Uluslararası Piyasalar Kapanış Raporu – 08.02.2023

08 Şubat 2023 Çarşamba günü majör Avrupa endekslerinde risk iştahındaki artışın devam etmesine rağmen ABD endekslerinde satış baskısı görüldü. FED Başkanı Powell’ın dün yapmış olduğu ve geçtiğimiz haftaki FED toplantısına paralel ve şahin tonda olan açıklamaları önümüzdeki hafta açıklanacak olan ve yıllık 6,2%’ye gerilemesi beklenen TUFE enflasyon-CPI’ın önemini bir kez daha artırdı. İstihdamın hala güçlü olmasının olumlu olması ve enflasyonun düşen bir trende olmasına rağmen yüksek seviyelerde olması ve hedefin 2% ‘ye dek gerekirse artırımlara devam edileceği veya faizlerin yüksek seviyede kalacağı çok net bir şekilde tekrar edildi. FED vadelileri üzerinden faiz beklentilerine baktığımızda önümüzdeki 22 Mart toplantısı için 25 baz puanlık artış ve 3 Mayıs’ta da 25 baz puanlık artış öngörülmekte ve 5 -5,25% seviyesi fiyatlanmakta. S&P 500 için teknik olarak tum gho’nı yukarı kırması, RSI’ın da 59’in üzerine çıkmasıyla beraber bollinger ortalaması olan 4042 seviyesi destek seviyesine ve 4195’te yer alan üst bant da direnç konumuna dönüştü. Bullish ve Bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE Put/Call rasyosu gerileyerek 0,60 ‘a ulaşırken, ağırlığın Call lehine olması dikkat çekti.

ABD tarafında bugün önemli ekonomik veri açıklaması olmasa da konut tarafındaki talep ve ilgiyi de gösteren MBA Mortgage Başvuruları verisi açıklanırken, bir önceki hafta -9% gerileyen veri 3 Şubat haftasında 7,4% artış gösterdi. Toptan envanterler verisi aylık 0,1% artış beklentisi doğrultusunda 0,1% olarak açıklandı.

S&P 500 endeksinde 11 sektör de negatif alanda kapatırken, Telekom, Altyapı ve Takdirsel Tüketim en çok düşüş sergileyen sektörler olurken S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın 10% üzerinde gerçekleşti. Alphabet’in yeni çıkardığı Bard isimli AI chatbot’u beklenen performansı veremediği için hisse değer kaybetti. CME borsası bilançosu beklenti üzerinde gelirken gelir tarafında düşüş görüldü. İşletme maliyetlerinde düşüş olumlu hav yaratırken hisse 3,9% değer kazandı. Sibergüvenlik şirket Fortinet 2023 yılı için talepte bozulma olmadığını ve beklenti üzerinde gelir beklentisi açıklaması hissenin 14% artış göstermesine yol açtı. Volatilite endeksi VIX de 5,09% artarak 19,61’e ulaştı. FAANG hisselerine baktığımızda; Meta/Facebook -4,2%, Apple -1,74%, Amazon -2%,  Netflix 1,07% ve Google -7,4% performans ile günü sonlandırdı.

Avrupa tarafında FED başkanı Powell’ın para politikasına yönelik yorumları ve iyi gelen Avrupa hisse bilançoları ve buybackler etkisiyle risk iştahında artış gözlemlendi. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın yaklaşık 13% üstünde gerçekleşti. DAX endeksi 0,60%’e yakın artışla kapatırken, Temel Madde ve Sağlık hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekerken, Takdirsel Tüketim ve Teknoloji sektörü en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekste sadece 23 hisse değer kazanırken 16 hisse de değer kaybetti.

Yarın ABD veri takviminde nispeten sakin bir ver akışı bizi beklerken, Haftalık işsizlik başvuruları ve Devam Eden Başvurular açıklanacak veriler arasında yer alıyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Fed yöneticilerinin konuşmaları öncesinde 103 seviyesine geri çekilen Dolar Endeksi, New York Fed Başkanı John Williams’ın faiz artırımlarında agresif kalınması gerekebileceği mesajının ve diğer yöneticilerin paralel açıklamalarının ardından 103.49 seviyesinde %0.07  primle günü tamamladı. Dolar, G10 para birimlerinin büyük çoğunluğuna karşı değer kazandığı seansta GBP ve CHF karşısında değer kayıplarıyla günü tamamladı. Seansta 1886 seviyesini test etmesine rağmen kalıcılık sağlayamayan ons altın, Fed yöneticilerinin faiz artırım konusunda geri durmayacaklarını açıklamalarının ardından kazançları büyük oranda geri vererek yatay pozitif bir günü geride bırakarak primle $1874 seviyesinde, gümüş ise %0.55 oranında değer kazanımıyla $22.29 seviyesinde günü tamamladı. ABD ham petrol stok verilerinde yükseliş kaydedilmesine rağmen, rafine ürünlere yönelik yükselen tüketici talep talebi petrol vadeli kontratlarında yükselişi devam ettirdi, aktif vade WTI %1.69 primle $78.43, brent petrol %1.65 primle $85.08 seviyesinde günü tamamladı.

Eurotahvil Piyasaları

Gün içinde karışık bir fiyatlama yaşanan tahvil piyasasında, ABD 10 yıllıkları gün içindeki yükselişe rağmen 3.8 puan geri çekilmeyle %3.63 seviyesinde fiyatlandı, yıllık getiriler ise %4.44 seviyesindeydi. Avrupa 10 yıllık getirilerinde ise Fransa 2.2, Almanya 1.8, İtalya 0.1 puan genişleme kaydedildi. Türkiye 2 yıllık eurobondu 8.3 puan yükseliş kaydederek %7.92, 10 yıllık ise 2.2 puan yükselişle %9.17 seviyesinde işlem gördü. 5 yıllık CDS 544 seviyesinde fiyatlandı.