ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Veri takviminin sakin olduğu günde endeksler dün yaşadığı rekor kapanışlarının ardından yatay bir seviyede günü sonlandırdı. JOLTS iş ilanları veri 7,5 milyon beklenirken 7,7 milyon olarak açıklandı. CME FedWatch Tool’a göre Aralık ayında faiz indirim beklentileri %72 seviyelerine çıkmış durumda. Küresel gelişmelerde Güney Kore Başkanı muhalefetin yapmış olduğu çeşitli aktiviteleri sebep göstererek sıkı yönetim ilan etti ancak daha sonra gelen haber akışlarında parlamento tarafından karar iptal edildi.
Amerikan endekslerinde Dow Jones %0.17 değer kaybederek günü tamamladı. S&P 500 %0.05 , Nasdaq %0.40 değer kazanarak yatay bir kapanış yaptı. Dow Jones endeksinde isteğe bağlı tüketim %0.69, IT %0.48 değer kazanarak günü tamamladı. Sanayi %1.03, temel tüketim %1.05 ve iletişim %0.45 değer kaybederek günü tamamladı. S&P 500 endeksinde ise iletişim %0.1.12, IT %0.56 değer kazanarak günü tamamlarken sanayi %0.65, finans %0.75 ve gayrimenkul %0.60 değer kaybetti.
Kurumsal gelişmelerde Yargıç, Elon Musk’ın milyarlarca dolarlık maaş paketini ikinci kez reddetti. Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Mahkemenin kararı yanlış ve itiraz edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Tesla günü %1.59 değer kaybı ile tamamladı. Palantir, bulut bilişim hizmetlerinin devlet kullanımına yönelik FedRAMP Yüksek Yetkilendirmesi aldı. Şirket hisseleri günü %6.88 değer kazanarak tamamladı. Honeywell, yıllık beklentisini düşürdü ve Bombardier ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Şirket günü %1.30 değer kaybı ile tamamladı. AT&T’nin CEO’su John Stankey 2024 sonuna kadar 29 milyon fiber lokasyona ulaşma yolunda olduğunu söylemesinin ardından şirket hisseleri %4.58 değer kazanarak tamamladı.
Avrupa endekslerinde Euro Stoxx 50 %0.66, FTSE 100 %0.56, CAC 40 %0.26 ve DAX endeksi %0.42 değer kazanarak tamamladı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde IT %1.50, sanayi %0.94 ve enerji %0.64 değer kazanarak tamamlarken diğer sektörlerde de pozitif fiyatlama hakim oldu. FTSE 100 endeksinde sağlık %2, enerji %1.72 ve hammadde %0.93 değer kazanırken temel tüketim %0.65, IT %0.64 ve altyapı %0.43 değer kaybetti.
Yarın MBA mortgage başvuruları, ADP işsizlik verileri, ISM verileri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Emtia tarafında bugün Trump’ın Çin’in bakır ticaretine gümrük vergi uygulayacağı yönündeki beklentiler nedeniyle yükselen Bakır fiyatlarının manşette olduğu bir günü geride bıraktı. Hali hazırda stok rakamlarına dair soru işaretleri bulunan bakır için daha sorunlu dönemin başlayacağını belirten piyasa oyuncuları, Çin’in ABD ile bakır tedarik zincirindeki ticaretini azaltma yoluna şimdiden gitmeye başladılar. Petrol tarafında ise OPEC ülkelerinin petrol arz kısıtlamalarını 2025 ilk çeyreğine kadar sürdürme ihtimali nedeniyle artış görüldü. OPEC ülkelerinden üretim kısıtlamalarının 3 ay kadar daha ertelenmesi hususunda çatlak ses çıkmazken Bloomberg tarafından yapılan haberine göre gelecek sene Kazakistan’ın Tengiz kuyularının önemli bir arz getirecek olması beklentisi, 2025 yılında OPEC’in kesintileri zorlayan hususlardan bir tanesi olacak. Altın ve gümüş tarafında ise Güney Kore’deki sıkıyönetim haberlerine rağmen sakin bir seyir görülürken ABD tarafından gelen JOLTS açık iş gücü pozisyonları rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanması, altın gümüş rasyosunun düşüşüne ve gümüşün %%1,7 yükselişine neden olan sebeplerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Altın ise günü %0,12 gibi zayıf bir değer kazancı ile noktaladı.
FX tarafında dolar endeksinin hafif değer kaybettiği bir günü geride bıraktık. Japon Yeni faiz arttırma politikaları tartışmaları nedeniyle bugün de hafif de olsa dolar karşısında değer kazanırken Euro tarafında da %0,11 yükseliş izlendi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Ruble %0,9 değer kazancı ile gelişmekte olan ülkelerin en çok değer kazanan ismi olurken Güney Kore Wonu sıkıyönetim gündemi nedeniyle %1,7 değer kaybetti
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında Güney Kore gündemine rağmen petrol fiyatlarının yükselişi ve JOLTS rakamlarının güçlü seyri daha etkili olmuş ve satışlar getirmiş durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3,5 puan yükseliş ile %4,22 seviyelerinden günü noktalarken getiri eğrisinin daha yüksek bir eğim ile günü kapattığını görüyoruz. Avrupa tarafında Almanya 10 yıllık Bond getirileri 2,1 puan yükselirken İtalya tarafında 2 puan kadar düşüş izlendi. Gelişmekte olan ülkelerde hammadde hassasiyeti yüksek ekonomilerin tahvillerinin alıcılı bir seans geride bıraktığını izledik. Türkiye 5 yıllık eurobond getirileri %6 seviyelerinden günü kapatırken 5 yıllık CDS günü açılışına yatay bir şekilde 258 puan seviyesinden kapattı.
