ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftanın son iş gününde, Hazine volatilitesinin azalması ve beklentinin altında gelen tüketici hissiyatı verileri sonrası FED’in şahin duruşunun zorlaşacağı düşüncesiyle ABD endeksleri günü primlenerek sonlandırdı.
Cuma günü açıklanan verilerde tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentilerinin %3 öngörüsünün üzerinde %3.2 olarak açıklanmasıyla son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterirken, mevcut ekonomik endişeler, duyarlılığı 63.7 beklentisinin altında 60.4 olarak açıklanmasına sebep oldu. 1 Yıllık enflasyon beklentileri ise %4 tahminlerinin üzerinde %4.4 olarak açıklandı.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %1.16, S&P500 %1.56 ve Nasdaq %2.05 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. Teknik olarak baktığımızda ise özellikle S&P500 endeksinin önemli bir seviye olan 4400’ün üzerinde kapanış yapması piyasalar için olumlu karşılandı. Sektörel olarak baktığımızda Dow Jones endeksinde sadece iletişim servisleri %1.58 oranında değer kaybederek günü negatif sonlandırırken, hammadde %2.32, IT %2.09 ve sanayi %1.85 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler oldular. S&P500 endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü pozitif sonlandırırken altyapı %0.52, sağlık %0.6 ve temel tüketim %0.66 oranında primlenerek en zayıf performansı gösterirken IT %2.59, takdirsel tüketim %1.66 ve iletişim servisleri %1.68 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler oldular.
Kurumsal faaliyetlere baktığımızda dijital reklam platformu Trade Desk, içinde bulunduğumuz çeyrek için zayıf bir gelir tahmininde bulunarak reklam piyasasının sağlığı hakkında bir uyarı işlevi gördü. Hisse günü %16.66 oranında değer kaybederek sonlandırdı. Hidrojen üreticisi Plug Power tedarik zinciri sıkıntıları sebebiyle beklenenden daha kötü üçüncü çeyrek kazançları bildirdi ve ardından gelen fiyat indirimleri ile birlikte %40.30 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın faizi %4’te tutmanın enflasyonu dizginlemek için yeterli olacağını, ancak yetkililerin ihtiyaç duymaları halinde faizleri yeniden yükseltmeyi düşüneceklerini söylemesinin ardından Avrupa endeksleri negatif olarak günü sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.75, FTSE100 endeksi %1.28 ve DAX %0.77 oranında değer kaybetti. FTSE100 endeksinde sadece %0.55 ve %0.39 oranında değerlenen sırasıyla enerji ve altyapı günü primlenerek sonlandırırken temel tüketim %3.53, sağlık %2.58 ve iletişim servisleri %1.62 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. DAX endeksinde ise temel tüketim %0.69 ve altyapı %0.12 oranında primlenerek en iyi performansı gösteren sektörler olurken sağlık %2.95, gayrimenkul %2.19 ve takdirsel tüketim %1.47 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular.
Haftaya Pazartesi ABD endekslerinde önemli bir veri açıklaması olmazken Salı günü CPI verisi piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures
Gün içinde volatil fiyatlanan Dolar Endeksi, Michigan Üniversitesi Anketi verilerinde enflasyon beklentilerinin kötüleşmesiyle yukarı yönlü fiyatlansa da gün sonunda kazançları geri vererek yatay negatif kapanış gerçekleştirdi. Dolar, G10 para birimlerinin büyük çoğunluğuna karşı değer kaybederken, AUD, JPY ve NZD karşısında değer kazandı. NOK ve DKK gün Dolar karşısında en çok değerlenen G10 para birimleri olurken, Euro-Dolar paritesi %0.16 değer kazanımıyla günü tamamladı.
Haftanın son işlem gününde petrolde yukarı yönlü fiyatlama görülse de, talep görünümüne ilişkin endişeler ve savaş gerginliğindeki risklerin geride kalmasıyla, art arda üçüncü haftalık düşüş gerçekleşmiş oldu. Aktif vade WTI %199, Brent ise %1.89 değer kazandı. Öte yandan Fitch, jeopolitik gerilime bağlı olarak 2024 yılı için petrolde varil başına $120 fiyat tahmininde bulundu. Ons altın jeopolitik gerginliğin başladığı dönemden bu yana haftalık kayıp yaşadığı ilk haftayı tamamladı. %1.52 değer kaybı yaşayan ons altın $1939 seviyesinde günü tamamladı ve teknik olarak 50 günlük hareketli ortalamadan gelen alımlar kayıpları kısıtladı, ons gümüş tarafında ise %2.77 oranında yaşanan değer kaybı dikkat çekti.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil getirileri volatil bir günü geride bıraktı. 10 yıllık tahvil getirisi gün içindeki karışık fiyatlamalara rağmen seans sonunda alıcı seyir baskın geldi ve hafif değer kaybıyla gün tamamlandı. 10 yıllık tahvil getirisi 0.6 puan değer kaybıyla %4.61 getiri seviyesinde haftayı sonlandırdı, 2 yıllık tahvilde ise 3.2 puanlık genişleme %5.05 seviyesinde haftalık kapanışa neden oldu.
Avrupa tahvil piyasası günü satıcılı ağırlıklı geçirdi. 10 yıllık tahvil getirilerinde İngiltere 6.1, Fransa 7, Almanya 7.1, İtalya 6.2 puan genişlemeler görüldü. EM ülkelerinde ise karışık bir seyir izlendi Meksika, Şili tahvilleri günü hafif alıcılı tamamlarken, Türkiye tahvilleri kısa ve uzun vadelerde günü satıcılı tamamladı. 2 yıllık Türkiye eurobondu 13.9 puan genişlerken, 10 yıllık 7.8 puan genişledi. 5 yıllık ülke risk primi ise 3.9 puan yükselerek 379 seviyesinde günü tamamladı.
