ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Senato Bankacılık Komite’sinde açıklamalarda bulunan Fed başkanı Jerome Powell, Fed’in faiz indirimi konusunda aceleci olmadığının altını çizerken ABD hisse senedi piyasaları yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde dalgalı bir seyir izledi. Powell ayrıca istihdam piyasasının enflasyonu etkileyen önemli bir faktör olmadığını belirtirken gümrük politikası hakkında şuan için spekülasyon yapmanın çok mantıklı olmadığını belirtti. Cuma günü açıklanan verilerin ardından faiz indirimi beklentisi Temmuz ayından Eylül ayına kayarken piyasalar Fed’in bu sene sadece bir indirim yapacağını fiyatlıyor. Bugün ABD tarafında açıklanan önemli bir ekonomik veri bulunmazken tahvil piyasalarında ise satıcılı bir seyir hakimdi.
Avrupa hisse senedi piyasaları Salı gününü kazanımlarla tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,61 primlenerek 5.390 seviyesinde seansı tamamlarken FTSe 100 %0,11, CAC 40 %0,28 ve DAX %0,58 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde işlem gören on sektörün sekizi değer kazanırken en çok primlenenler %1,48 ile bilgi teknolojileri, %1,35 ile iletişim servisleri ve %0,87 ile finans olurken değer kaybeden sektörler -%0,11 ile temel tüketim ve -%1,31 ile altyapı oldu. Beklentilerin hafif üzerinde bir bilanço açıklayan Kering, bünyesinde bulunan Gucci markasının tasarımcısı Sabato de Sarno’nun ayrılışı ve dördüncü çeyrekte yaşanılan satışlarda %24 daralma verilerinin ardından dalgalı bir seans geçirirken kapanış itibariyle %1,31 primlendi. Haftasonu ortaya çıkan aktivist yatırımcı Elliot Investment Management’ın BP şirketindeki pozisyonunu arttırdığı haberinin ardından dün primlenen şirket $1,75 milyar hisse geri alım programını devam ettireceğini belirtse de analistler stratejik değişikliklere gidilebileceğini yazdı ve şirket %0,62 değer kaybetti.
Seans içerisinde iki yönde de fiyatlanan ABD hisse senedi piyasaları yarın açıklanacak veri öncesinde karışık bir görünümle seansı sonlandırdı. S&P 500 %0,03 primlenerek 6.068 seviyesinde seansı sonlandırırken Dow Jones %0,28 primlendi, öte yandan Nasdaq %0,36 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde işlem gören sekiz sektör değer kazanırken üç sektör değer kaybetti. En çok primlenen sektörler %0,91 ile temel tüketim, %0,76 ile enerji ve %0,56 ile emlak olurken değer kaybeden sektörler -%1,23 ile takdirsel tüketim, -%0,22 ile sağlık ve -%0,13 ile iletişim servisleri oldu. Büyük teknoloji şirketlerinin bir çoğunun değer kaybettiği seansta Meta %0,33 primlenerek üst üste 17 seans değer kazanmış oldu. Intel ve GlobalFoundries ise sırasıyla %6,07 ve %6,25 yükseldi, hareket başkan yardımcısı JD Vance’in Trump yönetiminin yapay zeka bileşenlerinin ulusal çapta üretilmesinden emin olacağını açıklamasının ardından geldi. Apple ise Çin pazarında engellenen yapay zeka özelliklerinin Alibaba ile bir partnerlik yaparak ürünlerine getireceği haberinin ardından %2,18 değer kazandı. Coca Cola ise diğer temel tüketim şirketlerinin bilançolarında yetersiz kaldığı dönemde analist beklentilerinden kuvvetli bir bilanço ve gelecek beklentisi açıklayarak %4,73 değer kazandı.
Yarın ABD tarafında TÜFE verileri karşılanacak; Avrupa tarafında ise İtalya sanayi üretimi verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Powell’ın faiz indiriminde sabırlı olacağız açıklaması tahvil getirilerinin yükselmesine doların ise zayıflamasına neden oldu. DXY 0.36% düşüşle 107.92 seviyesine geriledi. G10 para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimleri JPY ve CHF oldu. USDJPY paritesi 0.36% yükselişle 152.56, USDCHF paritesi ise 0.20% yükselişle 0.9132 seviyesinde işlem gördü. SEK ise en çok değer kazanan para birimi oldu ve USDSEK paritesi 0.65% düşüşle 10.854 seviyesine geriledi. Onu dolar karşısında 0.61% değer kazanan GBP izledi. EURUSD paritesi ise 0.56% artışla 1.0365 seviyesine yükseldi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise karışık bir görünüm hakim oldu. Macar forinti 1.0% değer kazancıyla en çok değer kazanan para birimi olurken Güney Afrika randı ve Tayland bahtı en çok değer kaybeden para birimi oldular.
Değerli metaller gün içi kazançlarını koruyamadı ve günü satıcılı bir seyirle tamamladı. Ons altın 0.38% düşüşle $2897 seviyesine gerilerken ons gümüş 0.66% düşüşle $31.84 seviyesine gerilemiş durumda. Gümrük vergileriyle ilgili endişelerin hafiflemesinin yanı sıra İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle arz endişelerinin artması petrol fiyatlarını destekledi. WTI 1.29% primle $73.25 seviyesine yükselirken Brent petrol 1.38% primle $76.92 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Powell’ın faiz indirimlerine dair yaptığı temkinli açıklamalar nedeniyle ABD tahvil getirileri verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli tahvil getirisi 1 baz puan artışla 4.28% seivyesine yükselirken 10 yıl vadeli tahvil getirisi yaklaşık 4 baz puan artışla 4.53% seviyesine yükseldi. Avrupa tahvillerinde ise daha belirgin bir satış baskısı takip edildi. ABD tahvillerindeki satış baskısı gelişen ülke eurotahvillerine de yansıdı. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirileri de verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 5 baz puan artışla 5.57%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 3.6 baz puan artışla 7.28% seviyesinde günü tamamladı. 5 yıl vadeli risk primi ise 253 seviyesinde yatay bir kapanış gerçekleştirdi.
