ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel hisse senedi piyasaları, hayal kırıklığı yaratan kazanç raporları ve regülatif endişelerin yatırımcı duyarlılığı üzerinde ağır bir baskı oluşturmasıyla bugün ters rüzgarlar esti. S&P 500 %0,76 düşerek 5.815 civarında kapanırken, teknoloji hisseleri düşüşün en büyük yükünü çekti. Nasdaq 100, teknoloji sektöründeki sıkıntıların büyük etkisini yansıtarak %1’lik daha sert bir düşüş yaşarken, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması da %0,75 geriledi.
Philadelphia Yarı İletken Endeksi’nin (SOX) Eylül başından bu yana bir günlük en sert düşüşünü kaydetmesiyle yarı iletken hisseleri en çok etkilenenler arasında yer aldı. Küresel yarı iletken endüstrisinin önemli bir oyuncusu olan ASML Holding NV’nin ABD’de işlem gören hisseleri, yatırımcıları sarsan ve sektörün yakın vadeli görünümüne şüphe düşüren sürpriz bir görünüm yayınladıktan sonra %16 düştü. Nvidia Corporation, ABD’li yetkililerin gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışlarını ülke bazında sınırlandırmayı düşündüğü haberleri üzerine %4.5 değer kaybetti. Intel, Advanced Micro Devices ve Broadcom gibi çip hisseleri de geriledi. Diğer yandan, Bank of America ve Goldman Sachs gibi şirketlerin bir başka sağlam sonuçlarının ardından banka hisseleri genel olarak yükseldi. Bunlar, Wells Fargo ve JPMorgan Chase’in geçen hafta güçlü kazançlar bildirmesinin ardından geldi ve yatırımcıların enflasyon ılımlı olsa bile ekonominin durgunluktan kaçınabileceğine dair umutlarını artırdı. UnitedHealth hisseleri, sağlık sigortacısının kazanç beklentilerini düşürmesinin ardından keskin bir düşüş yaşadı. Bu hareket, CVS Health ve Humana da dahil olmak üzere sektördeki diğer şirketler üzerinde baskı yarattı. Bir dizi başka şirket de sonuçlarını açıkladı. Walgreens Boots Alliance hisseleri, geri dönüş stratejisi hakkında daha fazla ayrıntı vermesinin ardından sıçrama yaptı. J&J hisseleri, sağlık şirketinin sağlam kazançlar açıklamasının ardından yükselişe geçti.
Boeing Co. 25 milyar dolar kadar sermaye toplamak için adımlar atmaya başladı. Bu önemli finansman artışı, havacılık devine işgücü kesintileri ve operasyonel zorlukların üstesinden gelmek için mali kaynak sağlayacak. Johnson & Johnson, beklentileri aşan kazançlarıyla etkileyici üçüncü çeyrek sonuçları elde etti. Şirket güçlü performansını, pazarda yüksek talep görmeye devam eden kanser ilacı Darzalex’in güçlü satışlarına bağladı. Charles Schwab Corp. analist tahminlerini aşan kazançlar açıklayarak firmanın başarılı maliyet azaltma önlemlerinin ve gelişmiş finansal istikrarının altını çizdi. Walgreens Boots Alliance Inc. azalan tüketici harcamalarını karşılamayı amaçlayan maliyet düşürme girişiminin bir parçası olarak ABD’deki mağazalarının yaklaşık %14’ünü kapatmayı planladığını duyurdu. Bu karar, perakende sektöründe şirketlerin değişen tüketici davranışlarını ve ekonomik zorlukları yönetmek için operasyonlarını ayarladıkları daha geniş bir eğilimi takip ediyor. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH), pandeminin başlangıcından bu yana moda ve deri ürünleri satışlarının ilk kez düşmesiyle zorlu bir çeyrek geçirdi. Lüks devi bu düşüşü, daha önce üst düzey moda pazarında büyümenin önemli bir itici gücü olan Çinli tüketicilerden gelen talepteki azalmaya bağladı. Adidas AG, başta popüler Samba serisi olmak üzere retro spor ayakkabılarına yönelik talebin devam etmesi ve Yeezy ayakkabılarının satışlarının sürmesi nedeniyle kâr hedefini üst üste üçüncü çeyrekte de yükseltti.
Stoxx Europe 600 Endeksi Londra’daki kapanışta %0,8 düştü, ancak 27 Eylül’deki 528,08 puanlık rekor seviyesine hala çok yakındı. ASML, kazançlarını erken açıklamasının ardından %16 değer kaybederek teknoloji hisselerini aşağı çekti. Teknoloji alt sektörü %6,5 düşerek yaklaşık dört yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Enerji hisseleri, İsrail’in İran’ın enerji tesislerine saldırmayı erteleyeceğini öne süren bir raporun ardından petrol fiyatlarındaki düşüşü takip ederek keskin bir düşüş yaşadı. Sektör endeksi %3,5’e kadar geriledi. Diğer hisse senedi hareketleri arasında, İsveçli telekom ekipmanı üreticisi Ericsson AB, kazançlarının analistlerin tahminlerini aşmasının ardından %11 yükseldi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde satıcılı bir seyir izleyen dolar endeksi, ABD başkan adayı Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü hafif gerileme ile 103.23 seviyesinde tamamladı. G10 para birimleri içerisinde dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi JPY oldu. USDJPY paritesi 0.36% gerileme ile 149 seviyesinde işlem gördü. Onu 0.09% primlenen GBP izledi ve GBPUSD paritesi 1.306 seviyesine yükseldi. Diğer taraftan emtia para birimleri çoğunlukla negatif ayrıştı. EURUSD de 0.20% düşüşle 1.0887 seviyesine geriledi. Risk iştahındaki gerileme nedeniyle gelişen ülke para birimleri çoğunlukla değer kaybetti. En çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi ise, ABD başkan adayı Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarının potansiyel negatif etkileri nedeniyle, Meksika pesosu oldu.
Risk iştahındaki düşüşle paralel olarak değerli metaller değer kazandı. Ons altın 0.53% primle 2662 seviyesine yükselirken ons gümüş 0.96% primlenerek 31.49 seviyesine yükselmiş durumda. Israil ile ABD’nin, İran’a yönelik yapılacak olası saldırılarda petrol tesislerinin hedef alınmayacağı yönünde anlaşmaya varıldığına dair çıkan haberlerin ardından petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. WTI 3.96% düşüşle 70.91, Brent petrol ise 3.71% düşüşle 74.59 seviyesine geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
Petrol fiyatlarındaki sert gerilemenin enflasyon endişelerini azaltması ve risk iştahının bozulmasıyla güvenli liman talebinin güçlenmesi ABD tahvillerinin değer kazanmasına neden oldu. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 3.95% seviyesinde çok az değişirken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 7 baz puan düşüşle 4.03% seviyesine geriledi. Diğer majör tahvil piyasalarında da çoğunlukla alıcılı bir seyir hakim oldu. Risk hissiyatının negatife dönmesine rağmen Türkiye 5 yıl vadeli risk primi 3 puan gerileme ile 266 seviyesine geriledi. Eurotahvil getirileri de verim eğrisi boyunca gerileme kaydetti. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 5 baz puan düşüşle 4.58%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 7 baz puan düşüşle 6.87% seviyesine gerilemiş durumda.
