ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Kasım ayının son işlem haftasında ABD endeksleri günü artı alanda kapattı. Endeksler son bir aylık ortalama hacimlerin %17 ile %95 üzerinde bir hacimle primlendi. Dow Jones endeksi %1 civarı yükselişle günü 44736.6 seviyesinden, S&P 500 %0.3 primle 5987.4 seviyesinden ve Nasdaq da %0.27 primle 19054.8 seviyesinden kapanış yaptı. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yer aldığı Russell 2000 endeksi de Trump’ın Hazine Bakanı olarak Hedge Fon Yöneticisi Scott Bessent’i seçmesi ve piyasada olumlu beklentileri eşliğinde günü %1.47 primlenerek 2442 seviyesinde kapanış yaptı. Russell 2000 endeksi 2466.485 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini bugün gördü.
ABD’de bugün Ekim ayı Chicago FED Aktivite endeksi verisi beklenti -0.28 altında -0.40 açıklandı. Dallas Fed imalat aktivite verisi ise beklenti -1.8’den daha kötü -2.7 açıklandı. Avrupa tarafında ise Almanya’nın IFO anket verileri takip edildi. Cari durum beklenti 85.5 altında 84.3, beklentiler ise 87 beklenti seviyesini aşarak 87.2 açıklandı. İş durumu verisi ise 86 beklenti altında 85.7 olarak açıklandı. Yarın ABD tarafında Eylül Ayı konut fiyatları endeksi, Ekim Ayı yeni konut satışları, Kasım Ayı Tüketici Güveni, Kasım Ayı Richmond Fed imalat aktivite verileri ve FED FOMC Toplantı Tutanakları takip edilecek.
S&P 500 endeksinde yer alan hisselerin %77’si primlendi. 12 sektörden 9’u primlendi. Gayrimenkul %1.3, takdirsel tüketim %1, materyaller %0.94 ve sağlık %0.9 primlendi. Enerji %2 ve BT %0.35 değer kaybetti. Nvidia Reuters raporuna göre Çin Ticaret Bakan yardımcısı ile görüştü. Trump’ın vergilerle zora sokması beklenen ikili ticaret ilişkileri öncesinde Nvidia’nın bu hamlesinin riskli olduğu görüşü hakim. Bu haber sonrası hisse 142 seviyesinde yer alan 20 g.h.o. seviyesinde tutunamadı ve günü %4 üzeri düşüşle 136 seviyesinden kapattı. Tesla da seçim sonrası kazandığı primlerin bir kısmını bugün %3.96 gerileyerek verdi ve günü 338.59 seviyesinde kapattı. Apple %1.31, Amazon.com %2.2, Alphabet %1.75, UnitedHealth %2.53, Meta Platforms %1.07, Home Depot %2,06 primlendi. Walmart %1, Netflix %3.59, Exxon Mobil %1.49, Oracle %2.24, ConocoPhillips %5 değer kaybetti.
Avrupa tarafında ise genele yayılan alıcılı bir seans geride kaldı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.23 primlenerek 4799.9 seviyesine yükselirken FTSE 100 %0.36, CAC 40 %0.03 ve DAX %0.43 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde işlem gören on sektörün altısı değer kazanırken en çok primlenenler %1.53 ile takdirsel tüketim, %0.61 ile iletişim hizmetleri ve %0.38 ile de BT oldu. Değer kaybedenler ise; %1.96 ile enerji, %0.71 ile altyapı, %0.3 ile sağlık ve %0.27 ile materyaller oldu. DAX endeksinde yer alan hisselerin %82.5’i primlendi. 10 sektörden sadece 1 sektör değer kaybetti. BT %0.71 düşüş yaşadı. Takdirsel tüketim %1.8, gayrimenkul %1, sağlık %0.95, sınai %0.65 değer kazandı. SAP %1.06, Daimler Truck Holding %1.47, Rheinmetall %1.62, Commerzbank %5, MTU Aero Engines %2.39 değer kaybetti. Adidas %3.17, Dr. Ing hc F Porsche %2.77, Sartorius %2.65, BMW %2.21, Siemens Energy %1.86, Siemens %1.84 primlendi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında Hazine Bakanlığı’na Scott Bessent’in getirilmesi sonrasında DXY uzun süren yükselişinin ardından günü değer kaybederek tamamladı. 106 seviyesinde işlem gören DXY ortalamalardan oldukça uzaklaşan bir görüntüsü ile 105 desteğinin üstünde kalmaya devam ediyor. Özellikle Bessent, piyasa tarafından bütçe açığı konusunda ilerleme kaydedebilecek biri olarak görülüyor. Trump’ın politikalarının enflasyon ve dolayısıyla faiz oranları üzerindeki etkisine dair endişeler dolar endeksini yukarı doğru taşımıştı. EURUSD paritesi ise %0.83 değer kazanarak tamamladı.
Ons Altın günü yaklaşık %3’lük bir değer kaybı yaşayarak tamamladı ve 50 günlük ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi. 2562 seviyesi 100 günlük ortalama destek seviyesi olarak bulunuyor. Ons Gümüş ise yine altına paralel bir hareket ile düşüş yaşadı ve 100 günlük ortalamasına yakın yerlerde işlem görüyor. Petrol tarafında ise WTI vadeli kontratı %3 değer kaybı yaşarken Brent petrol vadeli kontratı da %2.71 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında ise özellikle yeni Hazine Bakanlığı ataması sonrası getirilerde düşüş yaşandı. 2 yıllık getirilerde 10.7 baz puan düşüş yaşanırken 5 yıllıklarda 12.1 baz puan ve 10 yıllık getirilerde 13.5 baz puan düşüşler yaşandı. Avrupa tarafında ise kısa vadeli getirilerde bir miktar yükselişler yaşandı. Yurt içi tarafında ise 5 yıllık CDS bir miktar düşerek 257.03 seviyesinde hareket ediyor.
