ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Beklenenden yüksek gelen enflasyondan sonra satışlar ile karşılaşan ABD piyasaları bugün toparlanma eğiliminde idi. Haftalık işsizlik başvurularının beklentilere paralel gelmesi ve PPI verilerinin beklentilerin üstünde geldiği günde endeksler alımlar ile karşılaştı. PPI aylık bazda %0.3 beklenirken %0.4 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise %3.3 beklenirken %3.5 olarak veri açıklandı.
ABD endekslerinde Dow Jones %0.77 , S&P500 %1.04 ve Nasdaq %1.50 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde ise hammadde %1.71, IT %1.52 ve isteğe bağlı tüketim %1.60 değer kazanarak günü tamamlarken diğer sektörlerde de pozitif bir fiyatlama ile günü tamamladı. Dow Jones endeksinde de tüm sektörlerde pozitif bir seyir izlendi. Hammadde %1.58, IT %1.32 ve isteğe bağlı tüketim %0.99 değer kazanarak pozitif ayrışan sektörler oldu. Mega Cap şirketlerde ise Nvidia %3.16, Tesla %5.77 değer kazanarak günü tamamladı. Broadcom ise %0.23 değer kaybederek negatif ayrıştı.
Kurumsal gelişmelerde Cisco, beklentilerin üstünde kazanç açıklamasının ardından %2.09 değer kazanarak tamamladı. Reddit, beklenenden iyi dördüncü çeyrek kazançları ve gelirleri açıklamasına rağmen, kullanıcı büyümesi tahminlerin gerisinde kaldığı için hisseleri %5.32 değer kaybederek tamamladı. GE Healthcare, açıkladığı bilanço sonuçları beklentileri aştı ve 2025 tahminleri piyasa beklentisi üzerinde gerçekleştirdi. Hisse günü %8.82 değer kazanarak tamamladı.
Özellike Trump ve Putin görüşmeleri Avrupa endeksleri için pozitif karşılandı ve günü değer kazanımları ile tamamladı. Euro Stoxx 50 %1.75, CAC 40 %1.52 ve DAX %2.09 değer kazanarak günü tamamlarken FTSE 100 endeksi %0.49 değer kaybederek günü tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde sağlık %3.42, isteğe bağlı tüketim %2.73 ve sanayi %2.61 değer kazanarak tamamladı. Enerji %0.47 ve iletişim %1.55 değer kaybederek günü tamamladı. Hammadde %1.29, gayrimenkul %1.25 ve sağlık %0.93 değer kazanırken temel tüketim %3.28, enerji %1.60 ve finans %0.71 değer kaybederek günü tamamladı.
Yarın sanayi üretim rakamları ve perakende satışlar takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün içinde PPI verileri takip edilirken Ocak ayı verisi piyasa beklentisinin üstünde %0,4 olarak karşılandı. ABD’de açıklanan bir diğer veri ise haftalık işsizlik başvuruları olurken piyasa beklentisinin altında kalarak pozitif görünüm takip edildi. Dolar Endeksi 107,11 seviyesine gerilerken Dolar Endeksindeki günlük değer kaybı %0,79 olarak takip edildi. 107,64 seviyesine denk gelen 50 g.h.o yukarı yönlü hareketliliğin oluşması durumunda direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde ise 107,00 seviyesi psikolojik destek bölgesi olarak izlenebilir. EURUSD paritesi ise 1,045 seviyesinde işlem görürken günü 0,72%’lik değer kazancıyla kapattı. USD karşısında gelişmiş ülke para birimlerinin genelinde değer kazançları izlenirken %1,32 ile İsveç Kronu ve %1,13 ile İsviçre Frankı’nda en fazla değer kazançları takip edildi
Ons Altın %0,79 oranında değer kazancıyla 2926$ seviyesinden işlem görmekte. 2942$ seviyesi önceki hareketliliklere bakılarak direnç seviyesi olarak değerlendirilebilir. 2900$ seviyesi ise psikolojik destek seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %0,52 oranında değer kazancı ile 32,37$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Mart vadeli kontratında %0,04 oranında günlük yükseliş ile 71,41$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Nisan vadeli kontratı da %0,03 oranında günlük düşüş ile 75,15$ seviyesinden işlem görmekte
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında genel olarak alıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde yaklaşık 4,6 bps’lik düşüş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 7,8 bps’lik düşüş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de
8,8 bps’lik düşüş izlendi. Avrupa tarafında da genel olarak alıcılı seyir hakimken yurtiçinde de eurotahvil piyasasında genel olarak alıcılı seyir izlendi. Uzun vadeli kıymetlerde alıcılı ortam diğer vadelere göre daha agresifken kısa ve orta vadeli kıymetlerde getiriler yaklaşık 3 ila 5 bps kadar aşağı geldi. CDS risk primi ise 253 seviyesinde izlenmekte.
