ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Cuma günü gelen güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalar bugün ISM hizmet anketine odaklanmış durumdaydı. ISM hizmet rakamları yeni siparişler ve istihdam rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşirken geçtiğimiz ay verileri de yukarı revize edildi. İstihdam rakamları uzun süre sonra pozitif tarafa geçerken fiyat baskısını gösteren endeks sert yükseliş gösterdi. Fed beklentilerinin Mart faiz indiriminden uzaklaştığı haftada veri takvimi zayıf, Perşembe günü açıklanacak olan işsizlik başvuruları geçtiğimiz Cuma gelen istihdam verileri sonrası daha dikkatli izlenmesi gereken bir konuma geldi
Avrupa endeksleri karışık ve hafif satıcılı bir günü geride bıraktı. Frankfurt Dax endeksinde temettü ödemesini artıracağını açıklayan Beiersdorf %3,9 yükseliş ile günün en çok değer kazanan şirketi olurken Deutsche Bank %2,7 düşüş ile en çok değer kaybeden şirket oldu. Delivery Hero açıkladığı pozitif bilanço sonrası Güneydoğu Asya bölgesinde gerçekleştirilecek bir satış süreci hakkında çıkan spekülasyonlar nedeniyle oldukça volatil bir seansı geride bıraktı ancak gün sonunda %4 üzerinde primler ile günü kapatmayı başardı. 15 EUR seviyelerine kadar gerileyen şirket seansı 17,4 EUR seviyesinden noktaladı. Infineon ise bilanço açıklaması öncesi bugün %3 değer kazandı, ASML de %1 ile çip rallisine ortak oldu. Euro Stoxx 50 endeksi, Unicredit’in beklentilerden iyi gelen yıllık beklentiler ile %8 yükselmesinden destek buldu ve günü %0,02 artış ile kapatmayı başardı. Frankfurt Dax endeksi günü %0,08 düşüş ile kaparken Londra FTSE 100 endeksi %0,04 düştü
ABD tarafında Meta tarafından gelen sermaye harcamalarının yukarı çekilmesi sonrası çip ve teknoloji tarafının daha güçlü durduğu bir seans geride kaldı. Nvidia %4,7 yükseliş ile günü kaparken Tesla’nın bugün yaşadığı sert değer kaybı sonrası Broadcom Tesla’dan daha değerli bir şirket konumuna yükseldi, Broadcom bugün %1,5 değer kazandı, Tesla ise %3,6 düşüş yaşadı. Apple tarafında Vision Pro umutları yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor, analistlerin pozitif görüşleri sonrası bugün Apple %0,9 yükseliş ile günü kapadı. Satış rakamlarında beklenti altı kalan Mc Donalds, %3,7 düşüş yaşadı. Este Lauder işten çıkarmalar ile karlılık arayışına gideceğini açıkladı ve %12 değer kazanarak S&P 500 endekinin en çok değer kazanan şirketi oldu. S&P 500 endeksi günü %0,3 düşüş ile tamamlarken Dow Jones endeksi %0,7 değer kaybetti, Nasdaq teknoloji endeksi %0,2 değer kaybı ile görece daha güçlü kalmayı başardı
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftaya 103.92 seviyelerinden başlayan dolar endeksi hem FED üyelerinin şahin açıklamaları hem de beklentinin üzerinde gelerek faiz indirim sürecinde erteleme endişelerini körükleyen ISM verilerinin ardından 100 günlük ortalamasını aşarak 104.50 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Yarın 3 FED üyesinden gelecek konuşmaların tonları endeksin yönü için takip edilebilir. EURUSD ihracat verileri, sonrasında dolardaki güçlü hareket ve açıklanan ABD verilerinin ardından 100 günlük ortalamasının altına düşerek 1.0722 seviyelerine kadar gerilese de 1.0740 seviyelerinde günü sonlandırdı.
Ons altın günü %0.75 düşüşle $2025 seviyelerinde kapattı. Ons gümüş de %1.50 düşüşle 22.34 seviyelerinde kapanış yaptı. Aktif brent kontratları günü %0.94 yükselişle 78.05 seviyelerinde kapatırken, aktif WTI kontratları da %0.76 yükselişle günü 72.80 seviyelerinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvillerinde geçtiğimiz hafta başlayan sert satıcılı dalga, haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Powell’ın Pazar günü yayınlanan röportajında faiz indirimi için daha iyi verileri görmek istemesine dair açıklamalarının ardından bugün Chiago FED başkanı da mart ayı faiz indirimine sıcak bakmadığını belirten açıklamalarda bulunmuştu. Bugün açıklanan ISM verilerinin beklentilerin üstünde gelmesi de piyasadaki satıcı seyri destekledi, ABD tahvil getirilerinde 2 yıllıklar son iki ayın en yüksek seviyelerini test ederek 11 puanlık artışla %4.48, 10 yıllıklar 14 puanlık artışla %4.16, 30 yıllıklar ise 12 puanlık artışla %4.35 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa tahvilleri de satıcılı havadan etkilendi, 10 yıllık getirileri Almanya’da 7.5 puanlık artışla %2.31, Fransa’da 7 puanlık artışla %2.81 günü kapattı. İngiltere’de merkez bankası faiz indirim fiyatlamalarındaki geri çekilmeyle birlikte 10 yıllık getirileri 9 puanlık artışla %4 seviyesinde işlemleri sonlandırdı.
TCMB başkan değişikliği sonrası güne 326 seviyelerinden başlayan CDS gün içerisinde dalgalı bir seyir izlemiş olsa da 331 seviyelerinden günü kapattı. CDS hareketlerine hareketlilikle paralel, gün başlangıcındaki sert hareketin ardından alıcılı seyirde ilerleyen Türk eurotahviller getirilerinde de ABD verilerinin etkisinde kalan düzeltme hareketleri görüldü. 2 yıllık tahvil getirileri 1.6 puanlık düşüşle %6.64 getiri seviyelerini yakalarken, 10 yıllık getirileri 1.9 puan yükselerek %7.90 seviyelerinden günü kapattı.
