ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yurt dışı piyasalar, ekonomik veri yoğunluğunun sakin olduğu haftaya pozitif başladı. Asya ve Avrupa borsalarında genel olarak primli kapanışlar görülürken kayıpların sınırlı kaldığı gözlendi. $16 milyar değerindeki 20 yıllık tahvil ihracının desteğiyle, ABD endeksleri de alıcılı bir gün geçirse de tatil sezonunun yaklaşmasıyla işlem hacminin görece düşük kaldığı kaydedildi. S&P 500 ve Nasdaq’ın tekrar Ağustos ayında görülen seviyelere doğru hareketlendiği görüldü.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün onu günü primle tamamladı. Bilgi teknolojileri %1,46, iletişim %1 gayrimenkul %0,77 primle endeksi yukarı çeken sektörler olurken %0,3 gerileyen altyapı sektörü endeksin geri kalanından ayrıştı. Dow Jones endeksinde dokuz sektörün beşinde yükseliş kaydedildi. %1,58 yükselen bilgi teknolojileri en güçlü sektör olarak öne çıkarken onu %1,05 primle iletişim ve %0,97 primle sanayi sektörleri takip etti. Uçak teslimatlarının hızlanmasını gerekçe gösteren Deutsche Bank, Boeing için tavsiyesini “al” olarak güncelledi. Haberin ardından Boeing günü %4,65 primle tamamlayarak Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan hisse olmayı başardı. Hafta sonu, OpenAI’da CEO olarak görevine son verilen Sam Altman ile birlikte, şirketin önde gelen bir yöneticisinin daha Microsoft’ta yeni AI bölümünde göreve getirildiği haberiyle yükselen Microsoft hisseleri günü %2,05 primle sonlandırdı. Intel %2,12, Salesforce %1,77 primle endeksin diğer öne çıkan şirketleri oldu.
%2,28 yükselen Nvidia, yarınki bilanço açıklaması öncesinde rekor tazeledi. FAANG hisselerinde, Meta +%1,47, Apple +%0,93, Amazon +%0,65, Netflix +%1,84, Google +%0,7 performans ile günü tamamladı.
Günü %0,11 kayıpla sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan on bir sektörden altısında değer kazancı yaşandı. %1,07 yükselen bilgi teknolojileri en güçlü sektör olurken onu %1,03 primle enerji takip etti. %1,1 gerileyen sağlık ve %0,68 gerileyen sanayi sektörleri ise endeksi aşağı çekti. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden Shell % 1,25, BP Plc %0,58, HSBC Holdings %0,13 yükselirken Astra Zeneca %1,5, Unilever %1,05 değer kaybetti. %0,11 değer kaybeden Almanya Dax endeksinde yer alan on sektörden altısı günü primli tamamladı. Bilgi teknolojileri %1,7, gayrimenkul %1,19 yükselerek en güçlü sektörler olurken sağlık %6,55 kayıpla en çok değer kaybına uğrayan sektör olarak dikkat çekti. Bayer, sürmekte olan davalar ve ilaç geliştirmede yaşanan başarısızlıklar sonucu yaklaşık %18 değer kaybıyla endeksin en çok değer kaybeden hissesi olarak göze çarptı. Henkel %2, Beiersdorf %0,96 geriledi. Merck %2,6, Zalando %2,17, Siemens Energy %2,05 primle kayıpları sınırlayan şirketler oldu.
Ekonomik veri bakımından sakin olan günün tek önemli veri açıklaması ABD’den geldi. Öncü endeks, -%0,7 beklenti karşısında -%0,8 açıklandı.
Yarınki ekonomik takvimde Chicago Fed Aktivite endeksi, mevcut konut satışları ve FOMC toplantı tutanakları öne çıkıyor. Haftanın geri kalanında ise ABD dayanıklı mal siparişleri ile PMI verileri takip edilecek. Şükran Günü tatili nedeniyle ABD borsaları Perşembe günü tamamen kapalı olacak, Cuma günü ise yarım gün işlem görecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de bugün gerçekleşen 20 yıllık tahvil ihracına talebin güçlü olması, FED’in sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiği yorumları ile birlikte Dolar Endeksi’ne satış getirdi. USD Endeksi 103.40 seviyelerine gerileyerek Ağustos ayından bu zamana ilk defa 200 günlük hareketli ortalamasının altında işlem görürken G10 para birimlerinin tamamında kazanımlar öne çıktı. EURUSD paritesi 1.0950 seviyesine kadar yükselerek Ağustos ayından bu zamana en yüksek seviyelerini test ederken 1.0944 seviyesindeki Bollinger üst bandı üzerinden tepki satışları geldiği görüldü. Spot altın bir miktar satışla karşılaşsa da ABD seansını %0.10 ekside, 1980 yakınlarında sonlandırdı. Endüstriyel metallerde FED kaynaklı iyimserlik ve büyüme fiyatlaması ile güçlü alımlar olurken 3 ay vadeli LME bakır kontratı günü yaklaşık %2 primle 8430.50 seviyesinden sonlandırdı. Benzer şekilde alüminyum kontratında da %1.75 yukarı hareket dikkat çekti. OPEC toplantısı öncesinde WTI ve brent petrolde de alıcı seyir olurken sırasıyla %2.25 ve %1.85 primli olarak haftanın ilk işlem gününü sonlandırdılar.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tarafında gerçekleşen 20 yıllık tahvil ihracına gelen taleplerin güçlü olması ve 16 milyar Dolar borçlanma gerçekleştirilmesi ile birlikte ABD tahvillerinde uzun tarafta alıcılar hız kazandı. 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 4.50 yakınlarından 4.42 seviyelerine inerken kısa vadelerde satışın devam ettiği görüldü. 2 yıllık tahvilin getirisi 2 baz puan artarak 4.91 seviyesine yükseldi. Avrupa tarafında da majör tahvillerde hafif satış baskısı görülürken İngiltere 10 yıllık getiriler 2 baz puan yükselerek 4.12, Fransa 10 yıllık getiriler 1.8 baz puan yükselerek 3.17 getiri seviyesinden, Almanya 10 yıllık getiriler ise 2.5 baz puan yükselerek 2.60 getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırdılar. Lokal tarafta pozitif seyir olurken 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 4 baz puan geriledi. 5 yıllık ülke risk primi de gerileme trendine devam etti ve yaklaşık 7 baz puan azalarak 336 / 344 seviyesinden kote edildi. Bu seviyeler 2021 Mart ayından bu zamana en düşük seviyeler olarak dikkat çekiyor. Şirket kıymetlerinde de yatay pozitif seyir olurken Eylül ayında ihracı gerçekleşen 2028 vadeli Yapı Kredi tahvilinin 300 milyon Dolar büyüklüğündeki ek ihracı gerçekleşti. İhraç haberinin etkisi ile 2028 vadeli kıymette yaklaşık 50 cent gerileme görüldü.
