FED Başkanı Powell son toplantıda yapılan 50 bazlık indirimin önümüzdeki toplantılarda beklenmemesi gerektiğini, sabit bir oran olmadığı, FED’in acelesinin olmadığı, enflasyon ve iki istihdam verisine göre Kasım FOMC toplantısında indirimin seviyesine karar verileceğini belirtti. ABD ekonomi ve istihdam piyasasının sağlam olduğunu ve enflasyonun FED’in %2’lik hedefinde ilerlediğini sözlerine ekledi. Bu ekonomik durumu korumak için gereken adımların atılacağı da söylendi. Zaman içerisinde FED’in nötr oranlara dönmesi hedefleniyor. Geçen hafta Çin tarafından atılan teşvik paketleri ve destek adımları sonrasında Çin Piyasaları pozitif ayrışırken, Çin endeksleri “Ulusal Gün” tatili nedeniyle 8 Ekim Salı’ya kadar kapalı olacak.
ABD endeksleri günü artı alanda kapatmayı başardı. Powell’ın görece şahin açıklamaları piyasalarda satış getirse de sonrasında ekonomi, istihdam ve enflasyonun istenilen yolda olduğunu belirtmesi piyasaları rahatlattı. S&P 500 endeski günü %0.45 primle günü 5762.5 seviyesinde kapattı. Böylece 4 çeyrek ard arda endeks yükselişini sürdürdü. Endekste yer alan 12 sektörden 10’u primli kapandı. Materyaller ve takdirsel tüketim sırasıyla %0.6 ve %0.28 değer kaybetti. Apple %2.29, Microsoft %0.53, Nvidia %0.03, Meta Platforms %0.9, Alphabet %1.15 ve Tesla %0.45 primlenirken, Amazon.com ise %0.87 değer kaybetti. Çin ADR’ları güne artıda başlasa gün sonunda satışlar gördü; Alibaba -%1.11, Netease -%0.06, JD.com %0.25, Tencent -%2.89, Lı Auto -%0.50 performans gösterdi.
Avrupa Bölgesinde ise ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları etkili oldu. Lagarde son enerji fiyatı düşüşleri ile etkilenen enflasyon göstergesi sebebiyle 4. Çeyrekte geçici olarak enflasyonda artış görülebileceğini ancak ECB’nin buna göre Ekim ayında kararını açıklayacağını belitti. Piyasaların ECB’nin enflasyonu kontrol altına alması konusunda daha olumlu olduğu açıklandı. Ekim ayında %0.25’lik bir faiz indirimi olasılığı para piyasasında %85 ihtimalle fiyatlanmakta. Avrupa endeksleri günü satışlarla kapattı. Euro Stoxx 50 endeksi %1.32 düşüş yaşadı ve günü 5000.45 seviyesinde sonlandırdı. Fransa CAC 40 endeksi %2’lik gerileme ile bölgede en çok değer kaybeden endeks oldu. İtalya FTSE MIB endeksi %1.73, FTSE 100 %1.01 ve Almanya DAX endeksi %0.76 değer kaybıyla gübü 19324.9 seviyesinde tamamladı. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden sadece 2 sektör primli kapandı. Zorunlu tüketim %0.84, iletişim hizmetleri %0.57 primlendi. Takdirsel tüketim %2.04, altyapı %1.2, BT %1.17 ve sınai %0.94 değer kaybetti. 40 hisseden sadece 12 hisse primlendi. Fresenius SE %1.87, Covestro %1.86, Henkel %1.42 ile en primli hisse senetleri oldular. P911.GY %4.31, Infineon Technologies %3.78, Porsche Autonobil Holding %2.86, Continental %2.78, Mercedes-Benz Group %2.44, Daimler Truck Holding %2.3 ve Volkswagen da %2.02 değer kaybetti. Airbus da %2.02 değer kaybı yaşadı.
Bugün ABD tarafında MNI Chicago PMI Eylül verisi 46 beklentisi üstünde 46.6 olarak açıklandı. Dallas FED imalat aktivitesi verisi de Eylül ayında beklenti -10.8’den iyi -9 olarak açıklandı. Önceki veri -9.7 idi. Çin tarafında imalat PMI rakamı beklenti 49.4 üstünde 49.8, hizmet PMI 50.4 beklenti altında 50, Caixin Çin imalat PMI 50.5 altında 49.3 ve hizmet PMI da beklenti 51.6 altında 50.3 olarak açıklandı. Japonya’da Ağustos ayı sınai üretim verisi aylık bazda beklenti -%0.5’ten daha kötü -%3.3 açıklandı. Yıllık bazda da %4.9 geriledi. Perakende satışlar ise Ağustos ayında beklenti %2.6’dan iyi %2.8 açıklandı. İngiltere’de de Eylğl ayı konut fiyatları beklenti %0.2 üzerinde %0.7 açıklandı. GSYİH verisi 2. Çeyrek son verisinde %0.6’dan %0.5’e geriledi. Yıllık bazda da %0.9’dan %0.7’ye geriledi. Almanya Eylül ayı öncül TÜFE verisi aylık bazda %0.1 artış beklentisine karşılık %0 ile değişim göstermedi. Yıllık bazda veri %1.7’den az %1.6 açıklandı. İtalya’da ise TÜFE hem aylık hem de yıllık veride beklenti ile aynı sırasıyla %1.2 ve %0.8 olarak açıklandı.
Yarın S&P Global ABD İmalat PMI verisi talip edilecek. Avrupa’da ise PMI rakamları ile TÜFE verileri takip edilecek.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceği sinyalini vermesinin ardından Hazine tahvillerinin getirileri %3,65’e tırmanan politikaya duyarlı iki yıllık tahvillerin öncülüğünde yükselişini sürdürdü. öncesi 1.1209 seviyesini test eden EUR/USD paritesi, piyasa kapanışına doğru 1.1126 seviyesine geriledi ve en çok değer kaybeden gelişmiş ülke para birimi oldu. Farklı şekilde USD/JPY paritesi ise yükselişe geçerek 143 seviyesindeki direncini aşarak en çok yükselen para birimi oldu. GBPUSD paritesi yatay seyir ile ile 1,3371 seviyelerinden günü sonlandırdı. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda Meksika pesosu aynı kalarak 19.6927 ile günü kapadı.
Altın rekor seviyelerinden %1 düşerek gün içi 2666 seviyesini test etmiş olsa da bu seviyede kalıcı olamadı ve 2628’e geriledi. Spot gümüş ise dünkü sert yükselişlerinin ardından bugün değer kaybetti. Ons gümüş %1.50 gerileyerek $31.08 seviyesinden işlem gördü. Petrol yatay seyretti. Aktif WTI vadeli kontratı %0.03 değer kazanırken $68.20, Brent kontratı ise %0.28 değer kazancı ile $71.74 seviyesine geldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil getirileri gün boyunca yükseldi. 2 yıllık tahvil getirileri 8 baz puan yükselirken, 10 yıllıklar 3 baz puan yükseldi. Tahvil piyasası ABD öncülüğünde satıcılı bir günü geride bıraktı. Getiri eğrisi boyunca 6-7 baz puanlık yükselişler gözlendi. Gelen alımlarla birlikte 2 yıllık tahvil getirisi %3,641, 5 yıllık tahvil getirisi %3,556 ve 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,781 getiri seviyelerinde günü noktaladı.
Avrupa ve İngiltere’de de hafif satışlar gözlendi ve getiri eğrisi boyunca ortalama 2-3 baz puanlık yükselişler takip edildi. 2 yıllıklarda İngiltere %3,97; Fransa 2,29; Almanya %2,06; İtalya ise %2,45 getiri seviyelerinde. 10 yıllık tahvillerde İngiltere %4; Fransa 2,91; Almanya %2,12; İtalya ise %3,45 getiri seviyelerinde günü noktaladı. Lokal tarafta 5 yıllık ülke risk primi CDS 1 baz puanlık yükseliş ile 268 bandında işlem görüyor. Türk euro tahvillerinde de yatay bir seyir izlendi. 2 yıllıklar %4,32, 5 yıllıklar %5,81 ve 10 yıllıklar ise %6,67 getiri seviyelerinde günü noktaladı.
