ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalarda, hisse senedi endekslerinin tarihi zirvelere yakın seyrini sürdüren rallinin, yatırımcı yorgunluğu belirtileriyle ivme kaybettiği bir gün yaşandı. Güçlenen doların etkisiyle altın ve gümüş gibi değerli metallerde son yılların en sert düşüşlerinden biri kaydedilirken, ABD borsaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve piyasalardaki aşırı alım sinyalleri, günün ana temalarını oluşturdu.
ABD endekslerinde karışık bir görünüm hakimdi. Dow Jones endeksi %0.47 oranında artışla 46,924.74 puandan kapanırken, S&P 500 endeksi yatay bir seyir izleyerek 6,735.35 puanda günü tamamladı. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise %0.16 oranında bir düşüşle 22,953.67 puandan kapandı. Piyasalardaki korku endeksi olarak bilinen VIX, %1.37’lik bir azalışla 17.98 seviyesine geriledi.
Kurumsal tarafta yoğun bir haber akışı vardı. General Electric ve 3M, beklentilerini yukarı yönlü revize ederek sanayi şirketleri arasındaki yükselişe öncülük etti. General Motors, kamyonet satışlarının beklentileri aşmasıyla tüm yıl beklentisini yükseltti. Coca-Cola, fiyat artışlarına rağmen güçlü satış büyümesi bildirdi. RTX ve Northrop Grumman da kâr tahminlerini artırdı. OpenAI’nin ilk yapay zeka destekli web tarayıcısını duyurması, teknoloji sektöründe rekabeti artırdı. Zions Bancorp’un dolandırıcılık iddiasına rağmen kârının beklentileri aşması, bölgesel bankacılık sektöründeki endişeleri hafifletti. Öte yandan, Apple’ın katlanabilir ekranlı iPad geliştirme sürecinde engellerle karşılaşması, Warner Bros. Discovery’nin potansiyel bir satış için teklifler alması ve Philip Morris’in ABD’deki yatırımları nedeniyle kâr büyüme tahminini düşürmesi dikkat çeken diğer gelişmeler oldu.
Avrupa borsaları, ABD’deki karışık seyre rağmen günü genel olarak pozitif bir havada tamamladı. Almanya’nın DAX endeksi %0.29 artışla 24,330.03 puana, Fransa’nın CAC 40 endeksi %0.64 artışla 8,258.86 puana ve İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0.25 artışla 9,426.99 puana yükseldi. Buna karşın İspanya’nın IBEX endeksi %0.39’luk bir düşüşle 15,767.10 puandan kapandı. Asya seansında ise Japonya’nın NIKKEI endeksi %0.27 ve Çin’in SHANGHAI endeksi %1.36 oranında artış kaydetmişti.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi (DXZ5), %0.39’luk bir artışla 98.74 seviyesine yükselerek küresel para birimleri üzerinde baskı oluşturdu. Bu yükselişin etkisiyle EUR/USD paritesi (ECZ5) %0.41 değer kaybederek 1.1636 seviyesinden, GBP/USD paritesi (BPZ5) %0.31 düşüşle 133.69 seviyesinden ve JPY/USD paritesi (JYZ5) %0.82 azalışla 66.19 seviyesinden işlem gördü. Emtia piyasasında günün en dikkat çekici hareketi değerli metallerde yaşandı. Doların güçlenmesi ve yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle Ons Altın (GCZ5) vadeli kontratları %5.29 oranında sert bir düşüşle 4,129 dolardan kapandı. Benzer şekilde, COMEX Gümüş fiyatları %6.86’lık bir düşüşle 47.86 dolara geriledi. Platin ve paladyumda da sırasıyla %7.27 ve %6.98 oranında keskin düşüşler gözlemlendi. Enerji tarafında ise WTI ham petrol (CLZ5) vadeli kontratları %0.52’lik artışla 57.82 dolardan işlem gördü. Sanayi metallerinden bakır (HGZ5) ise %1.74’lük bir düşüşle 494.85 dolardan günü tamamladı. Brent petrol %0.87’lik bir artışla varil başına 61.54 dolardan kapanış yaptı. Londra Metal Borsası’nda (LME) ise endüstriyel metaller karışık bir seyir izledi. LME Bakır %0.64 düşüşle ton başına 10,623.5 dolara gerilerken, LME Alüminyum %0.16 artışla 2,781 dolara ve LME Çinko %0.32 artışla 2,988 dolara yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında, ABD Hazine tahvil getirileri genel olarak düşüş yönlü bir hareket sergiledi. Bu durum, hisse senedi piyasalarındaki duraksamanın ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yöneldiğini gösterdi. Avrupa devlet tahvillerinde de benzer bir eğilim gözlendi; Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan düşüşle %2.55’e, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi ise 3 baz puan düşüşle %4.48’e geriledi. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısında iyileşme gözlendi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 7 baz puan düşerek 263 seviyesine geriledi. Benzer şekilde, Brezilya’nın CDS primi 6 baz puan düşüşle 141’e, Güney Afrika’nınki ise 4 baz puan düşüşle 162 seviyesine indi. ABD Hazine tahvil getirileri eğri boyunca düşüş kaydetti. 2 yıllık tahvilin getirisi 0.4 baz puan azalarak %3.45’e, 5 yıllık tahvilin getirisi 1.7 baz puan azalarak %3.56’ya, 10 yıllık tahvilin getirisi 2.3 baz puan azalarak %3.96’ya ve 30 yıllık tahvilin getirisi 2.6 baz puan azalarak %4.54’e geriledi.
