ABD hisse senedi piyasalarında bugün beklentilerin üzerinde gelen verilerin ardından yükselişle açsa da momentumu koruyamadı. Teknoloji hisselerindeki geri çekilme endekslere yansırken NASDAQ 100 endeksler arasında en çok kayıp yaşayan endeks oldu. ABD’de açıklanan veriler ekonomi hakkında karışık bir resim çizmeye devam ediyor. İşsizlik sigortaları başvuruları düşüşünün 5 haftadır düşmeye devam ederken 227.000 beklentisinin üzerinde 213.000 kişi olarak açıklandı. Aylık perakende satışları Ağustos’ta -%0,1 beklenirken %0,3 yükseldi. Bir önceki ay %0,6 yükselen aylık endüstriyel üretim verisi %0,0 ile sabit kalması beklenirken -%0,2 düştü. Geçen gün açıklanan CPI verisinden sonra risk iştahında düşüşler devam ederken açıklanan veriler sonrası FED’in agresif faiz artışına devam etme ihtimali satış baskısı yaratıyor.
S&P500 endeksi %0,92 düşüşle 3910 puandan kapattı. Endekste yer alan 11 sektörün 2’si yükselişle kapattı. Sağlık %0,55, finans %0,31 yükseldi. En fazla düşüş %2,54 ile enerjide olurken altyapı %2,52, bilgi teknolojileri %2,37 düştü. Dow Jones endeksi %0,56 düşüşle 30962 puandan kapattı. Endekste %2,33 ile bilgi teknolojileri, %1,62 ile enerji en çok değer kaybeden sektörler oldu. En çok yükselen sektör %1,30 primle sağlık oldu. Microsoft’un video oyun geliştiricisi Activision Blizzard’ı satın alma planları Birleşik Krallık Rekabet Kurulu’nun incelemesine takıldığı haberi sonrası %2,71 düştü. Adobe, yazılım şirketi Figma’yı 20 milyar USD’ye alacağını açıkladıktan sonra %17,23 düşüşle 52 haftalık en düşük seviyesinde. Netflix, reklam içeren abonelik yöntemiyle 40 milyon abone kazanmayı planladığını açıkladı. Goldman Sachs +%1,59, Apple -%1,57, Tesla +%0,88, Microsoft -%2,71, Netflix +%6,45, Johnson & Johnson -%0,56 olarak günü kapattı.
Avrupa endekslerinde yüksek enflasyon karşısında Merkez Bankalarının şahin politikalar uygulamaya devam edeceği endişesi nedeniyle risk iştahı azalıyor. DAX endeksi %0,55 düşüşle 12956 puandan kapattı. Finans %0,73, telekomünikasyon %0,19 yükseldi. En çok düşen sektörler %1,97 ile altyapı ve %1,17 ile isteğe bağlı tüketim. FTSE 100 bugün küçük bir kazançla %0,07 artıda 7282 puandan kapattı. Finans %1,38 yükselişle günün en çok yükseleni olurken altyapı %1,34 ile en çok düşen oldu. Avrupa genelinde banka hisselerinin ayrıştığı görülüyor. Fransa aylık CPI %0,4 beklenirken %0,5 açıklandı. CAC40 %1,04 düşüşle kapattı.
Yarın ABD tarafındaMichigan Üniversitesi Hissiyat Endeksi ve net uzun dönem TIC akış verisi bekleniyor. Avrupa tarafında ise Eurozone aylık ve yıllık CPI beklenen veriler arasında.
Ekonomik veri takviminin ABD ağırlıklı olduğu işlem gününde dolar endeksinin yukarı yönlü hareketini kısmen yavaşlarken emtia paralarının kayıpları dikkat çekiyor. AUDUSD paritesi %1’e yakın kayıpla 0.67 seviyesinin altına gelirken 14 günlük RSI indikatörü de 38 seviyelerine kadar geldi ve aşırı satım bölgesine oldukça yakın. GBPUSD ise %0.60 kayıpla 1.1460 seviyelerinden işlem görürken Euro ise sakin bir gün geçirdi ve 1.00 seviyesinin hemen altında hafif kayıpla işlem gününü sonlandırdı. ABD tahvil getirilerinin artmaya devam etmesi ve FED beklentilerinin şahinleşmesiyle beraber altın üzerindeki baskı da devam etti. Dün $1700 seviyesinin altında kapanış yaparak psikolojik sınırın altında kalan altın bugün yaklaşık $35 kaybederek $1660 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. Altında 14 günlük RSI indikatörü 30 seviyesine gelerek aşırı satım bölgesine ulaşırken $1660 ve $1640 seviyeleri kısa vadeli takip edilecek destek noktaları olacaktır. Gümüş üzerinde de benzer bir baskı var ve gümüş %2.5 kayıpla $19.15 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Rusya’nın kesintilerine karşılık Avrupa ülkelerinden arka arkasına kış döneminde sorun yaşanmayacağına dair açıklamalar gelirken aktif vade ham petrol bugün yaklaşık %4 kayıpla işlem gördü ve $85 seviyesine kader geri çekildi. $85 psikolojik sınırının da kırılması durumunda satış baskısı artabilir. Brent petroldeki kayıplar ise %3’ün üzerinde ve aktif vade Brent petrol $91 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştı. LME kontratlarında bakır %1’e yakın kayıpla işlem gününü kapatırken diğer kontratlardaki kayıplar daha çoktu. LME bakır kontratı $7729 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı.
Eurotahvil Piyasaları
Salı günü beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon rakamları sonrası FED’in Eylül toplantısında 75 baz puan artış yapacağı beklentisi %100’e aklaşırken sonraki toplantılar için de şahin görüşler ağır basıyor. Daha önce 50 baz puan olarak fiyatlanan Kasım toplantısındaki faiz artış beklentisi 75 baz puan seviyesine çıkarken resesyon korkusuyla oluşan faiz indirim zamanlaması da 2023 yılının 2. Yarısına kadar ötelenmiş durumda. Yaklaşan FED toplantısı öncesinde ABD 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 5 baz puan yükselerek 3.45 seviyelerine gelirken 2 yıllık getiriler ise yaklaşık 8 baz puan artarak 3.90 seviyesine yaklaştı ve getiri eğrisinin kısa tarafının daha da dikleştiğini görüyoruz. 5 yıllık tahvil getirisi ise 3.65 seviyesinde. Avrupa tahvillerinde de bugün satış baskısı hakimdi. 10 yıllık getiriler ortalama 5 baz puan artarken Almanya 10 yıllık getirisi 1.76, Fransa 10 yıllık getirisi 2.30 ve İngiltere 10 yıllık getirisi 3.15 seviyelerinden işlem gördü. Önümüzdeki hafta FED toplantısıyla beraber ABD hazinesinin yapacağı 20 yıllık tahvil ve 10 yıllık TIPS ihracı önemli olacaktır. Güne yatay negatif başlayan Türkiye tahvilleri ise ABD seansıyla beraber satış baskısı altında kaldı. 5 yıllık CDS yaklaşık 30 puan yükselerek 730 seviyelerine gelirken 10 yıllık hazine kıymeti getirisi tekrar %10 seviyesinin üzerine yükseldi. Kısa vadeli kıymetlerde baskı daha fazla hissedilirken 2 yıl vadeli kıymet getirisi de yaklaşık 20 baz puan artarak %8.5 seviyelerinden işlem gördü.
