ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalar, haftaya ABD Başkanı Trump’ın yeni gümrük vergisi tehditleri ve bu hafta açıklanacak olan büyük banka bilançoları ile enflasyon verileri odağında temkinli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların, vergi artışı tehditlerini bir müzakere taktiği olarak görmesi ve ticaret görüşmelerine açık kapı bırakılması, Wall Street’te endekslerin günü sınırlı kazançlarla kapatmasını sağladı. Petrol fiyatları, ABD’nin Rusya’ya yönelik baskı planının enerji ihracatını doğrudan hedef almamasıyla gerilerken, ABD tahvil getirileri ve dolar endeksi hafifçe yükseldi.
ABD endeksleri günü pozitif bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi %0.20 artışla 44,459.65 puandan kapanırken, endekste finansallar %0.79 ve sanayi %0.75’lik artışlarla en iyi performansı sergiledi; enerji %2.36 ve temel tüketim %0.72’lik düşüşlerle en zayıf halkalar oldu. S&P 500 endeksi %0.14’lük bir artışla 6,268.56 seviyesine ulaşırken, iletişim hizmetleri %0.73 ve gayrimenkul %0.67 oranında değer kazanarak öne çıktı; enerji %1.20 ve hammadde %0.44 oranında değer kaybederek endeksi baskıladı. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise %0.27’lik bir artışla 20,640.33 puandan günü noktaladı. Volatilite endeksi (VIX) ise %4.88 artışla 17.20 seviyesine yükseldi.
Kurumsal tarafta önemli gelişmeler yaşandı. Huntington Bancshares, Teksas merkezli Veritex Holdings’i 1.9 milyar dolarlık hisse senedi anlaşmasıyla satın alacağını duyurdu. Çip tasarım yazılımı üreticisi Synopsys, Ansys’i 35 milyar dolara satın alma işlemi için Çin’den onay alarak anlaşmayı tamamlama yolunda önemli bir adım attı. Diğer yandan Autodesk, yılın en büyük anlaşmalarından biri olabilecek PTC’yi satın alma girişiminden vazgeçtiğini bildirdi. Tesla hissedarlarının Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI’ye yatırım yapılıp yapılmayacağını oylayacağı açıklandı. Kenvue’de CEO Thibaut Mongon’un görevinden ayrılacağı duyurulurken, Best Buy, Piper Sandler tarafından, Crowdstrike ise Morgan Stanley tarafından “nötr” seviyesine indirildi.
Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir hakimdi. FTSE 100 endeksi %0.64 artışla 8,998.06 puana, İspanya’nın IBEX endeksi de %0.19 artışla 14,036.00 puana yükseldi. FTSE 100’de altyapı %1.53 ve sağlık %1.43 ile en çok kazandıran sektörler olurken, enerji %1.29 ve hammadde %0.69 kayıplarla en zayıf performansı gösterdi. Buna karşılık, Almanya’nın DAX endeksi %0.39 düşüşle 24,160.64 puana, Fransa’nın CAC 40 endeksi ise %0.27 düşüşle 7,808.17 puana geriledi. DAX endeksinde altyapı %0.46’lık artışla en iyi performansı sergilerken, takdirsel tüketim %2.01 ve hammadde %1.03 ile en çok düşen sektörler oldu.
Piyasalar bu hafta açıklanacak olan ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini ve büyük finans kuruluşlarının bilanço sonuçlarını yakından takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında, ABD Dolar Endeksi (DXU5) %0.27’lik bir artışla 97.79 seviyesine yükseldi. Bu yükseliş, yatırımcıların yaklaşan enflasyon verileri öncesinde temkinli duruşunu yansıttı. EUR/USD paritesi (ECU5) %0.18’lik bir düşüşle 1.1718 seviyesinden işlem gördü. GBP/USD (BPU5) ve JPY/USD (JYU5) vadeli kontratları da sırasıyla %0.60 ve %0.21’lik düşüşlerle günü 134.36 ve 68.16 seviyelerinden kapattı.
Emtia piyasasında, Ons Altın (GCQ5) %0.29’luk bir düşüşle 3,354.10 dolardan günü tamamlarken, Ons Gümüş ise %1.25’lik bir kayıpla 38.47 dolardan kapandı. Petrol fiyatlarında ise belirgin bir düşüş yaşandı. ABD’nin Rusya’ya yönelik planlarının enerji ihracatını doğrudan hedeflememesiyle WTI ham petrolü (CLQ5) %2.21 değer kaybederek varil başına 66.94 dolara geriledi. Brent petrol de %1.68’lik bir düşüşle 69.18 dolardan işlem gördü. Sanayi metallerinden bakırın (HGU5) vadeli kontratları %1.33’lük düşüşle 553.00 dolardan kapandı.
LME piyasasında da metaller günü düşüşle tamamladı. LME Bakır %0.43 düşüşle kontrat başına 9,619 dolardan, LME Alüminyum %0.42 düşüşle 2,592 dolardan ve LME Çinko %0.31 düşüşle 2,730 dolardan kapandı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine tahvili piyasasında, bu hafta açıklanacak olan TÜFE verisi öncesinde enflasyon endişeleri ve hükümetlerin bütçe açıklarını kontrol altına alma kabiliyetlerine yönelik küresel yatırımcı kaygılarıyla getirilerde hafif bir yükseliş gözlendi. ABD Hazine 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan artarak %4.3 seviyesine yükselirken, 5 yıllık kıymet getirileri 1.4 baz puan artış ile %3.98 seviyesine çıktı. Avrupa tarafında ise karışık seyir hakimdi. İngiltere 10 yıllık kıymet getirileri 2.2 baz puan düşerek %4.60 seviyesine gerilerken Fransa ve Almanya 10 yıllık kıymet getirileri sırasıyla 2 ve 0.6 baz puan artış ile %3.43 ve %2.72 seviyelerine yükseldi. Türkiye 10 yıllık kıymet getirileri ise satıcılı seyir hakimdi ve 4.4 baz puan artış ile %7.27 seviyesine yükseldi. CDS ise 2.46 baz puan artış ile 288.19 seviyesine yükseldi.
