ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Dün başlayan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nun bugün sonlanması ile Powell’ın konuşması gündemdeki yerini aldı. Powell açıklamlarında para politikasında değişiklik için “zamanı geldi” açıklamasında bulunurken istihdamdaki yavaşlamanın ise normalleşmeyi gösterdiğini ve istihdam piyasasında daha büyük bir yavaşlama beklemediklerini belirtti. Powell ayrıca enflasyonda kat edilen olumlu gelişmelere de değinirken ekonomik büyümedeki memnuniyetini dile getirdi. Açıklanacak verilerin faiz indirimi hızını ve miktarını belirleyeceğini söylerken Fed, 18 Eylül faiz kararı öncesinde birer ekonomik büyüme, enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi daha karşılayacak. Bugün açıklanan verilerde yeni ev satışları 623k beklentinin üzerinde 739k olarak açıklanırken aylık büyüme ise %1 beklentisinin üzerinde %10,6 olarak kayda geçti.
Avrupa hisse senedi piyasaları haftanın son işlem gününü cüzi kazanımlarla tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,50 kazanımla 4.909 seviyesinden günü sonlandırırken FTSE 100 %0,48, CAC 40 %0,70 ve DAX %0,76 değer kazanarak seansı tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksindeki on sektörün dokuzu günü değer kazançlarıyla tamamlarken en çok primlenenler %1,06 ile altyapı, %1,06 ile finans ve %0,96 ile enerji olurken günü değer kaybı ile tamamlayan tek sektör -%1,03 ile bilgi teknolojileri oldu. Kurumsal haberlerde İngiliz menşeli ilaç şirketi AstraZeneca dün çıkan hükümet teşviklerinin eksik kalması sebebi ile Speke aşı üretimi tesisini Philedelphia’ya taşıyacağı yönündeki haberleri yalanladı, şirket %0,45 primlendi. JD Sports Fashion ise tüketicilerin harcamalarını kıstığı bu dönemde güçlü bir 2. çeyrek bilançosu açıklarken organik satışlarında %8,3’lük bir büyüme yakalayarak %5,22 değer kazandı.
ABD hisse senedi piyasaları Powell’ın açıklamaları ardından pozitif tepki verdikten sonra seans içi bir miktar dalgalı seyrederken kapanış itibariyle gün içi zirve seviyelerine yakın kapanışlar gerçekleştirdi. S&P 500 %1,15 değer kazanarak 5.634 seviyesinden tarihi zirvesine yakın bir kapanış gerçekleştirirken Dow Jones %1,14 ve Nasdaq ise %1,47 primlenerek günü sonlandırdı. S&P 500 endeksindeki on bir sektörün tamamı değer kazanırken en çok primlenen sektörler %2 ile emlak, %1,70 ile takdirsel tüketim ve %1,66 ile bilgi teknolojileri oldu. İlaç üreticisi Moderna, Avrupa Komisyonu’nun mRNA solunum sinsityal virüsü aşısı mRESVIA için pazarlama yetkisi verdiğini açıklamasının ardından %1,73 primlendi. Guggenheim Securities’in Roku hakkındaki hisse derecelendirme notunu nötr seviyesinden al seviyesine yükseltmesi sonrasında şirket %11,87 değer kazandı. Fast-casual ortadoğu mutfağı restoran zinciri Cava Group, analist beklentilerini aşan 2. çeyrek bilançosunu ile birlikte sene sonu satış ve düzeltilmiş Ebidta beklentilerini yukarı yönlü revize ettikten sonra %19,63 değer kazanarak günü sonlandırdı. Dün Tesla’nın Model Y ve Model 3’ü ile rekabet edecek üç adet uygun fiyatlı erektrikli araç açıklayan Lucid ise Cuma gününü %9,09 primlenerek sonlandırdı. FAANG hisselerinin günlük performansı ise: Meta -%0,74, Apple %1,03, Amazon %0,52, Netflix -%0,32 ve Google %1,11 oldu.
Pazartesi günü ABD tarafında dayanaklı mal siparişleri ile Dallas Fed imalat endeksi, Avrupa tarafında ise Almanya IFO işletme beklentileri ile mevcut durum verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi faiz indirim beklentilerindeki güçlenmeyle beraber son 7 ayın en düşük seviyelerini gördü. Açılışının hafif üzerinde, 101.56 seviyelerinde gün içi zirvesini gören endeks, Jackson Hall açıklamaları sonrası sert bir düşüşle 100.68 seviyelerinde alıcı bulurken, ABD doları tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. EURUSD paritesi 1.1112 seviyesinden başladığı güne dolardaki değer kaybıyla beraber 1.12 seviyesine kadar yükselse bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı, 1.1190’dan işlem görmeye devam ediyor.
Altın, güçlenen faiz indirim beklentileri sonrası düşen tahvil getirilerine paralel %1’in üzerinde değer kazandı. 2484 seviyesinden güne başlayan altın, yukarı yönlü seyrini korudu, 2510 seviyelerinde işlem görmeye devam etti. Petrol risk iştahındaki artışla pozitif fiyatlanırken, aktif vadeli kontratlarsa ham petrol %2.5’un üzerinde yükselerek 75’in üzerini test etti, 74.88 seviyelerinde fiyatlanıyor. Brent petrol tarafında %2.40’a yakın bir yükselişle 79.02 seviyelerinde dengelenme görmekteyiz.
Eurotahvil Piyasaları
Powell’ın faiz indirim sürecinin başlayacağına ilişkin net açıklaması sonrası yakın vadelerde yoğunlaşan alıcılı bir günü geride bıraktık. Getirilerde 2 yıllıklar 10 puana yakın düşüşle %3.90’dan işlem görürken, 10 yıllıklar 4.9 puanlık kayıpla %3.80, 30 yıllıklar 3 puanlık kayıpla %4.09 seviyelerinde alıcı buldu. Avrupa 10 yıllık tahvil getiriler 3-5 puan arası geri çekilirken Türk eurobondlarında da benzer seyir gözlendi. Getirilerde 2 yıllıklar 3.6 puanlık kayıpla %4.97’den alıcı bulurken 10 yıllıklardaki kayıp 2.5 puanla sınırlı kalarak %6.85 seviyelerinde son alıcılarını buldu.
