ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FED’in yakından takip ettiği PCE verileri öncesindeki son işlem gününde ABD hisse senedi piyasaları yatay negatif bir görünüm sergiledi. Bugün açıklanan bir dizi veriden ilki olan haftalık mortgage başvuruları haftalık bazda %5,6 daralırken üst üste beş hafta düşüş kaydederek 1995 yılından bu yana en düşük seviyelerine geriledi. 4. Çeyrek ekonomik büyüme tahminleri ise revize edildi. Stoklardaki aşağı yönlü revizyonu yansıtan güncellemede GSYH %3,3 seviyesinden %3,2’ye revize edilirken kişisel tüketim ise %2,7 seviyesinden %3 seviyesine revize edildi. Mal ticaret açığı ise Ocak ayında aylık bazda %2,6 artarak $90,2 milyar seviyesine erişti. Aynı dönem perakende stokları %0,4 beklentisi üzerinde %0,5 artarken toptan eşya stokları ise %0,2 artma beklentisine kıyasla %0,1 daraldı.
Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi öncesi Avrupa endekslerinde yataya yakın karışık görünümler vardı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,04 geri çekilerek 4.883 seviyesinden seansı tamamlarken FTSE 100 %0,76 değer kaybetti, öte yandan CAC 40 %0,08 ve DAX %0,25 primlendi. Euro Stoxx 50 endeksindeki on sektör arasından sadece üç sektör değer kazandı, bu sektörler %0,21 ile takdirsel tüketim, %0,34 ile finans ve %1,47 ile sanayi oldu. Endekste en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,41 ile bilgi teknolojileri, -%1,06 ile temel tüketim ve -%0,93 ile altyapı oldu. Ev eşyaları üreticisi Reckitt Benckiser PLC analist beklentilerin oldukça altında kalan bir bilançoyla 2008 yılından beri yaşadığı en sert günlük değer kaybını yaşadı ve %13,3 geri çekildi. Avrupa’nın büyük çip üretici ve tasarımcı şirketlerinden biri olan ASM International 1. çeyrek beklentilerini aşağı yönlü revize etti ve talep tarafındaki toparlanmayı senenin ikinci yarısında beklediklerini belirtti, şirket sene başından beri %80 civarında primlenmiş olsa da Çarşamba gününü %2,26 değer kaybederek tamamladı.
ABD endeksleri önemli veri öncesinde dar bir bantta işlem gördükleri seansı yatay negatif sonlandırdı. S&P 500 endeksi %0,17 değer kaybederek 5.069 seviyesinden günü sonlandırırken Dow jones %0,06 ve Nasdaq ise %0,55 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde günün en güçlü sektörleri %1,28 ile emlak, %0,35 ile finans ve %0,32 ile takdirsel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler -%0,92 ile iletişim servisleri, -%0,55 ile bilgi teknolojileri ve -%0,51 ile sağlık oldu. Aşı üreticisi Novavax 2023 4. çeyrek bilançosunda satış rakamlarında Wall Street beklentilerini karşılayamadı aynı zamanda sene sonu için $800 milyon ile $1 milyar arası gelir bekleyen şirketin beklenti medyan noktası ise $969 milyon beklentisinin altında kaldı ve şirket %26,7 değer kaybetti. Ülkenin en büyük ikinci solar üreticisi First Solar, Salı günü kapanışın ardından açıkladığı bilançosunda gelir kaleminde beklentilerin altında kalsa da hisse başı kar kaleminde analist beklentilerini aştı. Aynı zamanda sene sonu hisse başı kar beklentilerini %68-81 büyümeye denk olan $13-14 arası olarak açıklayan şirket %2,94 değer kazandı. IMAX analist beklentilerini aşan bir bilanço açıklayarak %11,1 değer kazanırken analistler özellikle şirketin geleneksel sinemalardan pazar payı almaya devam etmesini olumlu buldu. FAANG hisselerinin hepsi değer kaybederken günlük performansları: Meta -%0,62, Apple -%0,66, Amazon -%0,22, Netflix -%0,86 ve Google -%1,80 oldu.
Yarın ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları, PCE kişisel tüketim verileri, kişisel gelir ve gider kalemleri ayrıca FED yetkililerinin açıklamaları takip edilecek. Avrupa tarafında ise Almanya işsizlik ve TÜFE verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD dolar endeksi hareketli bir seansı geride bıraktı. Seans içinde 104.24 seviyesine kadar yükselen endeks kazanımlarının büyük kısmını geri verdi ve günü %0.13 yükseliş ile 103.94 seviyesinde kapadı. 104 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalaması endeks için önemli bir direnç oluştururken 200 günlük hareketli ortalama olan 103.72 seviyesi endeks için destek olarak takip edilebilir. Yarın açıklanacak ve FED’in enflasyon göstergesi olarak oldukça önemsediği çekirdek tüketim harcamaları verisi öncesinde yaklaşık 10 gündür endeks iki hareketli ortalaması arasında günlük kapanış gerçekleştirdi. Bir önceki veriden yüksek gelmesi beklenen harcama verisinin beklenti üstünde gelmesi durumunda 104 direnci aşılabilir. EUR/USD paritesi ABD Dolarına ters bir şekilde 1.079 seviyesine geriledikten sonra kayıplarının önemli bir bölümünü telafi etti ve günü %0.07 değer kaybı ile 1.083 seviyesinde kapadı. 200 günlük hareketli ortalaması olan 1.082 seviyesinin üstünde gün kapanışı yapması teknik açıdan olumlu oldu. Japon Yeni yaklaşık 15 günlük yatay hareketine bugün de devam etti. 15 gündür 150-10575 arası bir bantta hareket eden USD/JPY paritesi günü %0.11 yükselişle 150.69 seviyesinde kapadı.
Ons altın önemli bir direnci olan 2035 seviyesini bugün de aşamadı. Gün içerisinde 2037 seviyesine kadar yükselen parite gün %0.18 yükselişle 2033 seviyesinde kapadı. FED faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi paritenin önemli direncini aşmasını zorlaştırıyor. Spot gümüş ise22.28 seviyesine kadar gerilemesine rağmen günü yatay bir şekilde 22.45 seviyesinde kapadı. Aktif vadeli WTI kontratı günü %0.67 düşüşle 78.34 seviyesinde, Brent kontratı ise günü %0.22 düşüşle 83.47 seviyesinde kapadı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri karışık veri akışının olduğu işlem gününde hafif yükseldi. GSYH verisi beklentilerin hafif altında kalırken, kişisel tüketim verisi beklentilerin biraz üzerinde geldi. Geçtiğimiz haftalarda negatif ayrışan kısa vadeliler biraz daha iyi performans gösterirken verim eğrisinde yataya yakın bir gerileme gözlemlendi. 2 yıllıklar 4.8 baz puan gerileyerek %4.64, 10 yıllıklar ise 4.1 baz puan gerileyerek %4.26 seviyesinden işlem gördü. 30 yıllıklardaki pozitif görünüm ise daha sınırlıydı. 30 yıllık getirileri 2.4 baz puan gerileyerek %4.40 seviyesinden işlem gördü. Yarın açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları verisi piyasa tarafından merakla bekleniyor. FED tarafından enflasyon göstergesi olarak önemsenen veri yarın başta ABD olmak üzere tahvil piyasalarında ciddi volatiliteye sebep olabilir. Geçtiğimiz ÜFE ve TÜFE rakamlarına bakılırsa verinin geçmişe göre yükselmesi bekleniyor. Veri öncesi pozitif görünüm Avrupa tarafında daha hafif hissedildi. Fransa 10 yılıkları 1.2 baz puan gerileyerek %2.92, Almanya 10 yıllıkları ise 0.6 baz puan gerileyerek %2.45 seviyesinden işlem gördü. Gelişmekte olan tahvil piyasalarında ise karışık bir seyir hakimdi. Türkiye eurotahvil getirileri ise yatay bir gün geçirdi. Hemen hemen tüm vadelerde yatay kapanışlar göze çarparken 5 yıllık CDS 291 seviyesindeki haftalık zirvesinden 4 baz puan gerileyerek 287 seviyesinde günü kapadı.
