ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
1 Şubat Perşembe günü ABD piyasaları dünkü FED toplantısı sonrası izlenen kayıplarını geri aldı. Seans kapanışı sonrası açıklanacak olan Apple, Amazon ve Meta bilançoları ile birlikte yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin belirsizliği endekslerde yükselişe engel olmadı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 212 bin beklentisine karşın 224 bin açıklanırken ISM üretim verileri de üretimde toparlanmaya işaret etti. Dow Jones 369 puan primle 38519 seviyesinden, S&P 500 endeksi 60 puan değer kazancıyla 4906 puandan ve Nasdaq endeksi ise 197 puan yükselerek 15361 seviyesinden günü sonlandırdı.
Dow Jones endeksinde ham madde hariç tüm sektörler günü artıda kapatmayı başardı. En çok primlenen sektörler %1,5 civarı yükselişle temel ve takdirsel tüketim ile bilgi teknolojileri sektörleri oldu. Bugün açıkladığı bilanço rakamlarında ve 2024 tahminlerinde analist beklentilerini aşan Merck şirketinin hisseleri %4’ün üzerinde değer kazanarak rekor yüksek seviyeden kapanış yaptı. Yükselişte onu takip eden hisseler Amgen, Walgreens, Caterpillar ve Coca-Cola oldu. Honeywell şirketi yılın devamı için kar tahminlerinde beklentileri karşılayamadı ve %3’e yakın değer kaybıyla endekste en çok gerileyen hisse oldu. S&P 500 endeksinde enerji sektörü hafif kayıpla kapanış yaparken diğer tüm sektörler artıda kapanış yaptı. En çok değer kazanan sektörler temel ve takdirsel tüketim, alt yapı ve gayrimenkul oldu. Bilanço öncesi Amazon %2,6, Apple %1,3 ve Meta %1,2 primle kapanış yaptı. Tesla %0,8, AMD %1,7, Alphabet %0,8, Microsoft %1,5, AT&T %2 ve Nvidia %2,4 primle günü sonlandırdı. New York Community Bancorp’taki zarar açıklaması sonrası özellikle bölgesel bankalara dikkat yoğunlaşırken S&P 500’deli bankacılık hisseleri de negatif etkilendi.
Avrupa piyasaları FED toplantısı sonrası negatif fiyatlamalarla güne başladı. Powell’ın Mart ayında bir faiz indirimine şüpheyle yaklaşması Avrupa seansını da negatif etkiledi. Buna ek olarak özellikle banka bilançolarında takip edilen zayıflık endeksleri aşağı çekti. DAX endeksinde bilgi teknolojileri sektörü %0,4 primle günü kapatırken diğer tüm sektörlerde gerileme görüldü. En çok değer kaybeden sektörler gayrimenkul, alt yapı ve ham madde sektörler oldu. Siemens Healthineers şirketi açıkladığı kuvvetli bilanço verileri sonrası %4,4 primle endekste en çok kazandıran hisse oldu. Deutsche Bank da bilanço verilerinde beklentileri karşılamasa da şirketin €675 milyon değerinde hisse geri alımı açıklaması ve gelir hedeflerini yukarı revize etmesi hisse fiyatını yukarı taşıdı. Hisse, günü %3 primle sonlandırdı. Adidas şirketi ise bilançoda 2024 kar tahminini analist beklentilerinin neredeyse yarısı seviyesinde açıklayarak dikkat çekti. Şirket, özellikle 2023 yılında Arjantin pesosu gibi yüksek kur oynaklıklarından zarar ettiğini belirtti. Şirket hisseleri bilanço sonrası %2’nin üzerinde değer kaybetti. İngiltere FTSE 100 endeksinde ise enerji sektörü %2’ye yakın primle endeks genelinden pozitif ayrışırken gayrimenkul ve finans sektörleri en çok gerileyen sektörler oldu.
Yarın, Avrupa bölgesinde önemli bir veri akışı bulunmazken ABD’de tarımdışı istihdam verisi günün en önemli verisi olarak öne çıkıyor. Bu veri haricinde ABD’de Michigan Üniversitesi güven endeksi ve enflasyon beklentileri, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında açıklanan ISM imalat verisinin beklentiyi aşsa da 50 seviyesinin altında kalması ve işsizlik başvurularının beklenti üzerinde gelmesi dolar endeksine satış getirirken veriler sonrası dolar endeksi gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek 103.80 seviyelerinden yılın en sert düşüşünü yaşayarak 103.02 seviyesine kadar geriledi. Euro Bölgesi çekirdek enflasyon verisinin beklenin üzerinde gelmesinin ardından 100 günlük ortalamasına yakın olan 1.0781 seviyelerinden yükselişine başlayan EURUSD, ABD verileri sonrası yükselişini sürdürdü. 1.0875 seviyelerini test eden parite, 1.0869 seviyelerinde işleme devam ediyor.
Ons altın ABD verileri sonrası %1.5 yükselişin ardından 2065 seviyelerine kadar yükselirken, İsrail- Gazze tarafında görüşmelerin pozitif ilerlediğine dair haberler sonrası 2052’ye sert bir gerileme yaşadı. Altındaki sert düşüşe benzer bir gerileme ham petrol kısmında da görüldü. Aktif vade WTI petrol gün içerisinde $76.95 seviyelerine yükselerek işlem görmesine rağmen haberler sonrası $74.00 yakınlarına geriledi. ABD kapanışına gelindiğinde WTI petrol %2.4, Brent petrol ise %2 ekside işlem görmekteydi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD verileri sonrası alıcılı seyrin hakim olduğu Amerikan tahvillerinde getiriler 2 yıllıklarda 2.1 puanlık kayıpla %4.19, 10 yıllıklarda 5.8 puanlık kayıpla %3.85 ve 30 yıllıklarda 7.3 puanlık kayıpla %4.09 seviyelerini takip etti. ABD verileri sonrası alıcı seyirden hafif de olsa etkilenen Avrupa tahvillerinin 10 yıllıklarında ise Almanya 2 baz puanlık gerilemeyle %2.14, Fransa 0.5 baz puanlık gerilemeyle %2.69 getiri seviyelerinde işlem gördü. İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı toplantısındaki tonun güvercin olması tahvillerde alıcılı seyri destekledi, 10 yıllık tahvil getirileri 4.8 baz puanlık düşüşle %3.74 seviyelerinden işlem gününü kapattı. Yarın açıklanacak ABD istihdam verileri gün içi hareketlerin yönü için önemli olacaktır. 7 baz puanlık artış sonrası 335 seviyelerinden işlem gören 5 yıllık ülke CDS’ine karşın Türk eurotahvil piyasaları da dünyadaki alıcılı havanın etkisinde kaldı. Gün içerisindeki satışlara veri sonrası tepki veren eurotahvillerin 2 yıllıklarında getiri 7.5 puanlık düşüşle %6.5, 10 yıllık tahvil getirileri 2.2 puanlık düşüşle 7.78% seviyelerini izledi. Uzak vadelerde de ilgi yüksekti, 20 yıllık eurotahvil getirileri 9.6 puanlık düşüşle %8.19 seviyelerinden işlem gördü.
