ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD tahvil ihraçlarının beklentinin üzerinde talep görmesiyle gerileyen getiriler sonrasında FED konuşmacılarından geçtiğimiz günlerde gelen bir dizi temkinli açıklama sebebiyle gelen düşüş yerini yatay pozitif seyre bıraktı.
Diğer yandan Jerome Powell’ın merkez bankasının faizleri düşürmek için acele etmeyeceği yönündeki sinyallerine beklendiği gibi Fed yetkilileri de katıldı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, merkez bankasının henüz hedefine ulaşmadığını belirtti. Cleveland’daki mevkidaşı Loretta Mester, faiz indirimine başlamak için acele etmediğini, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde politika yapıcıların muhtemelen “bu yılın ilerleyen dönemlerinde” gevşeme konusunda güven kazanacağını söyledi.
ABD endekslerinde Dow Jones %0.37, S&P500 %0.23 ve Nasdaq %0.07 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde hammadde %1.66, iletişim servisleri %1.71 ve temel tüketim %0.67 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken sadece IT %0.03 oranında düşüş yaşayarak günü negatif olarak sonlandırdı. S&P500 endeksinde ise hammadde %1.7, gayrimenkul %1.49 ve sağlık %1.09 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken iletişim servisleri %0.21 ve IT %0.48 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda dün seans sonrasında bilanço açıklamasında bulunan Palantir Technologies yapay zekâ ürünlerine olan talebin satışları artırdığını söyledi ve 2024 için beklenenden daha yüksek bir kâr görünümü verdi. Açıklama sonrasında %30.8 oranında primlenerek seansı sonlandırdı. Eli Lilly tüm zamanların en çok satan ilacı olması beklenen kilo verdirici iğnesi Zepbound’u piyasaya sürerken 2024 satışlarını Wall Street tahminlerinin üzerinde öngördü ve günü yatay negatif sonlandırdı. Müzik devi Spotify, uluslararası büyümenin etkisiyle Wall Street’in beklentilerini aşan bir abone artışı bildirmesinin ardından %3.88 oranında değerlendi. Uçak üreticisi Boeing ‘in en büyük tedarikçisi Spirit AeroSystems geçen ay havada patlayan 737 Max modeli için üretim hızı planlarının netleşmesini beklerken bu yıl için mali beklentilerini saklı tuttu. Boeing hisseleri %0.94 oranında yükseldi.
ABD’de listelenen Çin hisse senetleri, ülkenin piyasaları desteklemek için daha güçlü olacağı bahisleri üzerine yükseldi.
Avrupa endekslerinde yatay pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.76, FTSE100 %0.9 ve DAX %0.76 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde enerji %2.23, finans ve sanayi %1.15 sağlık ise %0.97 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken altyapı %0.74 ve iletişim servisleri %0.07 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular. DAX endeksinde ise sağlık %1.98, sanayi %1.6 ve hammadde %1.38 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken gayrimenkul %0.83 ve altyapı %1.47 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD doları diğer G10 para birimleri karşısında negatif bir günü geride bıraktı. Son bir haftada sert yükseliş kaydeden endekste düzeltme hareketi gözlemledik. Günü %0.26 değer kaybı ile kapayan Dolar endeksi 104.18 seviyesinden işlem gördü. Endeks 100 günlük ortalaması olan 104.30 seviyesinin altına indi. 100 günlük hareketli ortalama ve 103.56 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama endeks için direnç ve destek noktaları olarak takip edilebilir. ECB’nin FED’e göre daha erken faiz indirimine gideceği beklentisinin güçlenirken EUR/USD paritesi zayıf görünümünü koruyor. EUR/USD paritesi %0.10 değer kazanırken parite yakın kaldı. Dolar karşısında hafif değer kazanan Euro, diğer G10 para birimlerine kıyasla güçlü bir performans gösteremedi. Japon Yeni dolar karşısında %0.53 değer kazanırken USD/JPY paritesi 147.90 seviyesinde işlem gördü.
Ons altın iki satıcılı günün artından sınırlı pozitif bir günü geride bıraktı. %0.52 değer kazanan altın 2035 seviyesine yükseldi. Faiz indirimi beklentilerinin gerilemesi iler birlikte yükseliş hareketine devam etmekte zorlanan altın son bir ayda önemli bir direnci olan 2055 seviyesini aşmakta zorlandı. Kısa vadede bu seviye direnç olarak takip edilirken 2015 seviyesi de aşağıda destek olarak takip edilebilir. Spot gümüş %0.38 yükselerek günü 22.41 seviyesinde kapadı. Gümüşte yine altına göre daha zayıf bir performans gözlemledik. Altın gümüş oranı 90.76’ya yükselirken son bir senede iki kez bu seviyeler test edildi.
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ikinci işlem gününde ABD Tahvillerindeki pozitif seyir hakimdi. Verim eğrisi boyunca en çok orta vadede geri .ekilme gözlemlenirken 5 yıllık ABD tahvil getirileri 8.1 baz puan gerileyerek %4.03 seviyesinden işlem gördü. Gün içerisinde önemli bir veri akışı olmazken FED Başkanları Neel Kashkari ve Loretta Mester konuştu. İki üye de henüz faiz indirimi için hazır olmadıklarını ancak yıl içerisinde bir indirim gelebileceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta Başkan Powell’ın FED toplantısındaki ve diğer açıklamalarından farklı bir söylem olmaması sebebi ile açıklamaların olumsuz piyasa etkisi olmadı. Buna karşılık geçtiğimiz hafta ve bu hafta başındaki şahin açıklamalar ve ABD ekonomisinin yavaşlama sinyali vermeyen verileri sebebiyle satıcılı bir hafta sonrasında, sakin bir işlem gününde ABD tahvillerine tepki alımı geldi. 2 yıllık getirileri 7.1 baz puanlık gerileme gözlemlenirken, 10 yıllık getirileri 6.7 baz puan gerileyerek %4.09 seviyesinden işlem gördü. Yarın gerçekleşecek 42 milyar dolarlık 10 yıllık ihalesi merakla beklenirken ihaleye gelecek talep piyasa yönü açısından önemli olacaktır.
Türkiye eruotahvilleri pozitif bir günü geride bıraktı. ABD tarafındaki pozitif görünüme gelişmekte olan piyasalar da eşlik etti. Türkiye eurotahvillerinde de gelişmekte olan piyasalara paralel bir hareket gözlemledik. Alımlar özellikle kısa vadede yoğunlaşırken 2 yıllık eurotahvil getirisi 6.6 baz puan, 10 yıllık eurotahvil getirisi ise 3.9 baz puan geriledi. 5 yıllık CDS ise 5 baz puan gerileyerek 326 seviyesinden işlem gördü.
