ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Amerikan endeksleri sakin bir veri gününde günü pozitif tarafta sonlandırdı. Bugün JOLTS açık iş pozisyonları verisi açıklandı. Mayıs ayında 7946k açıklanması beklenen veri 8140k olarak açıklandı ve Nisan ayında 7919k olarak revize edildi. Powell tarafından yapılan açıklamada enflasyonu düşürme konusunda oldukça ilerleme kaydedildiğini gözlemlediğini belirtti. Aynı zamanda geçen haftaki verilerin umut verici bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti. S&P 500 endeksi %0.62, Dow Jones %0.41 ve Nasdaq endeksi %0.84 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde ise isteğe bağlı tüketim %1.81 , finans %1.10 ve iletişim %0.84 değer kazanarak günü tamamladı. Sağlık %0.40 değer kaybı ile tamamladı. Dow Jones tarafında ise finans %0.96, IT %0.70 değer kazanırken iletişim %0.97, temel tüketim %0.49 değer kaybı ile günü tamamladı.
Kurumsal gelişmelerde ise Tesla 2. Çeyrek teslimat verilerini açıkladı. Veri beklentilerin üstünde gelmesi ile birlikte hisse günü %10.20 değer kazanarak tamamladı. Citi, Lennar ve DR Horton hisselerinde nötr olduğunu açıkladı ve hedef fiyatları Lennar için 174 dolardan 164 dolara , DR Horton için ise 181 dolardan 156 dolara düşürdü. Raporda bu görüşün yavaşlamakta olan konut piyasasından dolayı olduğu belirtildi. Lennar günü %1.59, DR Horton ise %1.32 değer kaybı ile tamamladı. ABD, kuş gribi tehdidine kaşı Moderna ile aşı anlaşması imzaladı. Şirket günü %0.97 değer kazanarak tamamladı.
Avrupa endeksleri seçim belirsizliğinin devam etmesinden dolayı günü satıcılı tarafta sonlandırdı. Euro Stoxx 50 %0.48 , FTSE 100 %0.56 , CAC 40 %0.30 ve DAX endeksi %0.69 değer kaybetti. Sektör kırılımlarına baktığımızda Euro Stoxx 50 endeksinde IT %0.52 , enerji %0.51 ve hammadde %0.33 değer kazanarak günü tamamladı. Finans %1.32 , sağlık %1.28 ve altyapı %0.78 değer kaybederek günü negatif tarafta kapadı ayrıca diğer sektörlerde de satıcılı bir seyir hakim oldu. FTSE 100 tarafında da sektörlerin genelinde satış baskısı hakimdi. Enerji %0.69 değer kazanarak pozitif ayrışarak kapanış gerçekleştirdi. Sağlık %1.63 iletişim %1.26 ve temel tüketim %0.81 değer kaybederek en sert düşüşü yaşayan sektörler oldu. UBS analistleri BP hissesinde hedef fiyatını 600 GBp olarak belirledi ve şirketteki borç kaygılarının gereksiz olduğunu şirketin geçmiş seviyelerine göre çok yüksek olmadığını belirtti. BP hisseleri günü %1.30 değer kazanarak tamamladı.
Yarın MBA mortgage başvuruları, ticaret dengesi, işsizlik başvuruları, ADP değişikliği, PMI verileri, ISM endeksi, fabrika siparişleri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Dolar endeksi yükselişle başladığı işlem gününde 106 seviyesinin üstünü test ettikten sonra kazanımlarını koruyamadı ve günü yatay-negatif bir seyir ile 105.69 seviyesinde kapadı. Endeks son 5 işlem gününde 106-106.15 seviyesini test etmesine rağmen bu bölgede kalıcı olamadı. Bugün açıklanan JOLTS açık iş pozisyonları verisinin beklenti üstü gelmesi ve FED Başkanı Powell’ın güvercin tondaki açıklamaları gün içi gerilemede etkili oldu. Beklentilere paralel gelen Euro Bölgesi enflasyonu ile EUR/USD paritesi 1.071 seviyesini gösterdi. Bununla birlikte ECB başkanı Lagarde’ın yeni faiz indirimleri için henüz erken olduğu yönündeki açıklamaları ile güçlenen parite 1.074 seviyesine kadar yükseldi. Japon Yenindeki zayıf görünüm sürüyor. Parite gün içi 161.75 seviyesini test etti. Geçmiş müdahale seviyesi olan 160 üstünde tutunan parite günü yatay 161.42 seviyesinde kapadı. Ay sonu gerçekleşecek BoJ toplantısında verilecek mesajlar paritenin orta vadeli yönü açısından oldukça önemli olacak.
Değerli metallerde yatay karışık bir seyir gözlemledik. Ons altın %0.17 gerileme ile $2328 seviyesinde işlem gördü. Değerli metal $2330 seviyesindeki önemli direncinin üstüne çıkamadı. Spor gümüş ise %0.21’lik yükseliş ile $29.51 seviyesinde işlem gördü. Endüstriyel metallerde karışık bir görünüm hakimdi. LME Bakır kontratı %0.44 yükseliş ile $9672 seviyesinde işlem görürken nikel kontratı %2 değer kaybetti. Petrol fiyatları ise gün içi yukarı yönlü hareketten sonra değer kaybetti. Aktif vadeli WTI kontratları %0.56, Brent petrol kontratları ise %0.27 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri iki günlük güçlü satışların ardından değer kazandı. ABD seçimlerine yönelik belirsizliklerin artması tahvil getirilerinde yükselişe sebep olmuştu. Bugün açıklanan JOLTS verisi ve FED Başkanı Powell’ın enflasyon ve işgücü piyasası hakkındaki açıklamaları piyasada pozitif beklentilerin güçlenmesini sağladı. ABD 2 yıllıkları 2 baz puanlık gerileme ile %4.73, 10 yıllıklar ise 3.2 baz puan gerileme ile %4.43 seviyesinden işlem gördü. 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık günü sebebiyle piyasalar Çarşamba günü kapalı olacak. Yarın da hacimlerin düşmesi bekleniyor. Pozitif görünüm Avrupa piyasalarına ve gelişmekte olan piyasalara da yansıdı. Fransa 10 yıllıkları 3.1 baz puan gerilerken Almanya 10 yıllıklar 0.4 baz puan geriledi. Fransa seçimleri öncesi belirsizlikler sebebi ile açılan Almanya-Fransa getiri makası seçim sonrasında normalleşme eğilimini koruyor. Türkiye eurotahvilleri de pozitif bir günü geride bıraktı. 2 yıllık getirileri 8.2 baz puan gerilerken, 10 yıllık getirileri 4.6 baz puan geriledi. 5 yıllık CDS 4 baz puan gerileyerek 274 baz puan seviyesinde işlem gördü.
