ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Anma günü (Memorial day) sebebiyle dünü kapalı geçiren Amerikan piyasalarında günün ilk işlem gününde endeksler yatay seyrini sürdürdü. Dow Jones -0.74% değer kaybederken S&P 500 endeksi +0.02%, Nasdaq günü +0.59% ile kapattı. Nasdaq endeksi gün içi yeni rekor seviyesi olan 17032’yi görerek günü kapanış rekoru olan 17019’dan kapattı. Önceki ay 97 seviyesinde olan ABD tüketici güven endeksi, sürpriz bir şekilde Mayıs ayında 102 olarak beklentinin üzerinde gerçekleşti. 5 yıllık ABD hazine tahvil ihalelerine gelen zayıf talep sonrası 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.53% seviyesine yükseldi. Çarşamba gününün haber akışında, Fed’in mevcut ekonomik koşullara ilişkin yorumunun özeti olan Bej Kitap, Fed üyesi John Williams’ın konuşması ve Almanya enflasyon verileri takip edilecek.
Avrupa tarafında hisse senetleri beklenen enflasyon verisindeki belirsizlik sebebiyle geriledi. Euro Stoxx 50 -0.57%, FTSE100 -0.76% ve DAX -0.52% düştü. DAX endeksinde günü artıda kapatan sektörler +1.93% ile gayrimenkul ve +0.37% ile ihtiyari tüketim kategorisi oldu. SAP SE -1.77% ile günü kapatırken Siemens AG beklenen üretim siparişlerinin düşmesiyle beraber günü -0.93% ile kapattı. İngiltere FTSE100 endeksi Darktrace ve Vistry Group’un endekse eklenmesini ve Ocado’nun endeks dışı kalması haberleriyle yatay seyrini sürdürdü.
S&P 500 endeksinde işlem gören 12 sektörden yalnızca Bilgi Teknolojileri +1.38%, Enerji +1.08% ve İletişim Hizmetleri +0.46% günü pozitif kapatabildi. Yarıiletkenler alanında faaliyet gösteren, son dönemlerin popüler şirketi Nvidia Corp. Günü +7%’nın üzerinde primlenerek kapattı. Elon Musk’ın OpenAI’a karşı kurduğu yeni yapay zeka girişimi xAI’ın $6 milyar yatırım almasıyla beraber Nvidia’nın satış beklentilerinin artması bu yükselişte etkili oldu. Piyasa değerine finansal tablolarının yayınlanmasından sonra $460 milyar ekleyen şirketin 3 günlük yükselişi 20%’ye ulaştı. I/O Fund Teknoloji Analisti Beth Kindig, şirketin yeni nesil Blackwell GPU çiplerinin gelirlere büyük katkı yapacağını söyleyerek şirketin 2030 yılına kadar $10 trilyon değere kavuşacağını beklediğini belirtti. Nvidia’yı takip eden AMD +3.16% ile endeksi ayakta tutan hisse oldu. Aynı sektörden ARM Holdings günü +9% ile kapattı. Çin’deki iPhone sevkiyatlarının bir önceki yıla göre %52 arttığını bildirmesinin ardından piyasa öncesinde %2,3 yükseldi. Ancak bu yükselişi devam ettiremeyerek kapanışta -0.01% değer kaybetti. Günün en kötü performans gösteren sektörü olan Sağlık sektöründe Moderna, 10 günlük aralıksız yükselişinden sonra -8% değer kaybederek günü tamamladı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 104.57’den başlayan Dolar endeksi 100 günlük ortalamasına yaklaşan aşağıda yönlü hareketlerinin ardından 104.33’lere kadar gerilemişti. Hem FED üyelerinden gelen faiz açıklamaları hem de tahvil getirilerindeki yükselişten etkilenen endeksin aşağı yönlü hareketi kalıcı olmadı, 104.58 seviyelerinde denge buldu. EURUSD paritesi Euro bölgesi enflasyon anketindeki düşüşle beraber güç kazanmış, 1.0889 seviyelerine kadar yükselmişti. Dolardaki yükselişle beraber yukarı yönlü seyrini koruyamayan parite, 1.0859 seviyelerine kadar çekildi, düzeltmelerinde kalıcılık bulamayarak bu seviyelere yakın 1.0861’lerde işlem görmeye devam etti. Yarın açıklanacak Almanya CPI verisi parite hareketleri için önemli olacaktır.
Altın gün içi dalgalı seyir izledi. 2352 seviyelerinden başladığı günde 2340’lara kadar gerilese de 2364 seviyesine kadar yükseldi. Tahvil getirilerindeki yükseliş ve faiz indirim fiyatlamalarındaki gerilemeye rağmen yükselişine devam eden altın 2358 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Petrol geçtiğimiz haftaki satış dalgasının yönünü yukarı çevirdi. Jeopolitik gerginliklerin devamıyla beraber aktif vadeli kontratlarda brent petrol % 1.71 yükselişle 84.52, ham petrol %1.98 yükselişe 80.22 dolardan alıcı buluyor.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasaları ABD tarafında 2 ve 5 yıllık tahvil ihalelerini karşıladı. İhraçlara gelen talebin beklentilerden düşük olması piyasalardaki satıcılı seyri güçlendirdi. Uzun vadelerde yoğunlaşan satışlar sonrası 2 yıllık getirileri %4.97 olurken, 10 yıllık getirileri %4.54 seviyelerine yükseldi. Avrupa tahvil piyasalarında da satıcılı görünüm hakimdi. 10 yıllık tahvil getirileri Almanya’da 4.5 puan yükselerek %2.59, Fransa’da 5.3 puan yükselerek %3.06 seviyelerindeyken, İngiltere’deki satış sınırlı kalarak 1.9 puanlık yükselişle %4.27 seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık risk primindeki aşağı yönlü hareket devam etti. CDS 263 seviyelerini test ederken Türk eurobondları da pozitif ayrıştı. 2 yıllık getirileri 0.5 puan düşüşle %6.03 seviyelerindeyken 10 yıllıklar 1.4 puan gerileyerek %7.49’dan işlem gününü bitirdi.
