ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Geçtiğimiz hafta beklentiden düşük açıklanan TÜFE verisini onaylar nitelikte beklenti altında açıklanan ABD ÜFE verisi sonrasında hisse senedi piyasaları güne pozitif bir açılış yaptı. Aylık olarak baktığımızda %0,4’te kalması beklenen ÜFE %0,2 olarak açıklanmış, yıllık bazda ise %8,5’ten %8,3’e gerileyeceği beklenen veri ise beklentilerin altında %8,0 olarak açıklandı. Enerji ve gıda kalemlerinden arındırılmış ÜFE verisi ise %7,2 beklentisinin altında %6,7 olarak açıklandı. Satış dalgasını tetikleyen haber ise Polonya sözcüsü Piotr Mueller’in ülkenin liderlerinin acil toplantı yaptığı yönündeki açıklama oldu. Bu toplantının konu başlığının ise Rusya tarafından Polonya’ya düşen füze olduğu kayda geçerken bölgedeki Nato birlikleri ise alarma geçirildi. Haberin ardından gelen sert satışlar sonrasında gerçekleşen alımlarla endeksler Nasdaq öncülüğünde günü pozitif tarafta kapattı. Seansı S&P 500 %0,88 değerlenerek kapatırken, Nasdaq %1,45 ve Dow Jones ise %0,17 primlenerek kapattı. Sektörel olarak incelediğimizde S&P 500’de öne çıkan sektörler %1,78 artışla iletişim, %1,24 takdirsel tüketim ve %1,24 ile IT olurken seansı zararda kapatan sektörler -%0,07 ile sağlık ve -%0,11 ile hammadde oldu. Dow Jones endeksinde en çok primlenen sektörler %2,25 ile temel tüketim, %0,96 ile IT ve %0,80 ile enerji sektörü olurken en çok değer kaybeden sektörler -%0,46 ile finans, -%0,67 ile hammadde ve %1,19 ile sağlık oldu.
Çip sektörüne olan global talep azalışı ve ABD’den gelen yaptırım kararları sonrasında geçtiğimiz ay 2 yıl içerisinde görmüş olduğu en düşük seviyeleri test eden Taiwan Semiconductor, Berkshire Hathaway’in 4,1 milyar dolarlık hisse alımı yaptığının açıklanmasıyla günü %7,7 yükselişle kapattı. Bugün takip ettiğimiz bilanço verilerinde ise perakende devleri Walmart ve Homedepot vardı. Walmart $1,32 hisse başı kar beklentisine karşılık $1,5 hisse başı kar açıkladı, gelir kaleminde ise $147,8 milyar seviyesinin üzerinde $152,8 milyar dolarlık gelir açıkladı. Homedepot ise $4,14 hisse başı kar beklentisinin üzerinde $4,24 hisse başı kar açıkladı, gelir kaleminde de $37,93 milyar beklentinin üzerinde $38,87 milyar açıkladı. Walmart günü %9,05 kapatırken Homedepot ise %5,01 kapattı.
Avrupa endekslerinde, ABD ÜFE verisi sonrasında alıcılı seyir hakim oldu ve Euro Stoxx 50 günü %0,71 primlenerek sonlandırdı. DAX endeksinde açılış sonrasında satıcılı bir görünüm izlense de veri sonrasında gelen tepki alımları ile %0,46 ile seansı tamamladı. Yükselişte öncü olan sektörler %1,58 ile IT, %1,44 ile sağlık ve %1,14 ile altyapı olurken negatif tarafta günü sonlandıran sektörler -%0,53 ile hammadde ve -%0,56 ile gayrimenkul sektörü oldu. FTSE 100 veri sonrasında açılıştaki pozitif görünümü sürdürse de seansın son saatlerinde satıcılı bir görünüm sergileyip günü -%0.21 ile sonlandırdı. CAC40 ise günü pozitif tarafta %0,46 ile tamamladı.
Çarşamba günü takip edilecek ekonomik veriler arasında mortgage başvuruları, perakende satış verileri ve endüstriyel üretim verileri bulunmakta.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
PPI verisinin beklentinin altında ve önceki veriden düşük açıklanmasıyla DXY yatay negatif seyir sürdürdü ve %0,23 değer kaybıyla 106,41 seviyesinde işlem gördü. Aylık PPI final talep %0,4 beklenirken %0,2, yıllık çekirdek PMI %5,6 beklentiyle %5,4 açıklandı. Dolar, G10 para birimlerinin tamamına karşı günü değer kaybıyla tamamlerken, USD karşısında en çok değer kazanan para birimi NZD, Euro %0,50 yükselişle 1,038, GBP %1,11 primle 1,188 seviyesinden günü tamamladı. JPY %0,39 yükselişle 139,29 seviyesine gelirken gün içi psikolojik seviye olan 140,00’ı geçemedi. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ise Malezya Ringgiti %1,35, Macaristan Forinti %1,19 ile en çok değer kazananlar olurken en çok değer kaybedenler ise %1,07 ile Kolombiya Pesossu, %0,22 ile de Arjantin Pesosu oldu.
Ons altın, ABD PPI verileri sonrası %0,43 primle $1778 seviyesinde işlem gördü. Gümüş , açıklanan verilerden sonra günü %1,72 değer kaybederek 21,60 seviyelerinden işlem gördü. Brent petrol ve WTI ham petrol aktif vadeleri verilre pozitif tepki gösterdi. WTI %1,05 primle 86,75, Brent %0,58 primle varili $93,73 seviyesinde işlem gördü. Londra Metal Borsası’nda Aluminyum -%0,71, Bakır %0,02 ile seansı tamamladı. Arz problemlerinin çözülmesi ve talep düşüşü sinyalleriyle beraber ICE Kahve aktif vade kontratı %3,45 düşüşle günü bitirdi.
Eurotahvil Piyasaları
Beklenti altında açıklanan PPI verisiyle birlikte tahvil getirilerinde geri çekilme kaydedildi. 2023 Şubat FOMC toplantısı piyasa faiz beklentisi 450-475 baz puan aralığına yoğunlaştı. ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri %3,77 seviyesinde fiyatlanırken, 2 yıllıklar %4,35 seviyesindeydi. 
İngiltere 10 yıllık tahvil faizi getirileri 7 baz puan düşüşle %3,2 seviyesine gerilerken Almanya 10 yıllık tahvil getirileri%3,8 noktasında günü tamamladı. Gelişmekte olan ülkelerin 10 yıllık USD tahvil getirilerinde ise en çok düşüş yaşayan 8,7 baz puan düşüşle %4,7 seviyesinden Filipinler oldu. Türkiye 5 yıllık CDS primi 3,4 puan düşüşle 557,85 seviyesinden fiyatlanıyor.
