ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Dün ABD Piyasaları İşçi bayramı sebebiyle tatildi. Bugün ise beklentilerin üstünde gelen ISM Hizmet verisinin beklenti 55.3 ve önceki veri 56.7 üstünde 56.9 açıklanması endeksler üzerindeki baskıyı sürdürdü. FED’in sıkı duruşunda değişim olmayacağı görüşü piyasaları baskılamaya devam ediyor. S&P 500 endeksi Temmuz ayından bu yana en düşük gün içi seviyelerine 3886.75 ile geriledi. Gün sonu itibariyle ise endeks %0.25 ekside 3914 seviyelerinden işlem görüyor. VIX endeksi gün sonu itibariyle 26.70 ile %2.81 primli kapattı.
ISM Hizmet verisi dışında ABD’de Ağustos ayı S&P Küresel ABD Hizmet PMI rakamı 44.2 beklenti ve 44.1 önceki veri yerine 43.7 açıklandı. Almanya Ağustos ayı fabrika siparişleri temmuz ayında beklenti -%0.7’den daha kötü -%1.1 açıklandı.
S&P500 %0.4, Dow Jones %0.55, Nasdaq %0.74 oranlarında değer kaybı yaşadı. Aşırı satış bölgesinde bulundan S&P500 endeksi teknik destek seviyeleri olarak 3910 seviyesini aşağı yönlü kırdı. 3800 seviyesi destek olarak takip edilebilir. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektöreden 7’si değer kaybetti. İletişim hizmetleri %1.26, enerji %1.08, BT, %0.68 değer kaybetti. Gayrimenkul %1, altyapı %0.22 primli kapandı. Yarın yeni iPhone, Apple Watch ve kulaklık modellerini tanıtacak olan Apple yeni iPhone modelinin en üst segmentinde $100’lık fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Hisse günü %0.8 ekside kapattı. Microsoft -%1.1, Amazon.com -%1.1, Tesla %1.56, Alphabet -%1.1 performans gösterdi.
Avrupa endeksleri ise günü artıda kapattı. DAX endeksi günü %0.87 primle 12871 seviyesinde sonlandırdı. Takdirsel tüketim %1.79, BASF 1.9 primlendi. Materyaller %1.64, zorunlu tüketim ise %1.22 primlendi. Altyapı %1.28 değer kaybetti. Linde %1.6, SAP %1.2, Siemens %1.4, BASF ise %1.9 primlendi. RWE %1.74, Bayer %0.6 ve Deutsche Telekom %0.4 değer kaybetti.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında beklentilerin üzerinde açıklanan ISM hizmet endeksi dışında takip edilecek önemli bir verinin olmadığı işlem günüde dolar endeksi yeni zirveler test etmeye devam ediyor. Endeks yaklaşık %0.60 primle 110 seviyesinin üzerine tekrar çıkarken G10 para birimlerinin tamamına yakını dolar karşısında değer kaybetti. İngiltere’de yeni başbakan belli olurken GBPUSD paritesi son 2 yılın dibinden toparlanmaya çalışıyor ve 1.15 psikolojik sınırının hemen üzerinde işlem görmekte. Perşembe günü yapılacak olan ECB faiz kararında faiz artışının 75 baz puan olup olmayacağı merak edilirken piyasa fiyatlaması da 75 baz puana daha yakın ancak resesyon korkusu nedeniyle ECB’den yine 50 baz puanlık artış beklenebilir. EURUSD paritesi ise 0.99 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Toplantıdan enflasyonla mücadele kapsamında agresif bir faiz artışı ya da yol haritası gelmezse Euro üzerindeki baskı artacaktır. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş devam ederken Yen zayıflamaya devam ediyor. Yaklaşık %1.5 primle 142.80 seviyelerinden işlem gören USDJPY paritesi için olası bir geri çekilmede 140 seviyesi destek olarak takip edilebilir.
ABD tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketle birlikte dolar endeksinin de kazanımlarının devam etmesi değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor. Altın yaklaşık $10 kayıpla $1700 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken gümüş ise $18 psikolojik sınırının altına tekrar geldi ve yaklaşık %1 kayıpla işlem gördü. $1700 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamazsa altın fiyatları için $1680 ve $1640 takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkacaktır. Yukarı yönlü hareket beklentisi ise en azından FED toplantısına kadar sınırlı olacaktır. Gümüş ise $18 psikolojik sınırı üzerinde kalıcılık sağlayabilirse kısa süreli de olsa toparlanma yaşayabilir. Dün OPEC üyelerin üretim kısıntısı kararıyla hafif primlenen petrol bugün az da olsa değer kaybetti ve aktif vade ham petrol $86.75 seviyelerinden işlem gördü. Çin kısıtlama haberlerine bağlı olarak talebin azalacağı beklentileri petrol üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor. Brent petrol %3’ün üzerinde kayıpla işlem görürken LME kontratları hafif primli seyretti.
Eurotahvil Piyasaları
Yaklaşan FED toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı son tarım dışı istihdam verisiyle beraber daha yüksek ihtimalle beklenirken ABD’de bugün açıklanan ISM hizmet verisinin de beklentilerin üzerinde açıklanması tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketi güçlendirdi. Kısa süreli resesyon korkuları bastırılırken 10 yıllık ABD tahvil getirisi yaklaşık 15 baz puan artarak 3.33 seviyesine kadar yükselmiş durumda. 2 yıllık kıymet getirisi 3.50 seviyesine yaklaşırken 5 yıllık kıymet getirisi de 3.44 seviyelerinden işlem görmekte.
Avrupa tahvillerinde de benzer bir satış baskısı hakim. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 15 baz puanlık artışla 3.10 seviyesine gelirken Fransa İtalya ve İspanya 10 yıllık tahvil getirilerinde de ortalama 5 baz puanlık yükselişler vardı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 2014 yılından beri ilk kez %3 seviyesinin üzerine çıkarken yeni başbakanın artan enerji faturalarına vurgu yapması ve eylem planını kısa sürede açıklayacağını söylemesi İngiltere tahvillerinin diğer Avrupa tahvillerine göre daha satıcılı seyretmesinin nedeni olabilir. Türkiye’de ise hem Avrupa hem de ABD’de yaşanan satış baskısına rağmen görece olumlu bir hava vardı. 5 yıllık CDS 750 seviyelerine gelirken orta ve uzun vadeli hazine kıymetleri yatay alıcılı seyretti. Kısa vadeli kıymetlere talep ise daha fazlaydı.
