ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, yatırımcıların Nvidia kazançlarını beklemesi ve son Ukrayna-Rusya gerilimini değerlendirmesiyle düştü. Piyasalar ayrıca Donald Trump’ın yönetimde yapacağı seçimleri, özellikle de Hazine bakanlığı için yaptığı seçimi izliyor. Konuya aşina olan kişilere göre, eski FED Başkanı Kevin Warsh ve Apollo Global Management’tan Marc Rowan öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Ek olarak Trump, Cantor Fitzgerald LP İcra Kurulu Başkanı Howard Lutnick’i, gümrük vergisi ve ticaret politikalarını kolaylaştırmak için kilit bir rol olan Ticaret Bakanlığı’nı yönetmesi için görevlendirdi.
Target hisseleri, perakendecinin sabit satışlar ve stok birikimi nedeniyle tüm yıl görünümünü düşürmesinin ardından %21.97 düştü. Şirket yöneticileri, ABD’li tüketicilerin giysi ve ev ürünleri gibi zorunlu olmayan ürünlere daha az harcama yaptığını söyledi.
FED Başkanı Michelle Bowman, enflasyonu düşüş hızı yavaşladığı için daha fazla faiz indirimi konusunda temkinli hareket etmek istediğini söyledi. Swap piyasaları şu anda ABD Merkez Bankası’nın 18 Aralık’taki toplantısında yeni bir faiz indirimi ihtimalinin %50’den biraz daha fazla olarak fiyatlıyor.
ABD endekslerinde karışık seyir hakimdi. Dow Jones endeksi %0.32 oranında değerlenirken S&P500 yatay ve Nasdaq %0.11 oranında düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde sağlık %2.93, iletişim servisleri %1.38 ve enerji %1.08 oranında primlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken takdirsel tüketim %0.91, hammadde %0.49 ve finans %0.37 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise sağlık %1.18, enerji %1 ve hammadde %0.72 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken takdirsel tüketim %0.57, IT %0.28 ve finans %0.28 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Avrupa endekslerinde negatif bir seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.45, FTSE100 %0.17 ve DAX %0.29 oranında düşüş yaşadı. FTSE100 endeksinde IT %9.29, hammadde %0.61 ve finans %0.25 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken gayrimenkul %1.84, takdirsel tüketim %1.07 ve sanayi %0.72 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise IT ve iletişim servisleri %0.28 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandıran sektörler olurken sağlık %1.24, takdirsel tüketim %1.12 ve altyapı %1.01 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Yarın piyasalar Euro Bölgesi tüketici güveni, ABD mevcut konut satışları ve ilk işsizlik başvurularını takip edecekler.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi 3 günlük gerilemenin ardından Ukrayna-Rusya gerginliği sebebiyle güçlü bir günü geride bırakmış oldu. 106.11 seviyesinden başladığı günde 106.91 seviyelerinde gün içi zirvesini gören endeks, %0.48 yükselişle 106.6’larda işlem görmeye devam etti. Amerikan doları tüm G10 para birimleri karşısında güçlendiği bir günü geride bırakmış oldu. EURUSD paritesinde gün başlangıcının hemen üzerinde, 1.0610 seviyelerine kadar bir yükseliş olsa da Amerikan dolarındaki güçlenmeyle beraber paritede aşağı yönlü hareketlilik görüldü. 1.0507’ye kadar ger çekilen parite 1.0538 seviyelerinde denge buldu.
Jeopolitik gerginliklerin devamıyla beraber altındaki pozitif seyir devam ediyor. 2638 seviyesinden güne başlayan altın, 2618 seviyelerinde gün içi dibini denemiş olsa da, 2655 seviyelerine kadar yükseldi, 2648 seviyelerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Petrol jeopolitik gerginlikle primlenmesinin ardından açıklanan stok rakamlarının yüksekliği sonrası değer kaybetti. Aktif vadeli kontratlarda ham petrol gün içi 70 üzeri fiyatlamaları görmesinin ardından %0.78 günlük kayıpla 68.95’ten alıcı bulmaya devam ederken, brent petrol 73.94’lere kadar yükselişinin ardından %0.45 değer kaybı ile 73.05’ten işlem görmeye devam ediyor.
Eurotahvil Piyasaları
Ukrayna – Rusya gerginliği sürerken ABD tahvil piyasalarında hafif satıcılı hareketler görüyoruz. 20 yıllık ihraca gelen talep güçsüzdü, nisan ayında bu yana en yüksek final getiri olan %4.68 seviyeleri görüldü. ABD 
tahvillerinde yakın vadelerde yoğunlaşan 1.5-3.5 puan arası yükselişler görülmekte.. Türkiye 5 yıllık CDS primi 260’ta sabit kalırken, Türk eurotahvillerinde sakin bir görünüm vardı. Getirilerde 2 yıllıklar 1.9 puan yükselerek %4.74, 10 yıllıklar 0.9 puan yükselerek %7.11 seviyelerinde son alıcılarını buldu.
