandırdı. Bugün 2. Çeyrek büyüme revizyonu açıklandı. Veri %1.4 olarak açıklanarak beklentilere paralel bir şekilde kayda geçti. İşsizlik başvuruları ise 235k piyasa beklentisine yakın olarak gerçekleşerek 233k olarak açıklandı. Dayanıklı mal siparişleri ise -%0.5 beklenirken %0.1 olarak açıklandı.
S&P 500 endeksi %0.09 , Dow Jones %0.09 ve Nasdaq %0.30 değer kazanarak günü yatay pozitif bir kapanış ile tamamladılar. S&P 500 endeksinde gayrimenkul %0.93 isteğe bağlı tüketim %0.90 değer kazanırken. Temel tüketim %0.50 , hammadde %0.32 ve finans %0.24 değer kaybı ile günü tamamladı. Dow Jones endeksinde ise IT %0.94 , endüstri %0.90 değer kazanırken finans %1.19 , temel tüketim %0.46 ve hammadde %0.45 değer kaybı ile günü tamamladı. Super Micro Computer %7.12 , Palo Alto Networks %4.78 ve Salesforce %3.99 yükseliş ile S&P 500 tarafında ön plana çıkan şirketler olurken. Micron Technology ise %7.12 değer kaybı yaşayarak negatif tarafta tamamladı. Amazon ise Çarşamba günü ilk kez 2 trilyon doların üzerinde bir piyasa değeriyle tamamlamasının ardından bugün de %2.19 yükseliş ile tamamladı.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Micron Technology , analistlerin beklentilerini aşan gelir açıklamasına karşın dördüncü çeyrek için gelir beklentisi piyasa tarafında olumsuz karşılandı. Micron günü %7.12 düşüş ile tamamladı. Micron bu çeyrekte düzeltilmiş bazda hisse başına 62 sent kazanç açıkladı. Piyasa beklentisi ise 48 sent idi. Şirket, dördüncü çeyrekte 7,6 milyar dolar gelir beklentisi paylaştı. Moderna , RSV aşısının verimliliğinin düştüğünü gösteren verilerin ardından günü %1.04 değer kaybı ile tamamladı. Açıklanan verilere göre hastalarda ilk senede %55’ten ikinci yılda %36’ya geriledi. JP Morgan, eBay hissesinde görüşünü nötr olarak belirledi hedef fiyatını 60 dolar olarak belirledi. Şirket hisseleri günü %1.19 düşüş ile kapattı. Merck & Co hisseleri FDA’nın Daiichi Sankyo ortaklı olan kanser ilacını reddetmesinin ardından günü %1.28 değer kaybı ile tamamladı.
Avrupa endekslerinde satıcılı bir seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.27 , FTSE 100 endeksi %0.56 ve CAC 40 endeksi %1.03 değer kaybederken DAX %0.30 değer kazanarak günü tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde IT %1 değer kazanarak ön plana çıkarken temel tüketim %2.01 , isteğe bağlı tüketim %1.15 ve sağlık %1.03 değer kaybı ile günü tamamladı. FTSE 100 endeksinde ise enerji %0.71 ve IT %0.63 değer kazanırken , sağlık %2.40 , temel tüketim %1.46 ve altyapı %1.10 değer kaybı ile günü tamamladı. HSBC , Stellantis hisse senedinde hedef fiyatını düşürmesi ile birlikte günü %4.13 kayıp ile tamamladı. Raporda ABD’de tarafındaki zayıf perakende satışları ve stokların eritilmesindeki yavaşlığa dikkat çekildi. BofA , Kering hisse senedinde hedef fiyatını 350’den 450 Euro’ya çıkarttı. Özellikle Gucci markasında yukarı yönlü potansiyel gören BofA analistleri gelirlerin artmaya başlayacağını söyledi. Kering hisseleri günü %4.67 değer kazanarak tamamladı.
Yarın veri takviminde kişisel tüketim harcamaları , kişisel gelir ve gider , PCE , Chicago PMI, Michigan tüketici beklentisi verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
106’nın üzerinde güne başlayan dolar endeksi, veri sonrası getirilerdeki geri çekilme ve faiz indirim fiyatlamalarındaki pozitif hareketle beraber 105.71 seviyesine kadar gerilemişti. Düşüşü kalıcı olmayan endeks 105,93 seviyelerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Amerikan Doları G10 para birimleri içerisinde İsveç Kronu, Avusturalya Doları ve İsviçre Frangı karşısında pozitif kalmış durumda. EURUSD paritesi ECB üyelerinden gelen bir sonraki faiz indiriminin 2024 yılında olabileceği söylemi ve dolardaki zayıflık ile birlikte değer kazandı. 1.068 seviyesinden başladığı günde 1.0726’lara kadar yükselen parite 1.0703 seviyesinde dengelenmiş durumda.
2300’ün hemen altında güne başlayan altın ABD verileri sonrası 2330 seviyesine kadar yükseldi. 50 günlük ortalamasına doğru hızlı bir yükseliş yapan değerli metal, yarın açıklanacak PCE verisi öncesi 2326seviyelerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan PMI verisi sonrası 2368 seviyesinden düşerek 2300 altını test eden altının yönü yarın açıklanacak PCE verisiyle netleşecektir. Petrol fiyatları politik risklerdeki artış ve arz endişelerinin artışının yanı sıra gevşeyen doların da etkisiyle yükselişine devam ediyor. Ham petroldeki aktif vadeli kontratlarındaki artış %1.28 ile 81.89 seviyelerine kadar çıkarken, brent petrol aktif vadelisi %1.75 yükselişle 86.47’ye kadar yükseldi. OPEC’in eski başkanından gelen OPEC ve illegal kartellerin fiyatlar üzerinde manipülasyon yapma iddiaları ise ABD senatosu tarafından araştırmaya alındı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tarafında gelen zayıf veriler ve 7 yıllık ihalesine gelen güçlü taleple birlikte ABD tahvil piyasaları pozitif bir günü geride bıraktı. Veri öncesi satıcılı seyreden getirilerde veri sonrası 3 ile 4.5 puan arası gerileme olduğu görüyoruz. Avrupa tahvil getirileri karışık bir günü geride bırakırken Fransa ve İtalya 10 yıllık getirileri 3 puan üzeri yükselişle ayrışan taraftaydı. Türkiye 5 yıllık risk primi gün içi yatay fiyatlandı, 1 puanlık gerilemeyle 279 seviyelerinde alıcı buluyor. Türk eurobondları negatif yatay fiyatlandığı günün sonunda 2 yıllık getirisi 0.2 puan artışla %6.37, 10 yıllık getirisi 0.9 puanlık artışla %7.43 seviyelerinde işlem gördü.
