ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasalarında bugün %1 civarı kayıplar görüldü. Yarın yapılacak olan FOMC toplantısı öncesi hisse senedi piyasalarında düşüş devam ediyor. Beklentilerin üstünde gelen enflasyon verisi sonrası FED’in 75 baz puan faiz artışı yapacağı konusunda %83’lük bir piyasa beklentisi var. Putin’in Luhansk ve Kherson kentlerinde federasyona katılım için referandum yapacağı ve ordusunun tam mobilizasyona geçiş yapacağına dair açıklamaları jeopolitik endişeleri arttırarak satışı güçlendirdi. Yeni konut başlangıçları 1.446.000 beklenirken 1.575.000 olarak açıklandı. Bugün açıklanan başka önemli bir veri bulunmuyor. S&P 500 endeksinde 30 günlük ortalamaya göre bugünkü hacimde %8,4’lük bir artış görüldü. Gelişmeler sonrası volatilite endeksi VIX bugün %5,2 yükseldi.
S&P500 endeksi bugün %1,1 kayıpla 3855 puandan kapattı. 11 sektörün hepsi değer kaybederken en çok düşen sektörler %2,5 ile gayrimenkul, %1,9 ile hammadde, %1,6 ile takdirsel tüketim oldu. iPhone 14 Pro modelinin iPhone 14 satışları içindeki payı %60-65 oranında olmasıyla şirketin hisseleri %1,5 yükseldi. Amazon’un havayolu kargosunun pandeminin başından beri en düşük büyümeyi göstermesi sonucu şirketin hisseleri %1,9 kayıpla günü kapattı. Son çeyrekte enflasyon bağlantılı tedarikçi maliyetlerinin beklenenden 1 Milyar USD daha fazla olacağını öngören Ford’un hisseleri %12 kayıp yaşadı. Çin’li regülatörle 737 Max uçağının geri dönüşü için masaya oturan Boeing şirketinin hisseleri %0,7 yükseldi. Dow Jones endeksi %1 düşüşle 30706 puandan günü tamamladı. En çok düşen sektörler %1,96 ile takdirsel tüketim, %1,6 ile finans, %1,5 ile telekom oldu. Çin pazarında zayıflayan talep sonrası Barclays’in Nike’ın değerleme notunu düşürmesi sonucunda şirketin hisseleri günü %4,4 düşüşle kapattı. Nasdaq %0,9 düşüşle 11425 puandan günü bitirdi. Youtube’un kısa videolarına da reklam getirmeye ve yeni partner anlaşmalarına başladığını bildirmesi sonucu Alphabet hissesinde %1,9 düşüş görüldü . Araç kiralama şirketi Hertz, General Motors’dan 175.000 elektrikli araç satın almayı planladığını açıklamasından sonra şirket hisseleri seansı %2,11 düşüşle kapattı. General Motors haber sonrası yükselmedi, %5,6 düşüşle günü bitirdi.
Avrupa hisse senedi piyasaları FED faiz artışına hazırlanırken Temmuz ayından itibaren en düşük seviyesine geldi. Ukrayna savaşının daha da derinleşmesi endişeleri de etkili olurken Euro Stoxx 50 endeksi %0,93 düşüşle 3467 puandan kapattı. En çok düşen sektörler %2,84 Gayrimenkul, %1,80 endüstri, %1,58 ise altyapı oldu. DAX endeksi %1,03 düşüşle 12670 puandan kapattı. Yükselen sektör olmazken sadece 4 hisse yükseldi, endekste bulunan diğer 36 hisse düştü. En çok kayıpla kapatan sektörler %2,84 ile gayrimenkul, %2,10 ile altyapı ve %1,55’lik düşüşle endüstri olarak izlendi. FTSE 100 %0,61 düşerken en çok yükselen sektör %0,45 ile bilgi teknolojileri ve en çok düşen sektör ise %4,1 oranla Gayrimenkul. ABD’nin Jackson kentinde tehlikeli içme suyundan dolayı Siemens’e şehrin sakinleri tarafından federal dava açıldı ve hisse %1,61 kayıpla günü kapattı. Porsche’nin halka arz talep toplama sürecinde talep miktarı arz miktarını kısa sürede aştı.
Yarın FOMC faiz kararı, TSİ 21:00 da açıklanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FOMC toplantısı öncesinde 75 baz puanlık faiz artırımı büyük oranda fiyatlanırken, DXY %0.4 değerlenmeyle 110.12 seviyesinde işlem gördü. Dolar, CHF haricindeki G10 para birimlerinin tümüne karşı değer kazanımıyla günü noktaladı. EURUSD paritesi %0.46 değer kaybıyla 0.9978 seviyesinde işlem görürken, USDJPY %0.3 primle 143,65 seviyesinde işlem gördü.
Ons altın, faiz artırım beklentisinin fiyatlamada yarattığı satış baskıyla $1680-1660 fiyat aralığında işlem görmeye devam etmekte, gün içinde $1679 seviyesini test eden değerli metal kazançları koruyamadı ve %0.6 değer kaybıyla $1665 seviyesinde işlem gördü. Ons gümüş, altına göre daha sert bir kayıpla %1.6 gerileme yaşayarak $19.25 seviyesinde günü sonlandırdı.
ABD Enerji Bakanlığı’nın yaptığı 10 milyon varilin piyasaya sürüleceği açıklaması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi devam ettirdi. Aktif vade Brent petrol %1.2 geri çekilmeyle $90.87, WTI %1.5 düşüşle $84.45 seviyesinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
FOMC toplantısı öncesinde ABD tahvil getirilerindeki yükseliş her vadede görülürken, 2 yıllık 1 baz puan yükselişle %3.95, 10 yıllık 6.7 baz puan yükseldi ve %3.55 seviyesinde işlem gördü ve 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 2-10 yıllık tahvil getirileri makası -39 puan seviyesinde gerçekleşti. Gelişmiş ülke tahvillerinde ABD getiri eğrisine benzer fiyatlamalar görüldü. Almanya 10 yıllık eurobondu 12.1 puan genişlemeyle %1.92, Fransa 12.7 puan genişlemeyle %2.47, İtalya 10 yıllıkları ise 10.1 puan genişlemeyle %4.17 seviyesinde seansı tamamladı.
Türkiye eurobondları, kısa vadede gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışarak 2 yıllık eurobond 2.8 puan gerilemeyle %8.87, 10 yıllık vadede 11 baz puan yükselişle %10.37 getiri seviyesindeydi. Türkiye 5 yıllık CDS seviyesi 751 puan seviyesinde işlem gördü
