ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Cuma günü karşılanacak FED’in tercih ettiği enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamaları verisi öncesinde Perşembe günü ABD hisse senedi piyasaları ılımlı büyümeye işaret eden ekonomik büyüme verileri eşliğinde değer kaybetti. 1. çeyrekte ABD ekonomisi %1,3 büyüyerek bir önceki tahmin olan %1,6’nın altında kaldı, kişisel harcamalar ise önceki tahmin olan %2,5’in altında %2 artış gösterdi; güncel beklentiler sırasıyla %1,3 ve %2,2’ydi. Ekonomik büyümede zayıflıklar FED’in faiz indirimi konusunda elini güçlendirse de düşen kişisel harcamalar ise şirketlerin satış rakamlarını negatif etkileyebilir ancak bugün açıklanan veriler güncel büyüme beklentilerinde büyük değişikliklere yol açmadı. Mal ticaret açığı ise Nisan ayında %7,7 artış göstererek $92,3 milyar seviyesinden $99,4 milyar seviyesine yükseldi. ABD’de konut satışlarında durgunluk devam ediyor, Nisan ayı bekleyen konut satışlarının %1 daralması beklenirken %7,7 azaldı. Son olarak haftalık işsizlik başvurularında ise ilk kez başvuranların sayısı 217 bin seviyesinde olması beklenirken 219 bin seviyesinde açıklanırken devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise yaklaşık 3 bin kişi gerileyerek 1 milyon 791 bin olarak kayda geçti. New York FED başkanı John Williams Perşembe günü yapmış olduğu açıklamalarda yılın ikinci yarısında enflasyonun düşüş trendine devam edeceğini beklediğini belirtti.
Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe gününü değer artışlarıyla sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,38 değerlenerek 4.982 seviyesine yükselirken FTSE 100 %0,59, CAC 40 %0,55 ve DAX ise %0,13 primlendi. Euro Stoxx 50 endeksinde işlem gören on sektörün dokuzu değer kazanırken en çok primlenenler %1,80 ile iletişim servisleri, %1,32 ile sağlık ve %1,11 ile finans olurken değer kaybeden sektörler -%1,73 ile bilgi teknolojileri ve -%0,43 ile enerji oldu. Bugün Eurostat’ın paylaştığı verilere göre Euro bölgesi işsizlik oranı Mayıs ayında %6,5 seviyesinde sabit kalması beklenirken %6,4 seviyesine geriledi ve ekonomiye olan güven ise Nisan ayına kıyasla 0,4 puan artarak 96 seviyesine yükseldi. İngiltere menşeli online araç satış platformu Auto Trader bugün açıkladığı bilançosunda analist beklentilerini aşarken yeni mali yılın güçlü başladığını belirterek açıklamış oldukları yıl sonu beklentilerinde analist beklentilerin üzerinde rakamlar açıklarken şirket %12,9 değer kazandı. Yemen Cumhuriyetinin ilk devlet başkanı Ali Abdullah Saleh’in para aklaması şüphesine ilişkin dosyaları İsviçre maliye bakanlığına zamanında ulaştırmadığı gerekçesiyle 50 bin Frank ceza alan UBS seansa negatif tarafta başlarken gün sonunda %0,72 primlendi. Kanadalı yatırım şirketi Brookfield’ın Fransız yenilenebilir enerji şirketi Neoen şirketinin %53’ünü satın alma üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği ve hisse başı ödenecek tutarın şirketin son kapanış fiyatının yaklaşık %27 üzerinde olduğu belirtilirken şirket Perşembe günü işlemlere kapalıydı.
Büyüme momentumunda bir miktar soğumaya işaret eden GSYİH verileri eşliğinde tahvil piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken, hisse senedi piyasaları satıcılı bir Perşembe gününü geride bıraktı. Seans açılışından itibaren yatırımcılar bir saatin üzerinde bir zaman diliminde S&P 500 ve Dow Jones endekslerinin canlı fiyatlamalarını görmekte sorun yaşarken hisse ve vadeli kontrat fiyatlamalarının güncel olması yatırımcıların işlem yapmakta güçlük çekmesinin önüne geçti. S&P 500 teknoloji hisseleri öncülüğünde %0,60 değer kaybederek 5.235 seviyesinden seansı tamamlarken Dow Jones %0,86 ve Nasdaq %1,08 değer kaybetti. S&P 500’de yaşanan değer kaybına rağmen on bir sektörün dokuzu değer kazanırken en çok primlenen sektörler %1,51 ile emlak, %1,41 ile altyapı ve %0,83 ile hammadde olurken değer kaybeden sektörler ise -%2,45 ile bilgi teknolojileri ve -%1,06 ile iletişim servisleri oldu. Kohl’s ilk çeyrek bilançosunda analist beklentilerini karşılamayarak yıl sonu gelir tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından %22,9 değer kaybederek günü tamamladı. HP ise bilançosunda analist beklentilerinin üzerinde bir bilanço açıklayıp son iki yıldır ilk kez bilgisayar satışlarında artış kaydederken %1,87 primlendi. Tüketicilerin elektronik satın alma alışkanlıklarının yavaşlamasına ve analist beklentisinden daha zayıf satış rakamları açıklamasına rağmen çok güçlü gelir ve kar rakamları açıklayan Best Buy’ın CEO’su Barry, açıklamalarında Mayıs ayı için aynı mağaza satışlarının ikinci çeyrekte önceki tahminlerinin daha iyi olmasını beklediğini belirtti ve şirket %13,4 primlendi.
Yarın ABD tarafında PCE, kişisel tüketim ve kişisel gelir rakamları ayrıca MNI Chicago PMI verileri karşılanacak, Avrupa tarafında ise Almanya perakende satış rakamları, Fransa ve Avrupa bölgesi TÜFE verileri ile İtalya GSYİH verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi ve beklentinin hafif üzerinde açıklanan işsizlik başvuruları verisi, tahvil getirilerini aşağı çekerken DXY’ın da değer kaybetmesine neden oldu. DXY 0.38% düşüşle 104.72 seviyesine geriledi. EURUSD ise 0.31% artışla 1.0835 seviyesine yükselmiş durumda. G10 para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi ise CHF oldu. USDCHF paritesi 1.07% düşüşle 0.9035 seviyesinde işlem gördü. Onu 0.73% düşüşle 10.593 seviyesine gerileyen USDSEK izledi. Gelişen ülke para birimlerinde ise dolar karşısında karışık bir görünüm hâkim oldu. Doğu Avrupa para birimlerin dolar karşısında çoğunlukla değer kazanıp pozitif ayrıştı. Güney Afrika randı ve Güney Kore wonu ise negatif ayrışan para birimleri arasında. Emtia fiyatlarında genel olarak satıcılı bir seyir izlenirken ons altın $2341 seviyesinde yatay bir seyir izleyerek pozitif ayrıştı. Ons gümüş ise 2.64% düşüşle $31.13 seviyesine geriledi. Genel satıcılı seyrin yanı sıra artan yakıt stoklarının da etkisiyle petrol fiyatları geriledi. WTI 1.69% düşüşle $77.88, Brent petrol ise 1.95% düşüşle $81.97 seviyesine geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
Aşağı yönlü revize edilen ABD ilk çeyrek büyüme verisi ve beklenti üzerinde açıklanan işsizlik başvuruları verisi, ABD ekonomisinin ivme kaybettiğine yönelik yorumlara neden oldu. Verilerin ardından Fed’in faiz indirimleri konusunda daha rahat hareket edebileceği beklentisi arttı. Bu nedenle ABD tahvil getirileri verim eğrisi boyunca geriledi. 2 yıl vadeli tahvilin getririsi 4.6 baz puan düşüşle 4.92%, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 6 baz puan düşüşle 4.55% seviyesine geriledi. Alıcılı seyir Avrupa tahvillerine de yansıdı. Zayıf risk iştahına rağmen, gerileyen ABD tahvil getirilerinin desteğiyle, gelişen ülke eurotahvillerinde çoğunlukla alıcılı bir görünüm hâkim oldu. Türkiye hazine eurotahvilerinde ise, kısa vadeli kıymetlerde getiriler hafif yükselirken orta ve uzun vadeli kıymetlerin getirileri çoğunlukla geriledi. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 3 puan düşüşle günü 261 seviyesinde tamamladı.
