ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD tarafında yatırımcıları yoğun bir veri haftası beklerken haftanın ilk işlem gününde ISM ve PMI verileri volatilitede etkili oldu. ISM hizmet endeksinde analist beklentisi önceki veri 54,4’ten 53,5’e çekilmesi yönündeydi ancak beklentinin oldukça üzerinde 56,5 olarak açıklandı. Fabrika siparişlerinde ekim ayında %0,7 olarak açıklanması beklenen veri %1 olarak açıklanırken önceki veri %0,3 idi. Dayanaklı mal siparişinin %1’de sabit kalması beklentisine karşılık veri %1,1 olarak açıklanırken, ulaştırmadan arındırılmış hali beklenti ve önceki veriye paralel %0,5 olarak kayda geçti. PMI hizmet verisi ise 46,4’lük beklentinin hafif üzerinde 46,4 olarak açıklandı. Cuma günü açıklanan beklentilerden güçlü istihdam verileri sonrasındaki kayıplar, açıklanan beklenti üzeri ISM ve PMI verisi ile haftanın ilk işlem gününde de hakim oldu. Beklentiden hızlı yavaşlayan enflasyon verileri sonrasında ABD borsalarında kısa süreli bir ralli dönemi geride kalırken, yeni gelen verilerle beraber daha şahin bir Fed beklentisi fiyatlanıyor.
Bugün etkili olan satışlarla beraber son 3 işlem gününü 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tamamlayan S&P 500 endeksi, 4000 direncinin altında 3998,84 seviyesinden günü sonlandırdı. Dow Jones endeksi %1,40 oranında değer kaybederken, S&P 500 %1,79 ve Nasdaq ise %1,93 değer kaybederek seansı sonlandırdı. Sektörel olarak baktığımızda Dow Jones endeksinde değer kazanan bir sektör bulunmazken, en çok değer kaybeden sektörler ise -%3,35 ile iletişim servisleri, -%2,47 ile enerji ve -%2,26 ile bilişim teknolojileri oldu. S&P 500 endeksinde de değer kazanan bir sektör bulunmazken en çok değer kaybeden sektörler -%2,95 ile takdirsel tüketim, -%2,94 ile enerji ve -%2,50 ile finans oldu. Bloomberg’de yayınlanan rapora göre Tesla, Shanghai fabrikasındaki üretimleri tam kapasite üretime kıyasla %20 azaltma yönünde bir planlama yapıyor ve bu da Çin taraflı talep kaybı korkusunu derinleştiriyor. Tesla bu haberle birlikte %6,75 değer kaybetti. FAANG hisselerinin performanslarına gelecek olursak Facebook %0,86 değer kaybederken, Amazon %3,31, Apple %0,80, Netflix %2,44 ve Google %0,96 değer kaybetti. Activision Blizzard günü %0,75 primlenerek sonlandırdı çünkü Bloomberg’de yayınlanan habere göre Microsoft, Activision Blizzard’ı satın alma işlemlerinde olası bir FTC yaptırımı söz konusu olursa süreci yargıya taşımaya hazır. Morgan Stanley’in yayınlamış olduğu raporda United Airlines’ın derecesini yüksek ağırlığa çıkartmasıyla ve 2023 kar beklentilerini yukarı yönlü revize etmeleriyle beraber hisse seansı %2,60 değer kazanarak tamamladı.
2021 Nisan ayından beri geçirmiş olduğu en iyi haftayı geride bırakan Avrupa hisseleri, ABD tarafında açıklanan veriler sonrasında haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seans geçirdi. Avrupa hisseleri, ABD tarafında yavaşlayan enflasyonla birlikte güvercin bir Fed beklentisi ve Çin’in geri açılma sürecindeki ilerletmiş olduğu süreçlerle beraber güzel bir 4. çeyrek geride bıraktı. ABD’den gelen beklenti üzeri istihdam verilerine rağmen Avrupa hisselerinde olumlu görünüm devam etse de, analistler Euro Stoxx 600 endeksinin 71,29 ile aşırı alım bölgesinde olduğuna dikkat çekiyor. Euro Stoxx 50 endeksi %0,54 değer kaybederken FTSE 100 ise %0,15 primlendi. CAC 40 %0,67 ve DAX endeksi ise %0,56 değer kaybetti. Euro 50 endeksinde günü değer kazanarak tamamlayan tek sektör %0,33 ile altyapı olurken, en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,29 ile emlak, -%1,28 ile sağlık ve -%1,21 ile temel tüketim oldu. Dax endeksinde primlenen iki sektör %0,11 ile sanayi ve %0,02 ile finans olurken, en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,95 ile sağlık, -%1,29 ile emlak ve -%1,09 ile ham madde oldu. Seansa güçlü bir başlangıç yapan Vodafone Group hisseleri, CEO Nick Read’in 2022 yılı sonunda görevinden ayrılacağının duyurulmasıyla birlikte %0,13 değer kaybederek seansı sonlandırdı. Deutsche Bank hisseleri, ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde tekrar işlem yapmayı düşündükleri yönündeki haberlerden sonra %1,26 primlenerek oldukça hacimli bir seans geçirdi. Bank of America analistleri yayınlamış oldukları raporda Bayer’in 2022’deki güçlü performansını 2023’e taşıyacak katalizörleri göremediklerini ve dolayısıyla görüşlerinin nötr olduğunu belirttiler ve hisse geçtiğimiz ay içerisinde göstermiş olduğu en kötü performansı göstererek %3,19 değer kaybetti.
Yarın ABD tarafında ticaret dengesi verisi ve Almanya fabrika sipariş verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD PMI verisinin beklentinin üzerinde açıklanmasıyla enflasyonun kontrol altına alınamadığı endişesi ile DXY bugün %0,58 yükselişle 105,15 seviyesinden günü tamamladı. Euro %0,30 değer kaybıyla USD karşısında gün içi 1,050 seviyesinin altına inse de günü 1,0510 seviyesinden tamamladı. Pound ise %0,71 değer kaybıyla 1,2197 seviyesinden günü bitirdi. Japonya’da da açıklanan PMI verilerinden sonra JPY USD’ye karşı %1,63 ile en çok değer kaybeden para birimi olurken günü 136,50 seviyesinden bitirdi. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ise yine benzer bir seyir hakimdi. Çin Yuan’ı %1,31 yükselirken en çok değer kaybeden para birimi Meksika Peso’su oldu.
DXY’nin değer kazanması ile emtia piyasası haftanın ilk gününü satıcılı geçirdi. Spot Altın %1,54 değer kaybıyla 1769 $’dan günü tamamlarken gümüş daha hacimli bir değer kaybıyla %4,01 düşüşle 22,22$’dan günü bitirdi. Avrupa Birliği’nde ise uzun süredir tartışılan Rus petrolüne fiyat sınırlaması tartışmasının sonuna gelindi. Avrupa Birliği, Rusya’dan gelecek petrole 60$ fiyat sınırlamasını kararlaştırdı. Karar sonrası Brent Petrol aktif vade %2,48 düşüşle 83,45$, WTI ham petrol ise %2,68 düşüşle 77,84$ fiyatlarından haftanın ilk gününü tamamladı. Londra Metal Borsası’nda Aluminyum 3 aylık kontrat %0,90, Bakır aylık kontrat %0,70 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tarafında açıklanan verilerin beklentiden yüksek gelmesi enflasyon endişelerini güçlendirmesiyle ABD 10 yıllık tahvil getirileri 10 baz puan yükselişle %3,58 seviyesinden günü tamamladı. Avrupa tarafında karışık bir seyir izlenmekte olup İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 4,8 baz puan düşüşle %3,09, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 2,6 baz puan yükselişle %1,87 seviyesinden işlem gördü. Gelişmekte olan ülkelerin tahvil getirilerinde ise genel olarak düşüş hakimdi. Türkiye 5 yıllık risk primi 10 puan yükselişle 520,52 seviyesinden fiyatlandı.
