ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları güne negatif tarafta başlangıç yaptıktan sonra seans içerisinde dalgalı bir görünüm sergiledi ve ABD majör endeksleri seansı hafif kazanımlarla sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta majör merkez bankaları temsilcileri tarafından faiz kararları sonrası yapılan şahin tondaki açıklamaların ardından Japonya Merkez Bankası sürpriz bir kararla 10 yıllık Japon tahvil getirilerinde tavan getirileri %0,25 seviyesinden %0,5’e yükselteceğini açıkladı. Bloomberg analistlerinin hiçbiri politika faizinde değişiklik beklemezken gelen kararın ABD borsalarında etkisi sınırlı kaldı. Ayrıca, aylık bazda tahvil alımlarında ise daha önce aylık 7,3 trilyon yen olan seviyeyi 9 trilyon yene arttırdıklarını belirttiler. ABD tarafında açıklanan yeni konut başlangıçları verisinde kasıma ayında yıllık bazda 1,4 milyon olarak açıklanması beklenirken beklentinin üzerinde 1,427 milyon olarak açıklandı, inşaat izinlerinde ise 1,48 milyon beklentiye kıyasla 1,342 milyon olarak açıklandı. Aylık olarak bakıldığında yeni inşaat başlangıcında %1,8 küçülme beklentisine karşılık %0,5 küçülme gerçekleşirken inşaat izinlerinde ise %2,1 daralma beklentisine kıyasla %11,2 daralma gerçekleşti. Analistler faiz artışlarıyla beraber yükselen mortgage maliyetleri ve resesyon endişelerinin konut piyasalarını 2023 yılında da baskılamasını bekliyor.
S&P500 endeksi 5 gün süren kayıpların ardından seansı %0,11 yükselişle 3848 seviyesinden sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0,28 değer kazanırken Nasdaq ise günü yatay tamamladı. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,64 ile enerji, %0,98 ile iletişim servisleri ve %0,83 sanayi ile olurken en çok değer kaybeden sektörler -%0,36 ile sağlık ve -%0,13 ile takdirsel tüketim oldu. S&P 500 endeksinde de en çok değer kazanan sektörler %1,51 ile enerji %0,72 ile iletişim servisleri ve %0,65 ile hammadde olurken en çok değer kaybeden sektörler -%1,13 ile takdirsel tüketim, -%0,27 ile emlak ve -%0,06 ile sağlık oldu. Dow Jones endeksinde en çok primlenen şirketler %1,73 ile IBM, %1,64 ile Chevron ve %1,39 ile Boeing olurken en çok değer kaybeden hisseler ise -%1,31 ile Intel, -%1,08 ile 3M ve -%0,78 ile Home Depot oldu. FAANG hisselerinde meta %2,28, Amazon %0,32, değer kazanırken Apple %0,05 ve Netflix %0,04 değer kaybetti. Tesla hisseleri ise talep yönünde düşüş endişeleri sebebi ile Evercore ve Mizuho’nun hedef fiyatlarını aşağı yönlü güncellemesi ise günü %8’lik kayıplarla sonlandırdı. Satın almış olduğu Twitter platformu üzerinden CEO görevini bırakıp bırakmaması yönünde bir oylama gerçekleştiren Elon Musk %57,5 oranda bırakması yönünde bir sonuçtan sonra CNBC habercisi David Faber’ın raporuna göre Musk, Twitter için yeni bir CEO arayışı içinde. Kronik obstrüktif akciğer hastalığına karşı ilaç çalışmasında faz 3 aşamasında başarılı sonuçlar açıklaması ile birlikte Verona hissesinde pre-market seansında %162’lik kazanımlar gözlemlendi, hisse seansı %37,8 kazanımla sonlandırdı. Moderna ise Piper Sandler’ın hedef fiyatı yukarı yönlü 217$ seviyesine güncellemesi ile beraber %5,94 değer kazandı JP Morgan analistlerinin hisse derecelendirmesini yükselttiği Everquote ise günü %23,37 kazanımla sonlandırdı.
Avrupa hisse senedi piyasaları Salı gününde karışık bir görünüm sergilerken birçok majör borsada 30 günlük hacim ortalamasının altında işlem gerçekleştirildi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,23 değer kaybı ile seansı 3802,49 seviyesinden sonlandırırken FTSE 100 endeksi ise %0,13 değer kazandı. Dax endeksi %0,42 yükselerek günü 13884,66 seviyesinde tamamladı. Dax endeksinde günü değer kazanarak tamamlayan tek sektör %0,72 ile finans olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%2,79 ile emlak, -%1,56 ile takdirsel tüketim ve -%0,87 ile bilişim teknolojileri oldu. Dax endeksinde en çok değer kazanan hisseler ise %5,74 ile Deutsche Bank, %1,16 ile Bayer ve %0,88 ile Brenntag olurken en çok kaybedenelerde ise -%4,37 ile Siemens Healthineers, -%4,09 ile Porsche ve -%2,79 ile Vonovia oldu. Euro Stoxx 50 endeksinde ise en çok değer kazanan sektörler %1,23 ile finans, %0,96 ile enerji ve %0,18 ile altyapı olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%2,79 ile emlak, -%1,15 ile bilişim teknolojileri ve -%1,12 ile takdirsel tüketim oldu. Citigroup çalışanı analist Andrew Coombs’un Credit Suisse hakkında raporunda 2023 yılında tekrar yapılanma sebebiyle büyük kayıplar beklediğini ve yapılanma planlarını inandırıcı bulmadığını açıklarken RBC Capıtal Markets analisti Anke Reignen de 2023 ve 2024 yılının şirket için bir geçiş dönemi olarak yorumlamasının ardından hisse seansı %1,76 kayıpla sonlandırdı. Deutsche Bank’ın hisse derecelendirmesini tuttan ala güncellemesiyle birlikte %5,1’e varan primlenmeler yaşanan Hugo Boss hissesi seansı %2’lik kazançlarla sonlandırdı.
Yarın ABD tarafında haftalık mortgage başvuruları, tüketici güveni, konut satış verileri ile cari denge verisi açıklanacak, Avrupa’da ise Almanya tüketici güveni verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Japonya Merkez Bankası’nın sürpriz kararı sonrası JPY yükselişe DXY ise düşüşe geçti. BOJ artık 10 yıllık Japon tahvil getirilerinin yüzde 0,25 yerine yaklaşık yüzde 0,5’e kadar yükselmesine izin verecek. Karar sonrası JPY USD’ye karşı %4 değer kazanırken günü 131,69 seviyesinden tamamladı. DXY ise günü %0,65 değer kaybıyla günü bitirdi. Euro %0,19 ve Pound %0,29 seviyesinde Dolar karşısında minimal kazançlarla günü tamamlarken G10 para birimleri arasında Dolara karşı en çok değer kaybeden para birimleri %0,33 ile NZD ve %0,34 ile AUD oldu.
Dolar’ın zayıflamasıyla altın ve gümüşte yükselişler yaşandı. Ons altın %1,70 primle $1818, spot gümüş %5,1 değer kazancıyla $24,16’dan işlem gördü. Çin’de tekrar başlayan Covid ölümleri ve OPEC+’tan yapılan dikkatli olmak zorundayız açıklamaları üzerine petrol hareketli bir gün geçirdi. WTI Ham Petrol aktif %1,2 primle $76,10, Brent Petrol aktif vade ise -%0,1 ile seansı $79,70 seviyesinde günü tamamladı. Londra metal Borsası’nda Aluminyum %0,49, Bakır %0,41 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
BOJ’nin sürpriz kararı sonrası ABD 10 yıllık tahvil getirileri 10 baz puan yükselişle günü %3,68 seviyesinde işlem gördü. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 9,2 baz puan yükselişle %3,58, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi ise 9,7 baz puan yükselişle %2,29 seviyesinden işlem gördü. Japonya 10 yıllık tahvil getirileri karar sonrası 14,4 baz puan yükselişle %0,393 seviyesinden günü tamamladı. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi 15,1 baz puan yükselişle %8,84 seviyesinden günü tamamladı. Türkiye 5 yıllık risk primi ise 6,7 puan yükselişle 541,44 seviyesinden fiyatlandı.
