ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Majör ABD Endeksleri beklentilerin altında açıklanan perakende satış verisinin ardından günü değer kazanımıyla sonlandırdı. Perakende Satış verisi Ocak ayında %0.2 gerileme beklentisinin altında -%0.8, Çekirdek Perakende Satış verisi %0.2 beklentisinin altında %0.6 gerileyerek tüketicilerin harcama tutumundaki temkinliliği gösterdi. Motorlu taşıt, spor ürünleri ve inşaat malzemeleri harcamaları gerileyen başlıca kalemler olurken, restoran-bar, büyük market harcamaları artış gösteren kalemlerdi. Para politikasının sıkılığına işaret eden veri setlerinin ardından endekslerde pozitif fiyatlamalar takip edildi. Haftalık işsizlik başvuruları 212.000 ile 219.000 beklentisinin altında ve geçtiğimiz hafta 220.000 olan verinin altında duyuruldu.
S&P500 Endeksi %0.58 değer kazanımıyla 5029 puan seviyesinde günü tamamladı. Teknoloji hariç tüm sektörlerde pozitif fiyatlama izlendi. Enerji %2.48, gayrimenkul %2.36, ham madde %1.88, finansallar %1.66 oranında değer kazandılar. 2024 yılı beklentileri hayal kırıklığı yaratan Cisco %2.45, Deere %5.4 değer kaybetti. Bank of America’nın $1040 hedef fiyatlı alım yönlü raporunun ardından SMCI değer kazanmaya devam etti, şirket hisseleri yaklaşık %14 primle günü tamamladı. Wells Fargo hissesi 2016 yılında yaşanan sahte hesap skandalından kaynaklanan regülatör düzenlemelerinin ortadan kalkamasıyla yükselişe geçti. Şirket hissesi 7.2 değer kazanırken, diğer bankacılık şirketleri Goldman Sachs %1.93, JPMorgan %2.15 değer kazandılar. Enerji hisseleri petrol fiyatlamalarıyla yükselirken, havayolu sektörü güçlü seyretti. Sektör hisseleri %0.57 değer kazandı, Southwest Airlines %1.36, Delta Airlines %0.39, American Airlines %0.27 primlendi. Otomotiv şirketleri %5.32 primle pozitif seyretti, Tesla %6.22, GM %1.62 değer kazandı, Ford Motors -%0.32 ile zayıf performans gösterdi.
Dow Jones Endeksi %0.91 değer kazandı. Endekste teknoloji sektörü zayıf seyrederken, ham madde %2.97, enerji %2.28, finansallar %1.48 primlendi. Endeks hisselerinde Walgreens Boots %3.48, Dow %2.97, Chevron %2.28 primlendi. Cisco -%2.43, Microsoft -%0.72, Amgen -%0.34 değer kayıpları yaşadılar. Nasdaq Teknoloji Endeksi %0.11 performans ile yatay kapanış gerçekleştirdi.
Avrupa Endeksleri günü pozitif tamamladı. Euro Stoxx50 %0.72, Ftse100 %0.38, Cac40 %0.86, Dax %0.60 değer kazandı.
Haftanın son işlem gününde ABD ÜFE verileri ile Michigan Üniversitesi Anketi verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında açıklanan verilerin beklenti altında gelmesi sonrasında, FED’in gevşeme konusundaki çabalarının meyve vermeye başladığı görüşü piyasaya yön verdi. Bunun sonucu olarak dolar endeksi 2 gün önce açıklanan enflasyon verisi sonrası kazandığının bir kısmını geri vererek günü %0.42 düşüşle 104.286 seviyesinde tamamladı. G10 ülke para birimlerinin tamamı endeksin düşmesi ile günü pozitif kapattı. EURUSD paritesi $1.07 desteğinden aldığı tepki hareketiyle günü %0.41’lik primle $1.0771 seviyesinden kapatırken gelişmiş ülke para birimleri arasında zirveyi %0.70 değer kazancıyla İsveç Kronu çekmekte olup günü 0.0956 seviyesinde sürdürüyor. CHFUSD ise %0.68 primle $1.1364 seviyesinde tamamlıyor. CHF için $1.1450 seviyesi son 10 yılda 2 kere zirve olarak direnç görevi görmüş olup yükselişin devamlılığı için kazanılması gereken bir seviyedir.
Dolar endeksinin düşüşü altın ve gümüşü de pozitif etkiledi. Altın 100 günlük hareketli ortalamasından destek bularak %0.6’lık yükseliş ile $2000 dolar psikolojik direncinin üzerine atmayı başardı ve günü $2004 dolar fiyat seviyesinde tamamladı. Yarın açıklanacak PPI verilerinin beklenti altında gelmesi ile 50 günlük ortalaması 2030 seviyelerine doğru hareket edebilir. Gümüş ise %2.37’lik yükseliş ile $22.9032 dolar fiyat seviyesinden günü kapattı. Dün açıklanan beklentilerin üzerinde gelen petrol stoklarına rağmen dolar endeksinde yaşanan düşüşün de etkisiyle aktif vadeli Brent petrol kontratı %1.59 değer kazanımı ile $82.91 seviyesinden gün sonunda işlem görmekte. Aktif vadeli WTI ham petrol kontratı Uluslararası Enerji Ajansı’ndan gelen talep düşüşü ve OPEC+ harici arz artışı haberleri sonrası 75.78 seviyelerine kadar gerilese gün sonu itibariyle %2 primle 78.17 seviyelerinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil getirileri bugün beklenti altı gelen veriler sonrası 4 puana yakın gerilemiş olsa da gün sonu alımların büyük kısmını geri verdi. Getirilerde 2 yıllık getiriler yatay kaldı ve %4.578 den işlem gördü. 10 yıllıklar 1.4 puanlık düşüşle %4.24, 30 yıllıklar 1.5 puanlık düşüşle %4.419 olarak günü kapattı. Avrupa tahvil getirileri gün içi gerilese de, gün sonu ECB üyelerinden gelen şahin konuşmalar sonrası günü yükselişle kapattı. 10 yıllık getirilerinde Almanya 2.3 puanlık yükselişle %2.35, Fransa 1.5 puanlık yükselişle %2.839 seviyelerinden , İngiltere 1 puanlık yükselişle %4.05 seviyesinden işlem gördü.
CDS gün içerisinde gördüğü 306 seviyelerinden 296’ya kadar gerilerken, Türk eurotahvilleri buradaki harekete parallel olarak alıcılı bir günü geride bıraktı. 2 yıllık eurotahvil getirileri %6.00 seviyelerindeyken, 10 yıllık eurotahvil getirileri %7.49 seviyelerinden alıcı buldu.
