ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Borç tavanının yükseltilmesine yönelik yasa tasarısının senatoda onaylanmasıyla vadeli kontratlarda güne pozitif başlayan endeksler, manşet veride beklentinin oldukça üzerinde açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisiyle resesyon beklentilerinin ötelenmesiyle birlikte döngüsel sektörlere güçlü alım getirdi. Kritik veri sonrası haftanın son işlem gününde Dow Jones Endeksi öncülüğünde yükselen ABD hisse senedi endekslerinde, nispeten ucuz kalmış olan endüstriyeller, ham madde ve enerji şirketleri primlendi.
Mayıs ayı ABD Tarım Dışı İstihdam verisi 195.000 beklentisinin oldukça üzerinde 339.000 olarak açıklanırken, Nisan ayı verisi 253.000 seviyesinden 294.000’e revize edildi. İşszlik oranı %3.4 seviyesinden %3.7’ye yükselirken, geniş tabanlı işsizlik oranı %6.6’dan %6.7 seviyesine yükseldi. Saatlik ücretler aylıkta beklentiye paralel %0.3, Nisan ayı verisi %0.5 seviyesinden %0.4’e revize edildi ve açıklanan veri setleri sonrası 14 Mayıs tarihinde yapılacak FOMC Toplantısı öncesinde 25 baz puanlık faiz artırım fiyatlamalarında bozulmaya yol açmadı.
S&P500 Endeksi %1.45 değer kazanarak 4200 direnç bölgesinin üzerine sert bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi ve seansı 4282 seviyesinde sonlandırdı. İşlem hacmi ise son 20 günlük ortalamanın %12 üzerinde gerçekleşti ve yükseliş hareketine destek verdi. Ekonomik aktivitedeki zayıflama nedeniyle endeksin gerisinde kalan sektörlerden ham madde %3.37, endüstriyeller ve enerji %2.96 oranında primlenmelerle dikkat çekici performans sergiledi, endekste değer kaybı yaşayan sektör olmadı.
Dish Network, Amazon’un abonelerine özel ücretsiz veya düşük ücretli kablosuz internet bağlantısı hizmeti sunmak için görüşme sağladığına yönelik çıkan haberlerle birlikte %16.4 değer kazanarak S&P500 Endeksinde günün en önemli performansını sergiledi, haberlerin ardından Amazon hissesi %1.21 primlenirken, diğer telekom şirketlerinden T-Mobile %5.56, Verizon %3.19 değer kaybıyla karşılaştı. Beklenti üzeri bilançolar açıklayan Broadcom ve Dell Technologies sırasıyla %2.79 ve %3.98 oranında primlendiler.
Ham madde sektöründe ise demir-çelik ve bakır şirketleri değer kazandı. Freeport-McMoran %4.88, Nucor Corporation %6.18, Steel Dynamics ise %6 değer kazandı; ötelenen resesyon beklentileriyle birlikte ons altında görülen geri çekilme altın madenciliği şirketlerinde %1.10 değer kaybına yol açtı.
Dow Jones Endesi %2.12 primle günü tamamladı, işlem hacmi 20 günlük ortalamanın %26 üzerinde gerçekleşti. Endekste ham madde şirketleri %5.33, endüstriyeller %5.13 değer kazandı, en zayıf performanslar ise sırasıyla %0.84 ve %0.73 değer kazanan Telekom ve teknoloji şirketleri oldu. Şirketlerde ise en önemli performanslar 3M %8.75, Caterpillar %8.40, Dow %5.33, Nike %4 olarak gerçekleşti.
Avrupa Endeksleri günü oldukça pozitif tamamladı. Euro Stoxx50 %1.55, Ftse100 %1.56, Cac40 %1.87, Almanya Dax Endeksi ise %1.25 oranında primlerle günü tamamladılar.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri sonrasında her iki tarafta da fiyatlanan DXT endeksi devamında gelen alımlarla günü %0,50 kazanımla 104,08 seviyesinden sonlandırdı, DXY endeksinin haftalık performansı ise -%0,12 oldu. G-10 ülkesi para birimlerinden Dolar karşısında en çok değer kazananlar %0,49 ile Avusturalya Doları, %0,13 ile Norveç Kronu ve %0,05 ile Kanada Doları olurken en çok değer kaybedenler ise -%0,9 ile Japon Yeni, -%0,64 ile Pound ve -%0,51 ile Danimarka Kronu oldu. Haftanın son işlem gününü güçlenen Dolar sebebi ile %0,64 ekside 1,2445 seviyesinde tamamlayan GBPUSD paritesi haftalık bazda %0,82 değerlendi. Cuma gününü %0,50 kayıpla tamamlayan EURUSD paritesi 1,0709 seviyesine gerilerken haftalık kayıp %0,12 oldu. Spot altın ve spot gümüşte tarım dışı istihdam verisi sonrası geri çekilmeler gözlemlendi, spot altın %1,36 kayıpla $1.950 seviyesine gerilerken gümüşte kayıp %1 ve güncel seviyesi $23,61 oldu. ABD meclisinin borç tavanı konusunda sonuca yaklaşmasının etkisiyle dün başlayan momentumunu koruyan petrol piyasalarında WTI ham petrol %2,15 primlenerek $71,63 seviyesinde alıcı bulurken Brent petrol ise %2,60 değer kazandı ve $76,25 seviyesinden günü sonlandırdı. Londra Metal Borsası’nda bakır %0,08 ve alüminyum %0,83 değer kaybederken, çinko ise %1,74 primlendi.
Eurotahvil Piyasaları
Borç tavanı sorununda atılan önemli adımlar sonrasında beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam ve %3,5 beklentiye kıyasla %3,7 olarak açıklanan işsizlik oranı verileri sonrasında tahvil piyasalarında genele yayılan satıcılı bir seyir gözlemlendi. Gelişmelerin ardından VIX endeksi 14,69 seviyesine gerilerken CME verilerine göre piyasa vadeli işlemlerde %71,2 oranında faiz artışı olmayacağını fiyatlarken %28,8 ise 25 baz puanlık bir artış bekliyor. Faiz artışı ve makroekonomik göstergelere daha duyarlı olan ABD 2 yıllık tahvil getirisi 16,4 puan yükselerek %4,505 seviyesine yükselirken ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 9,6 puan artarak %3,691 seviyesinde günü tamamladı. Gelişmiş ülke tahvil getirilerine bakacak olursak Birleşik Krallık 3,9, Fransa 5, Almanya 6,7 ve İspanya 2,8 puan artarken İtalya ise 2,1 puan düştü. Türkiye 2 yıllık tahvil getirileri 25 puan düşerek %8,528 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil getirileri ise 20,7 puan düştü ve %9,048 olarak işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 26,35 puan düşerek 551.93 seviyesine geriledi.
