ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Amerika’da faiz indirim beklentileri şekillenirken siyasi taraftaki belirsizlikler volatiliteyi arttırıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Trump’a suikast girişimi endekslerde aşırı bir fiyatlamayı beraberinde getirmedi. Bugün açıklanan perakende satış verilerinde aylık bazla %0.03 düşmesi beklenirken %0.0 olarak açıklandı. Endekslerde Dow Jones endeksi pozitif ayrışarak %1.85 değer kazandı. S&P 500 endeksi %0.64 ve Nasdaq endeksi %0.20 değer kazanarak günü sonlandırdı. Sektörlere baktığımızda Dow Jones endeksinde tüm sektörlere hakim olan bir yükseliş söz konusu olsa da sağlık %3.17, sanayi %2.98 ve hammadde %2.68 değer kazanarak günü pozitif ayrışarak tamamladı. S&P 500 endeksinde ise sanayi %2.54, hammadde %1.96 ve isteğe bağlı tüketim %1.51 değer kazanarak günü tamamladı.
Kurumsal gelişmelerde ise Microsoft, Birleşik Krallık tarafından Ex-Inflection personelinin işe alınması gözlemci tarafından incelenmesi gerektiğini raporlamasının ardından soruşturmaya tabi tutulacak. Şirket hisseleri günü %0.98 değer kaybı ile tamamladı. UnitedHealth ikinci çeyrekte tahminleri aşan düzeltilmiş kar açıklamasının ardından günü %6.50 değer kazanarak tamamladı. BofA, e-ticaret platformu Shopify şirketinde nötr olan görünümünü al olarak revize etti. Şirket hisseleri %8.58 değer kazanarak günü tamamladı.
Avrupa endeksleri günü düşüş ile tamamladı. Euro Stoxx 50 %0.71 , FTSE 100 %0.22, CAC 40 %0.69 ve DAX endeksi %0.39 değer kaybı ile günü tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde genele yayılan bir düşüş görüldü. İsteğe bağlı tüketim %1.65, enerji %1.56 ve IT %0.95 değer kaybederek negatif ayrışan sektörler oldu. FTSE 100 endeksine baktığımızda IT %0.79, isteğe bağlı tüketim %0.58 ve sanayi %0.36 değer kazanarak günü tamamladılar. Hammade %1.86, altyapı %0.84 ve enerji %0.81 değer kaybı ile günü sonlandırdı. Hugo Boss, Çin ve İngiltere pazarlarında yaşadığı zayıflıktan ötürü bu yıl için kar hedeflerini düşürdü. Şirket hisseleri günü %7.48 değer kaybı ile tamamladı. B&M European Value Retail şirketi beklentilerin altında bir bilanço açıklasa da yönetimin yaptığı sunumda kapasite artışı ve beklentilerle ilgili olumlu açıklamaların ardından %4.34 değer kazanarak tamamladı. Alpha Bank, Romanya’daki bağlı kuruluşunun %90.1’ini UnitCredit’e sattı. UnitCredit günü %0.75 değer kazanarak tamamladı.
Yarın MBA mortgage başvuruları, yeni konut inşaatları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verisi sonrası Dolar Endeksi 104.5 seviyelerini test etmesine karşın gün sonunda kazançlarını geri vererek %0.07 prim ile 104.265 seviyesinden fiyatlandı. Gelişmiş ülke para birimlerinden CHF %0.19 ve NOK %0.19 ile USD karşısında en çok değerlenen para birimleri olurken NZD %0.43 ve AUD %0.37 ile en fazla değer kaybeden para birimleri oldular. Kritik direnç seviyelerine yaklaşan EURUSD ise %0.04 oranında değer kazanarak 1.0899 düzeyinden fiyatlanıyor. GBPUSD paritesinde ise %0.04 oranında değer artışı yaşanarak 1.2973 seviyesinden alıcı buldu.
Yeni bir zirve yaparak gün içerisinde en yüksek $2467.21 seviyesinden işlem gören Spot Altın ABD seansının son saatlerinde %1.83 oranında değerlenerek $2466 düzeyinden işlem gördü. Altındaki yükselişe sınırlı şekilde eşlik Spot Gümüş ise gün içerisinde en yüksek $31.40 seviyelerini test etmesine karşın gün sonunda %2.07 oranında primlenerek $31.31 düzeyinden fiyatlandı. LME metallerinde ise negatif seyir hakimdi. Alüminyum %2.25 oranında bakır %1.45 ve çinko %2.37 oranında düşüş yaşadı.
Gün içerisinde negatif seyreden petrol Ağustos vadeli WTI petrol %1.31 değer kaybederek $80.85’den fiyatlanırken Eylül vadeli Brent petrol %1.23 oranında düşüş yaşayarak $83.81 fiyattan işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tarafında geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Partisi Başkan Adayı Donald Trump’ın Pensilvanya’da gerçekleştirdiği mitingi esnasında suikast girişimine uğraması piyasaların dalgalı seyretmesine yol açarken bugün aylık perakende satışlar verisi beklentinin üstünde açıklandı. Açıklanan veri sonrasında ABD tahvillerinde alıcı seyir izlendi. 2 yıllık tahvil getirileri %4,43, 5 yıllıkta %4,08 ve 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,16 seviyesinde işlem görmekte.
Piyasa ise sene sonuna kadar 3. FED tarafındaki faiz indirimini %55 oranında fiyatlamakta. Avrupa tarafında ZEW Beklenti Endeksi piyasa beklentilerinin üstünde 41,8 seviyesinde açıklanırken gelen veri sonrası Avrupa tahvillerinin geneli alıcılı seyretti. Yurtiçinde ise diğer gelişmekte olan ülkelere paralel olarak 5 yıllık CDS risk primi yukarı yönlü fiyatlanırken 259 seviyesinde izlenmekte. Eurobond tarafında genel olarak yatay seyir hakim olurken 2 yıllık eurobond getirileri %5,8, 5 yıllık eurobond getirileri %6,57 ve 10 yıllık getiriler ise %7,17 seviyesinden takip edilmekte.
